保荐人(主承销商)：华泰证券有限责任公司
重要提示
1、本次马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,400万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]182号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为8.12元/股,发行数量为2,400万股,其中,网下向配售对象配售数量为480万股,占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式发行数量为1,920万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2007年7月24日结束。本次参与网下申购的共有245家,全部为有效申购并获得配售。申购资金经江苏天衡会计师事务所有限责任公司验资。本次发行的配售过程已经江苏金鼎英杰律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2007年7月23日公布的《马鞍山方圆回转支承股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网上网下发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《马鞍山方圆回转支承股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,保荐人(主承销商)做出最终统计如下：参与本次网下申购的配售对象共计245家,其申购总量为114,420万股,冻结资金总额为929,090.40万元人民币,全部为有效申购。
二、网下配售比例
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为480万股,有效申购为114,420万股,有效申购获得配售的比例为0.419507%,认购倍数为238.38倍。
三、网下配售结果
获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：
序号 股票账户名称(深市) 有效申购数量 配售股数 应退资金
(万股) (股) (元)
1 交通银行—汉兴证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
2 汉盛证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
3 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
4 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证 480 20,136 38,812,495.68
券投资基金
5 兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票 480 20,136 38,812,495.68
型证券投资基金
6 兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合 480 20,136 38,812,495.68
型证券投资基金
7 同益证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
8 同盛证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
9 全国社保基金六零三组合 480 20,136 38,812,495.68
10 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
11 同智证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
12 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
13 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
14 宝康债券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
15 宝康消费品证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
16 宝康灵活配置证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
17 兴华证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
18 兴和证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
19 兴安证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
20 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计 50 2,097 4,042,972.36
划—中国工商银行
21 交通银行—华夏债券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
22 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投 480 20,136 38,812,495.68
资基金
23 中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投 480 20,136 38,812,495.68
资基金
24 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基 480 20,136 38,812,495.68
金(LOF)
25 中国银行—华夏回报证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
26 中国银行—华夏回报二号证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
27 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券 480 20,136 38,812,495.68
投资基金
28 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
29 华夏成长证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
30 中信银行—银河银信添利债券型证券投资基 480 20,136 38,812,495.68
金
31 中国农业银行—银河稳健证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
32 银丰证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
33 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
34 招商银行股份有限公司—海富通强化回报混 480 20,136 38,812,495.68
合型证券投资基金
35 交通银行—海富通精选证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
36 中国银行-海富通精选贰号混合型证券投资 480 20,136 38,812,495.68
基金
37 中国银行—海富通股票证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
38 中国建设银行—海富通风格优势股票型证券 480 20,136 38,812,495.68
投资基金
39 中国工商银行-中银国际中国精选混合型开 480 20,136 38,812,495.68
放式证券投资基金
40 中国工商银行—中银国际收益混合型证券投 480 20,136 38,812,495.68
资基金
41 全国社保基金一一一组合 480 20,136 38,812,495.68
42 金鑫证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
43 中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投 480 20,136 38,812,495.68
资基金
44 中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证 480 20,136 38,812,495.68
券投资基金
45 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投 480 20,136 38,812,495.68
资基金
46 中国农业银行—中海分红增利混合型证券投 480 20,136 38,812,495.68
资基金
47 中国天辰化学工程公司企业年金计划——中 70 2,936 5,660,159.68
国工商银行
48 泰和证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
49 全国社保基金一零六组合 480 20,136 38,812,495.68
50 全国社保基金五零四组合 480 20,136 38,812,495.68
