保荐人(主承销商)：中信建投证券有限责任公司
重要提示
1、深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“远望谷”或“发行人”)首次公开发行不超过1,610万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]204号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(“网上发行”)相结合的方式,其中网下配售不超过322万股,网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
3、本次网下配售不再进行累计投标询价,发行人和中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投”或“保荐人(主承销商)”)将根据初步询价情况直接确定发行价格。
4、中信建投作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2007年7月31日(T-5日)(周二)至2007年8月2日(T-3日)(周四)期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。
5、询价对象自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
6、初步询价报价截止时间为2007年8月2日(T-3日)(周四)17:00(以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。
7、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,发行人及主承销商将中止本次发行,并另行公告相关事宜。
8、本次发行网下配售和网上发行同时进行,具体时间为：
网下配售：2007年8月6日(T-1日)(周一)9:00～17:00和2007年8月7日(T日)(周二)9：00～15：00；
网上申购：2007年8月7日(T日)(周二)9:30～11:30、13:00～15:00,敬请投资者关注。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2007年7月30日(周一)登载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要于2007年7月30日(周一)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
一、 本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T－6 2007年7月30日(周一) 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
T－5 2007年7月31日(周二) 初步询价起始日,向询价对象进行初步询价、现场推介
T－3 2007年8月2日(周四) 初步询价截止日,接受询价单截止时间为17：00
T－2 2007年8月3日(周五) 确定发行价格,刊登《网上路演公告》
刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
T－1 2007年8月6日(周一) 网上路演,网下申购开始
T 2007年8月7日(周二) 网上发行申购日,网下申购截止日
T＋1 2007年8月8日(周三) 冻结网上申购资金,网下申购资金验资
刊登《网下配售结果公告》,网上申购资金验资,网下
T＋2 2007年8月9日(周四) 申购多余款项退还
T＋3 2007年8月10日(周五) 刊登《网上申购中签率公告》、摇号抽签
T＋4 2007年8月13日(周一) 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻
注：1、T日为网上发行申购日
2、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
二、初步询价和推介的具体安排
中信建投作为本次发行的保荐人(主承销商)负责组织本次发行的初步询价和推介工作。本次发行的初步询价期间为2007年7月31日、8月1日、8月2日每日9：00至17：00点,询价对象应在上述的时间内将《深圳市远望谷信息技术股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》(该表可从www.csc108.com网站下载)传真至010-85130542、65185227、65185311,否则视为放弃参与本次初步询价。
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,发行人及保荐人(主承销商)将于2007年7月31日(T-5日)(周二)至2007年8月2日(T-3日)(周四)期间,在深圳、上海、北京向中国证券业协会公布的询价对象进行预路演推介,具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点
T-5日(7月31日) 9：30-11:30 深圳市五洲宾馆A座3层黄山厅
(深圳市深南大道6001号)
T-4日(8月1日) 9：30-11:30 上海市紫金山大酒店2层锦绣厅
(上海市浦东新区东方路778号)
T-3日(8月2日) 9：30-11:30 北京市国宾酒店2层黄埔厅
(北京市西城区阜成门外大街甲9号)
三、其他重要事项
1、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
2、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,发行人及主承销商将中止本次发行,并另行公告相关事宜。
3、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2007年8月6日(T－1日)(周一)公告的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。
4、若出现以下情况之一,询价对象的报价将视作无效：
(1)本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%,不符合上述规定的报价为无效报价。
(2)初步询价有效报价截止时间为2007年8月2日(T－3日)(周四)下午17:00(以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价为无效报价。
四、中信建投联系方式及联系人
主承销商： 中信建投证券有限责任公司
询价表送达地址： 北京市东城区朝内大街188号10层资本市场部
杨继萍 (收)
邮编： 100010
询价表用传真： 010-85130542、65185227、65185311
联系人： 郭瑛英、杨继萍、王琴、张全
联系电话： 010-85130998, 85130650
附件1：深圳市远望谷信息技术股份有限公司首次公开发行A股初步询价表
询价对象编号：
一、主承销商基本信息
主承销商名称 中信建投证券有限责任公司
郭瑛英 联系电话 010-85130650
联系人
杨继萍 联系电话 010-85130998
接受询价表传真 010-85130542, 65185227,65185311
二、询价对象基本信息
询价对象全称
通信地址及邮编
法定代表人
经办人 经办人联系电话
经办人传真 经办人电子邮箱
三、询价对象报价信息
价格上限(元)
报价区间 提示：价格上限最高为价格下限的120%
价格下限(元)
*在报价区间的申购 申购 拟申购数量(万股)：
意向 未确定 不申购
报价依据
(可另附页说明)
对主承销商投资价 客观性评价 5 4 3 2
值研究报告的评价 估值方法合理性评价 5 4 3 2
(分值高者为优) 总体评价 5 4 3 2
法定代表人(或授权代表)签字/章： 单位公章：
填表日期： 年 月 日
填表说明：
1、本表带*栏目为选择填写项,其它为必填项。
2、本表须于2007年8月2日(T-3日)(周四)17:00时之前传真或送达至中信建投证券,超过截止时间的报价将视作无效。
3、询价机构在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。
4、“询价对象名称”中填写的名称须与中国证券业协会网站公布名称一致。
5、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与询价。
6、“报价依据”一栏可另附专门说明。
7、该表可从www.csc108.com网站下载。为清晰起见,建议询价对象另行打印此表。
