平安证券：农产品合理价位24-31.6元

　　●由于市场流动性充裕，央行未来可能进一步收紧流动性

　　●卫生部部长高强透露本轮医改重点，与我们的预测完全一致

　　●农产品：公布重大利好，将民润超市股权由47.76%减持至8%，上调07年业绩预测3分钱至0.48元/股，目标价位24.00-31.60元，维持“强烈推荐”的投资评级

　　农产品(000061)公告，公司及下属全资子公司果菜公司与民润超市另两家外资股东签署股权转让协议，公司将持有的民润公司33.43%的股权出让给外方股东，转让价格为人民币6369.6万元，果菜公司将持有的民润公司6.33%的股权转让给外方股东，转让价格为人民币1206.1万元。本次转让完成后，公司通过全资子公司果菜公司持有民润公司8%的股权。同时，外方股东为支持民润公司做强做大，在协议签订后向民润公司提供1250万美元借款用于民润公司流动资金。

　　平安观点：此次转让如果顺利实施，公司于06年底公告的外资方第二次增资则宣告实效。也就是说，07年开始，公司对民润超市的直接、间接持股比例将由06年的47.76%降至8%。 公告的颁布对公司来说应该是一个重大利好，尽管市场对民润超市股权减持早有预期，但在如此短的时间内大幅度的降低持股比例的确出乎市场意料。这证明，公司的确正在努力尽一切可能实施“归核化”发展战略，剥离非核心业务，并将未来发展的重心放在批发市场主业上，这正是市场所期待的。影响公司业绩增长的不确定因素正在逐件消失，风险因素也得到了充分的释放。

　　提高07年业绩预测0.03元/股至0.48元/股，结合市销率和市盈率，公司合理价位24.00-31.60元，维持“强烈推荐”的投资评级，建议买入并长期持有。详见我们今日推出的《农产品减持民润股权构成重大利好——上调07年业绩预测，维持“强烈推荐”评级》