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山推股份：推土机龙头 国际竞争力强 推荐http://www.sina.com.cn 2006年12月26日 15:46 新浪财经
财富证券 陈炳华 公司是国内推土机行业龙头，其品种、质量在行业中处于优势地位，市场占有率超过40%。 目前战略定位已开始从推土机龙头向全球配套中心转变，目前公司生产的整机所需要的零部件除了发动机外，都可以自己生产，而且配件收入占总收入的比例在不断提高。 工程机械研究院的设立，是工程机械行业内继柳工和三一后第三家国家级工程机械研究院，使公司获得了原始创新的能力。 公司生产的推土机及参股公司小松山推的挖掘机，在“十一五”期间的重大项目建设需求广泛。 公司是国内国际化程度最高的工程机械企业，在技术上，公司与国际巨头小松密切合作，消化吸收其履带式推土机技术；在产品上，公司推土机出口占我国推土机出口总额的70%，06年上半年出口额增长40%，在充分说明公司产品的国际竞争力的同时，也为公司打开了世界市场的大门，有利于减少国内需求的周期性影响。预计未来五年复合增长率20%以上，合理市盈率为20-25倍。 风险：产品出口受人民币升值及外部竞争环境的影响；产品与固定资产投资相关，有一定的周期性。 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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