51 中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
52 中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
53 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
54 嘉实沪深300指数证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
55 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
56 嘉实成长收益型证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
57 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投 480 20,136 38,812,495.68
资基金
58 丰和价值证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
59 鸿阳证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
60 鸿飞证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
61 宝盈鸿利收益证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
62 中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证 480 20,136 38,812,495.68
券投资基金
63 中国银行—易方达积极成长证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
64 中国工商银行—易方达价值精选股票型证券 480 20,136 38,812,495.68
投资基金
65 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券 480 20,136 38,812,495.68
投资基金
66 中国银行—易方达策略成长二号混合型证券 480 20,136 38,812,495.68
投资基金
67 厦门钨业股份有限公司企业年金计划-中国 50 2,097 4,042,972.36
光大银行
68 全国社保基金五零二组合 480 20,136 38,812,495.68
69 全国社保基金六零一组合 480 20,136 38,812,495.68
70 交通银行—科汇证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
71 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计 50 2,097 4,042,972.36
划－中国工商银行
72 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 480 20,136 38,812,495.68
—中国银行
73 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资 480 20,136 38,812,495.68
基金
74 中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证 480 20,136 38,812,495.68
券投资基金
75 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证 480 20,136 38,812,495.68
券投资基金
76 中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证 480 20,136 38,812,495.68
券投资基金
77 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券 480 20,136 38,812,495.68
投资基金
78 中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投 480 20,136 38,812,495.68
资基金
79 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券 480 20,136 38,812,495.68
投资基金
80 中国建设银行—中信红利精选股票型证券投 480 20,136 38,812,495.68
资基金
81 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
82 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证 480 20,136 38,812,495.68
券投资基金
83 交通银行—安顺证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
84 中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券 480 20,136 38,812,495.68
投资基金
85 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基 480 20,136 38,812,495.68
金
86 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
87 全国社保基金五零三组合 480 20,136 38,812,495.68
88 交通银行—普惠证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
89 中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投 480 20,136 38,812,495.68
资基金(LOF)
90 中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证券 480 20,136 38,812,495.68
投资基金
91 中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资 480 20,136 38,812,495.68
基金
92 全国社保基金一零八组合 480 20,136 38,812,495.68
93 全国社保基金五零一组合 480 20,136 38,812,495.68
94 全国社保基金一零二组合 480 20,136 38,812,495.68
95 全国社保基金一零三组合 480 20,136 38,812,495.68
96 裕阳证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
97 中国建设银行—博时主题行业股票证券投资 480 20,136 38,812,495.68
基金
98 博时价值增长证券投资基金 480 20,136 38,812,495.68
99 中国工商银行—博时第三产业成长股票证券 480 20,136 38,812,495.68
投资基金
100 内蒙古自治区信托投资公司 480 20,136 38,812,495.68
101 中国对外经济贸易信托投资有限公司 480 20,136 38,812,495.68
102 重庆国际信托投资有限公司 480 20,136 38,812,495.68
103 重庆国际信托投资有限公司—渝信壹号信托 480 20,136 38,812,495.68
104 重庆国际信托投资有限公司—渝信叁号信托 480 20,136 38,812,495.68
105 重庆国际信托投资有限公司—渝信贰号信托 480 20,136 38,812,495.68
106 江苏省国际信托投资有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
107 江苏省国际信托投资有限责任公司－证券稳 480 20,136 38,812,495.68
健投资集合资金信托计划
108 江苏省国际信托投资有限责任公司－证券稳 480 20,136 38,812,495.68
健投资集合信托计划二期
109 中原信托投资有限公司 480 20,136 38,812,495.68
110 福建联华国际信托投资有限公司 480 20,136 38,812,495.68
111 中海信托投资有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
112 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO 140 5,873 11,320,311.24
稳定收益信托计划(8)
113 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO 210 8,809 16,980,470.92
稳定收益信托计划(7)
114 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO 420 17,619 33,960,933.72
稳定收益信托计划(6)
115 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO 350 14,682 28,300,782.16
