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　　2MW风电整机产能快速提高：目前公司已经形成了年产1000台2MW风电整机的产能，预计2009年可生产300台左右，2010年可生产600，力争完成800台，2011年产量将达到1000台。公司现有2010年交货的风电整机订单约400台左右，订单数量在不断增加，可以满足产能释放的需要。

　　公司将继续扩大2MW风力发电机和1.5MW风力发电机的产能：本次股东大会审议通过了公司扩大风力发电机生产能力项目的议案。公司将投资6.02亿元进行扩产，计划于2011年投产，2012年达产。达产后将实现年产直驱永磁风力发电机1500台，双馈异步风力发电机2500台。上述发电机产能除了满足公司自身风电整机生产需要外，还将向国内主要风电整机生产企业供货。

　　湘电股份从2009年起成为东方电气双馈异步风电整机的主要发电机供应商。..收购荷兰达尔文公司，积极布局海上风电市场：湘电股份控股子公司湘电风能有限公司通过竞拍，以1000万欧元收购荷兰达尔文公司，并获得了该公司研制的DD115-5MW海上风机的知识产权。该机型获得欧洲风能协会专家的高度评价，预计2010年上半年将实现首台机组下线。收购达尔文公司为湘电股份建立欧洲生产基地，开拓荷兰和英国海上风场建立了桥头堡。在国内，公司也积极规划在福建和江苏两省建立海上风机生产基地。

　　核泵产品国产化率逐步提高，市场前景巨大：公司控股子公司长沙水泵厂生产的混凝土蜗壳泵先后中标红沿河一期、二期和宁德核电站项目。产品的国产化率将由前4台产品的20%，提高到第7台产品的80%。在未来的核泵招标中将处于投标联合体的主导地位。

　　给予“强烈推荐”投资评级：我们预计公司2009至2011年的每股收益为0.55，1.04和1.66元，按2010年20倍市盈率计算，估值区间为19-23元，上调为“强烈推荐-B”的投资评级。

　　

(作者:王鹏)
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