保荐人(主承销商)：国元证券有限责任公司
浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行2,400万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2007年7月27日完成。
根据初步询价的结果,经发行人与国元证券有限责任公司(以下简称“国元证券”、“主承销商”)协商,最终确定本次发行的数量为2,400万股,发行价格为12.60元/股。
国元证券作为本次发行的保荐人(主承销商),将于2007年7月31日(T－1日)和2007年8月1日(T日)组织网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”),同时于2007年8月1日(T日)网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)。上述发行的有关事项在《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”)中说明,该《网下网上发行公告》刊登于2007年7月31日(T-1日)的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》,并登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本次发行采用网下配售和网上发行同时进行。网下配售时间：2007年7月31日(T-1日)9:00～17:00及8月1日(T日)9:00～15:00；网上发行具体时间为：2007年8月1日(T日)9:30～11:30、13:00～15:00(深圳证券交易所正常交易时间)。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
1、初步询价的组织情况
在本次发行初步询价期间(2007年7月25日至2007年7月27日),发行人和保荐人(主承销商)相继在深圳、上海、北京举行了推介会。截至2007年7月27日(T－3)下午17：00,国元证券共收到29家证券投资基金管理公司、38家证券公司、21家信托投资公司、11家财务公司、9家保险机构和2家QFII共计110家询价对象的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》(以下简称“《初步询价表》”),所有110家询价对象的报价均为有效报价。经统计,上述有效报价的询价对象的报价区间为9.6元/股～20元/股。
2、发行规模、发行价格确定依据
发行人和国元证券根据初步询价结果,并综合考虑发行人基本面情况、成长性、募集资金投资项目资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等,最终确定本次发行的数量为2,400万股；其中,网下向配售对象定价配售数量为480万股,占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为1,920万股,占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为12.60元/股,此发行价格对应的市盈率为：
(1)28.70倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)21.50倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
3、网下配售
国元证券作为本次发行的保荐人(主承销商),于2007年7月31日(T－1日)9:00～17:00及2007年8月1日(T日)9:00～15:00接受配售对象的网下定价申购。本次网下配售的价格为12.60元/股,数量为480万股。
参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款,每一参与网下申购的配售对象必须在2007年8月1日(T日)下午15:00前划出申购资金,同时向保荐人(主承销商)传真划款凭证复印件(请务必注明配售对象的名称和“报喜鸟申购资金”字样)。配售对象必须确保申购资金于2007年8月1日(T日)下午16:00之前到达保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
为保证有足够时间申购,请配售对象尽早划转申购款项,敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
只有参与初步询价的询价对象方可参与网下配售,名单请见刊登于2007年7月31日(T-1日)《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《网下网上发行公告》。
4、网上发行
本次网上发行,根据刊登于2007年7月31日(T－1日)《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《网下网上发行公告》实施。
网上发行日为2007年8月1日(T日),申购时间为：9:30～11:30、13:00～15:00深圳证券交易所正常交易时间。
网上申购价格为12.60元/股,股票申购简称为“报喜鸟”,申购代码为“002154”。
5、保荐人(主承销商)联系方式
保荐人(主承销商)：国元证券有限责任公司
法定代表人：凤良志
联系地址：安徽省合肥市寿春路123号国元证券四楼投资银行部
邮编：230001
电话：0551-2207365、2207366
传真：0551-2207360、2207362、2207363
联系人：周利华、赵宏、黄诚
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2007年7月30日
国元证券有限责任公司
2007年7月30日