稳定收益信托计划(3)
116 北京国际信托投资有限公司 480 20,136 38,812,495.68
117 北方国际信托投资股份有限公司 480 20,136 38,812,495.68
118 中信信托投资有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
119 中信信托投资有限责任公司—新股计划22 290 12,165 23,449,220.20
号
120 中信信托投资有限责任公司—新股计划21 480 20,136 38,812,495.68
号
121 上海国际信托投资有限公司 480 20,136 38,812,495.68
122 平安信托投资有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
123 平安信托投资有限责任公司—腾越计划1号 480 20,136 38,812,495.68
新股申购集合资金信托
124 平安信托投资有限责任公司—平安利丰新股 480 20,136 38,812,495.68
申购(一期)
125 中诚信托投资有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
126 中诚信托投资有限责任公司－证券投资108 480 20,136 38,812,495.68
号集合资金信托
127 中诚信托投资有限责任公司－证券投资107 480 20,136 38,812,495.68
号集合资金信托
128 中诚信托投资有限责任公司－证券投资106 480 20,136 38,812,495.68
号集合资金信托
129 中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金 310 13,004 25,066,407.52
信托(第4期)
130 中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金 480 20,136 38,812,495.68
信托(第3期)
131 中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金 480 20,136 38,812,495.68
信托(第2期)
132 中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金 480 20,136 38,812,495.68
信托(第1期)
133 大连华信信托投资股份有限公司 480 20,136 38,812,495.68
134 天津信托投资有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
135 云南国际信托投资有限公司 480 20,136 38,812,495.68
136 华宝信托投资有限责任公司——资金信托 480 20,136 38,812,495.68
R2006JH021
137 华宝信托投资有限责任公司——资金信托 480 20,136 38,812,495.68
R2002XT002
138 厦门国际信托投资有限公司 480 20,136 38,812,495.68
139 海通—中行—富通银行 480 20,136 38,812,495.68
140 斯坦福大学 480 20,136 38,812,495.68
141 中国人民财产保险股份有限公司 480 20,136 38,812,495.68
142 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普 480 20,136 38,812,495.68
通保险产品
143 中国人保寿险有限公司-万能-个险万能 480 20,136 38,812,495.68
144 中国人保寿险有限公司-分红-团险分红 480 20,136 38,812,495.68
145 中国人保寿险有限公司-传统-普通保险产品 480 20,136 38,812,495.68
146 中国人保寿险有限公司-分红-个险分红 480 20,136 38,812,495.68
147 中国人保控股公司 480 20,136 38,812,495.68
148 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产 480 20,136 38,812,495.68
品
149 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险 480 20,136 38,812,495.68
产品
150 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 480 20,136 38,812,495.68
-018L-WN001深
151 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 480 20,136 38,812,495.68
-018L-FH001深
152 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 480 20,136 38,812,495.68
-018L-FH002深
153 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险 480 20,136 38,812,495.68
产品-018L-CT001深
154 华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产 480 20,136 38,812,495.68
品
155 华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产 480 20,136 38,812,495.68
品
156 华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保 480 20,136 38,812,495.68
险产品—020C—CT001
157 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 480 20,136 38,812,495.68
158 太平人寿保险有限公司—万能—个险万能 480 20,136 38,812,495.68
159 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 480 20,136 38,812,495.68
160 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 480 20,136 38,812,495.68
161 太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 480 20,136 38,812,495.68
162 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 480 20,136 38,812,495.68
-022L-CT001深
163 太平保险有限公司-传统－普通保险产品 480 20,136 38,812,495.68
164 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本 480 20,136 38,812,495.68
级-自有资金
165 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 480 20,136 38,812,495.68
166 平安人寿-万能-个险万能 480 20,136 38,812,495.68
167 平安人寿-分红-银保分红 480 20,136 38,812,495.68
168 平安人寿-分红-团险分红 480 20,136 38,812,495.68
169 平安人寿-分红-个险分红 480 20,136 38,812,495.68
170 平安人寿-传统-普通保险产品 480 20,136 38,812,495.68
171 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通 480 20,136 38,812,495.68
保险产品
172 泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万 480 20,136 38,812,495.68
能
173 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万 480 20,136 38,812,495.68
能
174 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证 480 20,136 38,812,495.68
收益-019L-TL001深
175 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 480 20,136 38,812,495.68
-019L-FH001深
176 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 480 20,136 38,812,495.68
-019L-FH002深
177 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险 480 20,136 38,812,495.68
