根据中国证监会对本公司拟出售资产交易的审核意见,本公司董事会作如下补 充说明：

    一、本次出售子公司股权的帐面值、作价、差额以及对本公司全年损益的影响：

    1、出售深圳市蛇口大洋集装箱海运有限公司95％的股权,该股权帐面值为0元, 作价人民币600万元,差额为人民币600万元,预计将为公司全年产生投资收益人民币 600万元。

    2、出售金程船务有限公司100％的股权,该股权帐面值为0元,作价港币1300 万 元,差额为港币1300万元,预计将为公司全年产生投资收益港币1300万元。

    3、出售金全船务有限公司100％的股权,该股权帐面值为0元,作价港币900万元, 差额为港币900万元,预计将为公司全年产生投资收益港币900万元。

    二、本次交易的作价原则、依据以及对公司的影响：

    1、本次交易的作价原则：本着公平、合理、互利的原则,经交易双方友好协商, 确定交易价格。

    2、本次交易的作价依据：本次交易以上述三家公司截至2001年9月30日经深圳 市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具的深鹏所审字[2001]481号、482号、 483 号审计报告为基础。充分考虑到上述三家公司的潜在价值与可能优势, 经交易双方 充分协商达成一致。

    深圳市蛇口大洋集装箱海运有限公司注册资本人民币3158万元, 主营海上集装 箱运输、货运代理、租船、联运、船舶维修、船舶供应、船员对外技术服务, 进出 口业务（按深贸进准字第[2001]1938号经营）,金程船务有限公司注册资金10,000. 00美元,注册地巴拿马；金全船务用限公司注册资金10,000.00美元，注册地巴拿。 上述三家公司经营海运业务多年，业务范围遍及华北、东北、珠江三角洲和港澳台 地区,与世界上百家航运公司有长期的合作关系,在海运界享有较高知名度。强大的 业务网络与多年管理经验将会对公司今后在海运业的发展提供有力支持。同时, 由 于金程公司、金全公司注册地在巴拿马, 而巴拿马籍的船舶在世界各地不受航区限 制并在税收方面享受较大优惠。

    3、 本次交易对本公司的影响：本次交易预计将为公司带来近三千万元人民币 的投资收益,这将极大地推动公司产业结构的调整,推动公司下一步的资产及债务重 组工作。

    三、关于本次交易的特别风险提示：

    本公司本次出售资产的交易预计将给本公司带来近3000万元人民币的投资收益。 根据有关规定，本公司此次出售资产交易已上报中国证监会审核。另外，本次出售 资产交易尚需经本公司临时股东大会审议通过，经公司股东大会审议通过后, 本公 司董事会将尽力督促公司购买方完成付款义务。至本次公告之日止, 本公司尚未收 到与本次交易相关的现金,本公司出售资产相关财务处理有待中介机构认可,特提醒 广大投资者注意投资风险。

    特此公告