主承销商：南方证券有限公司

    

    

重要提示

    1、鲁泰纺织股份有限公司本次增资发行A股及发行方案已获得中国证券监督管 理委员会证监公司字（2000）199号文批准。

    2、 本次发行采用网下对证券投资基金累计投标询价并定价与网上对一般投资 者定价发行相结合的方法,具体分两步进行：第一步,刊登招股意向书, 在确定的发 行价格下限以上专向证券投资基金网下累计投标询价, 并根据实际申购薄记结果确 定最终发行价格和最终发行数量；第二步, 按确定的价格对一般投资者上网定价发 行,然后根据网下和网上的有效申购情况确定统一的认购比例。 本次对证券投资基 金的网下询价和配售由主承销商南方证券有限公司负责组织实施。

    3、本次上网发行的对象为一般投资者（不包括证券投资基金）。

    4、 本次上网定价发行的股票与向证券投资基金配售的股票根据深圳证券交易 所的安排同时上市（具体上市时间另行公告）。

    5、本次《鲁泰纺织股份有限公司公募增发A股上网定价发行公告》（《发行公 告》）仅适用于一般投资者（不包括证券投资基金）网上定价发行的申购, 在网上 申购的一般投资者请注意本《发行公告》中有关申购代码、申购时间、申购程序、 申购价格、申购数量、配号与抽签、清算与交割的具体规定。

    6、本《发行公告》仅对鲁泰纺织股份有限公司增资发行A股中对一般投资者上 网定价申购的有关事宜作以说明,投资者欲了解公司股票发行的一般情况,请详细阅 读刊登在2000年11月29日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《 鲁泰纺织股份有限公司2000年度增发A股招股意向书》。

    7、有关本次发行的其他事宜,南方证券有限公司将视需要在《中国证券报》和 《证券时报》上及时公告,请投资者留意。

    

    

定义

    除非特别提示,本《发行公告》中的下列词语定义如下：

    发行人/鲁泰公司：指鲁泰纺织股份有限公司

    主承销商：指南方证券有限公司

    深交所：指深圳证券交易所

    本次发行指：根据鲁泰纺织股份有限公司2000年8月17日召开的2000 年第一次 临时股东大会通过的决议,公募增发境内上市人民币普通股（A股）不超过6000万股 的行为。

    元：指人民币元

    上网申购日：指本次发行中参与上网定价发行的投资者利用深交所的网络系统 申购本次发行股票的日期,即12月6日

    证券投资基金：是指根据《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资 基金

    一般投资者：指在深圳证券交易所开立（A 股）股票帐户的自然人和只参加上 网定价申购而不参加网下询价的机构投资者（法律、法规禁止者除外）（不包括证 券投资基金）。

    

    

一、本次发行基本情况

    1、本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）,每股面值1.00元；

    2、发行总量为5000万股；

    3、本次发行后发行人的总股本为20830万股,其中A股为5000万股；

    4、发行价格：本次发行价格为17.80元/股；

    5、发行地区：全国所有与深圳证券交易所交易系统联网的证券交易网点；

    6、发行对象：在深圳证券交易所开立（A股）股票帐户的自然人和机构投资者 （法律、法规禁止者除外）。

    7、募集资金总量：发行人计划通过本次发行募集资金8.9亿元（含发行费用）。

    8、配售比例（中签率）：在本次一般投资者上网定价发行后,将根据证券投资 基金在发行价格（含发行价格）以上的有效申购总量以及一般投资者上网有效申购 总量确定统一的认购比例（中签率）,同时将在12月11 日的《鲁泰纺织股份有限公 司增发A股中签率公告和向证券投资基金配售比例公告》中披露。

    9、申购时间

    2000年12月6日上午9：30—11：30,下午1：00—3：00

    如遇重大突发事件影响本次发行时, 则根据深圳证券交易所的安排在下一工作 日继续申购。

    申购时间12月6日至12月12日,鲁泰公司B股（股票代码：2726 ）股票停牌四天 半,12月12日下午复牌。

    10、本次发行股票简称为“鲁泰A”,申购代码为“0726”。

    

    

二、发行方式

    1、本次发行对一般投资者采用上网定价发行方式,即主承销商利用深交所交易 系统,在上网申购日正常交易时间内进行定价发行, 由主承销商作为唯一卖方 , 将 5000万股股票（包括拟向网下申购的证券投资基金配售部分）存入其在深交所开设 的股票发行专户,投资者在正常交易时间内 ,通过与深交所联网的各证券交易网点, 根据本公告规定的发行价格和符合规定的申购数量, 在已经开立的资金帐户存入足 额申购资金,进行申购委托。申购结束后,由深交所系统主机按核实的资金到位情况 统计有效申购量和申购户数。

    2、 主承销商根据深交所确认的有效申购量和申购户数并结合对证券投资基金 网下有效申购部分,确定本次上网定价申购者的认购股数,确定方法是：

    （ 1 ）若有效申购总量（包括证券投资基金网下有效申购部分）小于或等于 5000万股,投资者按有效申购量认购； 认购不足的余额部分由承销团按承销团协议 包销。

    （2）若有效申购总量（包括证券投资基金网下有效申购部分）大于5000万股, 则由深圳证券交易所交易系统主机对本次上网定价申购按每1000股有效申购确定一 个申购号,顺序排号, 然后通过摇号抽签的办法确定中签号 , 每一中签申购号认购 1000股。

    

    

三、申购数量的确定

    1、本次上网定价发行,每个股票帐户的申购量最少不得低于1000股,超过 1000 股的申购量必须是1000股的整数倍。

    2、每个股票帐户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一帐户的多次申购委托 除首次委托外,其余均视作无效申购。

