1、前次募集资金数额及到位时间

    2000年6月23日,经中国证监会“证监发行字[2000〗82号文”批准 , 本公司于 2000年7月3日首次向境外投资者公开发行境内上市外资股（B股）12,000万股,每股 面值人民币1元,发行价格为1.93港元（折合人民币2.05元）,股款以港币缴足。 计 港币23,160万元,折合人民币24,596万元。扣除发行费用人民币2,619万元后, 募集 资金净额为人民币21,977万元,上述资金于2000年7月13日到位, 经安达信·华强会 计师事务所验资确认并出具验资报告。

    根据本公司授权,主承销商在发行12,000境内上市外资股(B股)的基础上, 行使 不超过15％的超额配售选择权,向境外投资人发行境内上市外资股（B股）1800万股, 每股面值人民币1元,发行价格为1.93港元（折合人民币2.05元）,股款以港币缴足。 计港币3,474万元,折合人民币3,686万元。扣除发行费用人民币129万元后, 募集资 金净额为人民币3,557万元。上述资金于2000年8月22日到位, 经山东正源会计师事 务所有限公司验资确认并出具（2000）鲁正会验字第025号验资报告。

    前次共发行境内上市外资股（B股）13,800万股,募集资金净额共计人民币 25 ,534万元。截至2000年8月22日募集资金已全部到位。

    2、前次募集资金具体使用情况

    本公司招股说明书披露募集资金项目及具体使用情况如下：

    　                      招股书    调整后     截止二00一年六月

    项目名称               承诺投资  使用计划   三十日累计投资    完成程度

                            (万元)     (万元)         (万元)    

    1. 南太平洋金枪鱼       4,343      4,343          4,474        已完成

    延绳钓项目          

    2. 海洋药物、保健品     4,783      4,783            338        在建

    生产项目          

    3. 印度洋金枪鱼围网     4,100      4,100          4,102        已完成

    生产项目                 

    4. 几内亚湾金枪鱼竿钓   4,991      　－                        已调整

    项目

    5. 与青岛海洋大学合资     －       4,320          1,500        在建

    设立中鲁海大爱华海

    洋药业有限公司项目

    6. 引进大型冷藏运输船   3,984      1,240          1,240        已完成

    项目

    7. 与山东省水产企业集团   －       3,415          3,228        已完成

    总公司合资设立“山东省

    中鲁远洋(烟台)食品有限

    公司”项目

    8. 建造冷冻拖网渔轮项目  4,929      4,929         1,256        在建

    9. 合计                 27,130     27,130        16,138    

    10. 募集资金            25,534     25,534        16,138

    11. 自筹资金             1,596      1,596          －

    说明：

    （1 ）南太平洋超低温金枪鱼延绳钓项目及印度洋金枪鱼围网船项目实际投资 高于招股说明书承诺投资额,多出部分由自筹资金补足。

    （2）为提高资金使用效率,经本公司2000年度股东大会审议通过, 暂缓实施“ 几内亚湾金枪鱼竿钓项目”,将其中的4,320万元用于与青岛海洋大学共同出资组建 中鲁海大爱华海洋药业有限公司。该公司拟注册资本7,200万元,其中, 本公司将实 际以现金4,311.53万元出资,占注册资本的59.88％。项目优化剩余资金671 万元与 引进大型冷藏运输船结存的资金2,744万元,用于设立山东省中鲁远洋（烟台）食品 有限公司。该公司已于2001年6月18日登记注册,注册资本4,211.33万元,其中,本公 司以现金3,228万元出资,占注册资本的76.65％,山东省水产企业集团总公司以土地 使用权作价983.33万元出资,占注册资本的23.35％。富余部分用于弥补募集资金不 足。以上变更部分募集资金投向内容经董事会决议并公告刊登2001年4月14 日的《 证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上。上述内容亦经本公司2000年度股东 大会审议通过。股东大会公告刊登在2001年5月30日的《证券时报》、 《中国证券 报》和《大公报》上。

    3、前次B股募集资金投资项目收益情况（截止2001年6月30日）

    　                                             单位：万元

    项目名称               2000年    2001年6月     累  计

                           净利润     净利润        净利润    

    1、南太平洋金枪鱼        214         53            267

    延绳钓项目          

    2、印度洋金枪鱼围网       －        122            122

    生产项目                 

    3、引进大型冷藏           33        128            161

    运输船项目

    合计                     247        303            550

    4、前次B股募集资金未使用完毕的情况

    （1）海洋药物保健品系列产品生产项目承诺投资4,783万元,截止2001年6月30 日累计投资338万元,已完成土地出让及五通一平和部分先期设备的引进, 该项目正 按计划逐步投入,预计年内投资2,235万元,项目剩余资金2,210万元将于2002年投入 完毕。

    （2）与青岛海洋大学合资设立中鲁海大爱华海洋药业有限公司项目,是经公司 2000年度股东大会审议通过的变更募集资金用途投资的项目,项目总投资4,320万元, 截止2001年6月30日累计投资1,500万元, 合资双方现就公司设立的细节问题进行积 极磋商,公司设立工作正按程序顺利进行,预计10月底前将继续投入2,820万元,完成 投资。

    （3） 建造冷冻拖网渔轮项目承诺投资4,929万元,截止2001年6月30 日累计投 资1,256万元,已有两艘渔轮下水,进入测试阶段,另两艘渔轮正在建设中,进展顺利。 预计年内投资3,673万元,完成此项目投资。