一、前次募集资金金额和资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]65号文核准,公司于2000 年度以 每股价格1.68港元共发行境内上市外资股（B股）14950万股,共募集资金2.5116 亿 港元,扣除发行费用外,募集资金净额为2.319亿港元,折合人民币后募集资金净额为 2.4636亿元。上述募集资金于2000年8月1日全部到位, 并经毕马威华振会计师事务 所出具的KPMG－C（2000）CV No.0013和KPMG－C（2000）CV No.0016号验资报告验 证确认。

    公司已按时办理了相应的注册资本变更手续。

    二、前次募集资金使用情况

    1、截止2001年6月30日,公司前次募集资金使用情况如下：

    （1）已完成投资2亿元用于收购佛山华新发展有限公司华侨造纸分公司项目。

    （2）已投入2600万元用于收购佛山市彩色印刷厂64 ％权益和用于扩大彩印的 生产经营规模,其中已投入1250万元完成了对佛山市彩色印刷厂64 ％权益的收购； 已投入1150万元购买德国海德堡CD102－6CP2000平印机,并于2001年4月正式投入生 产；另投入200万元用于技术改造。

    2、募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容对照,情况如下：

    截止2001年6月30日为止,本公司已完全按照招股说明书承诺的募集资金使用用 途投入了2.260亿元,占前次募集资金总额的91.73％。

    有关上述募集资金使用情况已经在2000年度报告和有关信息披露文件中予以了 及时的披露。

    3、尚未使用募集资金情况

    尚未投入佛山市彩色印刷厂用于扩大彩印生产经营规模项目的 2036万元资金, 公司将按该项目计划进度适时投入。

    三、前次募集资金使用效果

    1、用募集资金收购佛山华新发展有限公司华侨造纸分公司的项目完成后,公司 主营产品高级涂布白纸板年生产能力由7万吨跃升到12万吨,使公司主营业务的规模 效益大大提高,同时也优化了高级涂布白纸板的产品结构 ,降低了产品的生产成本, 提高了该产品总体赢利水平和市场抗风险能力。

    2、用募集资金收购佛山彩色印刷厂的权益和扩大彩印生产经营规模的项目,使 公司的产品向广度和深度延伸,对于完善公司包装产品产业链,实现公司低成本扩张 意义重大。该项目现仍在按计划进度实施之中, 目前已通过采用先进印刷设备和进 行技术改造使彩印产品档次得到了极大提高, 项目投资效益将会在项目实施过程中 和项目完成后不断显现。

    综上所述,公司董事会认为,公司前次募集资金使用情况与公司《招股说明书》 中所承诺的使用用途完全一致,没有变更过募集资金使用的投向,使用的程序符合国 家法律、法规及有关规范性文件的要求, 使用后提高了公司整体的获利能力和抗风 险能力,产生了良好的效益。