    3、每个股票帐户必须按照申购价格和股数足额交纳认购股款。

    4、每个股票帐户申购上限为999000股。

    

    

四、关于持股时间的预定

    本次一般投资者上网申购中签的股票和对证券投资基金配售的股票不作持股时 间限制。

    

    

五、申购程序

    1、办理开户手续

    凡申购鲁泰公司本次发行股票的投资者,申购时必须持有深交所证券帐户卡,尚 未开户登记的投资者,必须在本次上网申购日之前通过有关途径办妥证券帐户。

    2、存入足额申购资金

    已开立资金帐户但没有存入足额资金的申购者,需在本次上网申购日12月6日之 前存入足额申购资金；尚未开立资金帐户的申购者, 必须在本次上网申购日之前（ 含申购日,即12月6日）到与深交所联网的证券营业网点开立资金帐户并存入足额申 购资金。

    3、申报委托

    （1）申购者应认真填写“代理买入股票委托单”,委托单上的各项内容, 如证 券帐户、认购价格、认购数量等必须填写清楚,不得涂改,并确认资金帐户中的资金 数额必须大于或等于认购股票所需的款项。

    （2 ）申购者持填好的“代理买入股票委托单”及本人的身份证或法人营业执 照、证券帐户卡和资金帐户证明到与深交所联网的证券营业部, 在其交易柜台办理 委托手续,一经申报不得撤单。

    （3）经办柜台人员收到申购者交付的各项凭证,经复核各项内容无误, 并查有 足够资金后,即可接受委托买入。

    （4）申购者通过电话或其他自动委托方式委托买入的,应按照其委托的证券营 业部的规定办理委托手续。

    

    

六、配号与抽签

    如果有效申购总量大于本次上网发行量,采用摇号抽签方式认购。

    1、申购确认

    申购日后的第一个工作日（12月7日）,由各证券交易网点将申购资金划入深交 所在清算银行中开立的申购资金专户。申购日后的第二个工作日（12月8日）,由主 承销商会同深圳证券登记有限公司及具有证券从业资格的会计师事务所对资金的到 帐情况进行核查,并由会计师事务所出具验资报告,深交所以申购资金的实际到位情 况确认有效申购,并对有效申购按时间顺序进行连续配号,每1000股确定一个申购号, 同一笔申购所配号码是连续的,并将申购配号记录传输给各证券营业部； 凡资金不 实的申购,一律视为无效申购,将不予配号。投资者可到委托申购的交易网点查询申 购结果。

    申购日后的第三个工作日（12月11日）, 各证券交易网点将配号结果公布于交 易大厅显著位置,投资者到原委托申购的证券营业部确认申购配号。

    2、公布中签率

    申购日后的第三个工作日（12月11日）, 主承销商在中国证监会指定报刊上公 布中签率。

    中签率＝总发行股数/ （证券投资基金网下有效申购总量＋一般投资者上网有 效申购总量）×100%。

    由于本次发行采用网下累计投标询价并定价与上网定价发行相结合的方式, 在 确定中签率以后,要按照与确定的中签率相同的配售比例对证券投资基金实施配售, 因此,本次上网定价发行中签部分应为在向证券投资基金配售以后剩余部分,即本次 上网定价发行部分中签号数为：

    （发行总量—向证券投资基金配售数量）/1000

    3、摇号抽签

    申购日后第三个工作日（12月11日）,在公证部门的监督下,由主承销商主持摇 号抽签,并于当日通过深交所卫星网络将中签号码传送给各证券营业部。

    4、公布中签结果

    申购日后的第四个工作日（12月12日）,主承销商在《中国证券报》、 《证券 时报》上公布中签结果。 投资者根据中签号码确定认购数量 , 每个中签号码认购 1000股。

    5、余股的处理

    本次上网定价发行中签部分精确到1000股, 向网下申购的证券投资基金配售的 股票精确到1股,因为配售和中签而产生的零股由主承销商包销。

    

    

七、清算与交割

    1、上网申购结束后的第一个工作日（12月7日）到第三个工作日（12月11日） 共三个工作日,全部有效申购资金由深圳证券登记有限公司冻结,所冻结资金按企业 活期存款利率计算的利息归发行人所有。有关资金划拨、冻结事宜遵从深交所有关 规定。

    2、上网申购结束后的第四个工作日（12月12日）发售股票,深圳证券登记有限 公司根据发售结果进行清算交割和股权登记,并将认购结果发给各证券交易网点。

    3、上网申购结束后的第四个工作日（12月12 日）深交所对未获发售部分的申 购款予以解冻,并向各证券交易网点返还该款项； 同时将获得发售的申购款扣除发 行手续费后划至主承销商指定的银行帐户。主承销商收到此款项后, 按照承销协议 的规定将此款划入发行人指定的银行帐户。

    4、股权登记由深交所系统主机在本次发行结束后自动完成,由深圳证券登记有 限公司以软盘形式交给主承销商和发行人。

    

    

八、发行费用

    1、本次发行网下向证券投资基金配售部分不向证券投资基金收取佣金、 过户 费、印花税等费用。

    2、上网发行手续费按实际认购中签金额的3.5‰提取, 由主承销商委托深交所 按照各参加上网定价发行的证券交易网点的实际中签金额, 将该笔费用按比例划至 各证券交易网点。

    

    

九、发行人和主承销商

    发行人：鲁泰纺织股份有限公司

    地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号

    联系人：秦桂玲、郑卫印

    电话：0533-5185166

    传真：0533-5182188

    主承销商：南方证券有限公司

    地址：深圳市嘉宾路太平洋商贸大厦20-28层

    电话：0755-2138225、2138339

    传真：0755-2138029、2138342

    联系人：胡旭方、刘念怀、何明

    

南方证券有限公司

    2000年12月4日