一、前次募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会2000年8月29日以证监发行字[2000]121号文批准，本公司于2000年9月19日公布招股说明书，以私募配售的方式发行B股100,000,000股，并可行使最多不超过15,000,000股的超额配售权。本公司B股的发行价为每股港币1.99元，折合人民币2.11元。前次募股由南方证券有限公司承销，于2000年9月19日发行B股100,000,000股，并自2000年9月29日起至2000年10月29日止期间行使了超额配售权发行B股15,000,000股。截至2000年11月1日止，本公司共募集资金港币22,885万元，折合人民币约24,282万元，扣除发行费用人民币约2,263万元，募集资金净额约为人民币22,019万元。前次募股资金业经深圳中审会计师事务所分别于2000年9月20日以验资[2000]0037号验资报告及于2000年11月2日以验资[2000]0041号验资报告验证。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    本公司招股说明书中原计划使用部分募集资金投资3,150万元于“引进高速经编机及喷气织机技术改造项目”、投资2,399万元于“引进日本彩条T恤衫生产设备技术改造项 目”和投资725万元于“引进电脑配色宽幅平网印花机及电脑绣花机技术改造项目”。本公司董事会鉴于以上项目的市场环境发生了变化，募集资金投资项目投入与产出效益很可能达不到上市前的预测结果，于2001年第一届董事会第九次会议决议调整募集资金投向：取消募集资金项目中投资3,150万元于“引进高速经编机及喷气织机技术改造项目”、投资2,399万元于“引进日本彩条T恤衫生产设备技术改造项目”和投资725万元于“引进电脑配色宽幅平网印花机及电脑绣花机技术改造项目”计划；变更为将这部分募集资金共计约6,274万元投入到造纸项目上。其余募集资金仍按招股说明书中拟定的计划投资到相关项目中。上述变更事项已由本公司2000年年度股东大会审议通过，并于2001年5月9日在《证券时报》与香港《大公报》上刊登该次股东大会决议公告。变更后，本公司前次募集资金的计划使用情况具体如下：

                                                   金额单位：人民币万元
    项目名称                   承诺投资额    截至2002年   资金使用完成
                                             6月30日止     情况说明
                                            实际支出合计
    引进德国或日本产
    高级提花大园机等设备          约4,097      约4,097         已完成
    引进电脑配色宽幅平网
    印花机及电脑绣花机等设备      约3,421      约3,421         已完成
    引进后整理关键设备            约4,138      约4,138         已完成
    投资成立中外合资的
    造纸公司（变更）              约6,274      约6,274         已完成
    补充公司流动资金              约4,089      约4,089         已完成
    合计                          约22,019     约22,019
    截至2002年6月30日止前次募集资金于各年度的实际使用情况具体如下：
                                               金额单位：人民币万元
    项目名称                      截至2002年       其中：
                                   6月30日止     2000年度     2001年度
                                 实际支出总额        支出         支出
    引进日本产单双面高级
    提花大园机等设备                 约4,118       约4,118          －
    引进电脑配色宽幅平网印花机
    及电脑绣花机等设备               约3,421       约3,421          －
    引进后整理关键设备               约4,138       约4,138          －
    投资成立中外合资的造纸公司       约6,274             －    约6,274
    补充公司流动资金                 约4,068             －    约4,068
    合计                            约22,019      约11,677    约10,342
    截至2002年6月30日止使用前次募集资金投资项目经营情况分析如下：
                                              金额单位：人民币万元
                                             净利润
    项目名称                 2000年度   2001年度 截至2002年
                                                  6月30日止
                                                  6个月期间       合计
    引进日本产单双面高级
    提花大园机等设备            －       约710       约843      约1,553
    引进电脑配色宽幅平网印花机
    及电脑绣花机等设备          －        约31       约674        约705
    引进后整理关键设备          －       约390       约838      约1,228
    投资成立中外合资的造纸公司  －           －      约330        约330
    补充公司流动资金            － 不能独立核算 不能独立核算 不能独立核算

    特此说明

    附：（前次募集资金使用情况专项审核报告）