产品-019L-CT001深
178 国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 480 20,136 38,812,495.68
179 国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 160 6,712 12,937,498.56
180 国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 480 20,136 38,812,495.68
181 国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 480 20,136 38,812,495.68
182 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能— 480 20,136 38,812,495.68
团体万能
183 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能— 480 20,136 38,812,495.68
个人万能
184 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红— 480 20,136 38,812,495.68
团体分红
185 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红— 480 20,136 38,812,495.68
个人分红
186 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统— 480 20,136 38,812,495.68
普通保险产品
187 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品 480 20,136 38,812,495.68
-013C-CT001深
188 华泰证券—招行—华泰紫金3号集合资产管 480 20,136 38,812,495.68
理计划
189 华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产管 480 20,136 38,812,495.68
理计划
190 华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管 480 20,136 38,812,495.68
理计划
191 新时代证券有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
192 广发华福证券有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
193 东吴证券有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
194 广州证券 480 20,136 38,812,495.68
195 山西证券有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
196 信泰证券有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
197 国际金融—建行—中金股票策略集合资产管 480 20,136 38,812,495.68
理计划
198 国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理 480 20,136 38,812,495.68
计划
199 全国社保基金一一二组合 480 20,136 38,812,495.68
200 国都证券 480 20,136 38,812,495.68
201 国都—华夏—国都1号安心受益集合资产管 480 20,136 38,812,495.68
理计划
202 渤海证券 480 20,136 38,812,495.68
203 宏源证券 480 20,136 38,812,495.68
204 国信证券有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
205 南京证券有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
206 安信证券股份有限公司 480 20,136 38,812,495.68
207 中国建银投资证券有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
208 光大证券 480 20,136 38,812,495.68
209 中信证券股份有限公司 480 20,136 38,812,495.68
210 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资 480 20,136 38,812,495.68
产管理计划
211 中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合 480 20,136 38,812,495.68
资产管理计划
212 中信证券—中信—中信理财2号集合资产管 480 20,136 38,812,495.68
理计划
213 中信万通证券有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
214 中天证券有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
215 国金证券有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
216 广发证券股份有限公司 480 20,136 38,812,495.68
217 国泰君安证券股份有限公司 480 20,136 38,812,495.68
218 国泰君安—招行—国泰君安君得利一号货币 480 20,136 38,812,495.68
增强集合资产管理计划
219 东方证券股份有限公司 480 20,136 38,812,495.68
220 东方证券—中行—东方红2号集合资产管理 480 20,136 38,812,495.68
计划
221 海通证券股份有限公司 480 20,136 38,812,495.68
222 招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产 480 20,136 38,812,495.68
管理计划
223 第一创业证券有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
224 东北证券有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
225 德邦证券有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
226 浙商证券有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
227 平安证券有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
228 国元证券有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
229 国元证券—农行—国元黄山1号限定性集合 480 20,136 38,812,495.68
资产管理计划
230 金元证券有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
231 红塔证券股份有限公司 480 20,136 38,812,495.68
232 中国银河证券股份有限公司 480 20,136 38,812,495.68
233 长江证券有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
234 兴业证券股份有限公司 480 20,136 38,812,495.68
235 东航集团财务有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
236 万向财务有限公司 480 20,136 38,812,495.68
237 航天科工财务有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
238 上海汽车集团财务有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
239 上海电气集团财务有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
240 上海浦东发展集团财务有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
241 中国电力财务有限公司 480 20,136 38,812,495.68
242 航天科技财务有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
243 中船重工财务有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
244 兵器财务有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
245 宝钢集团财务有限责任公司 480 20,136 38,812,495.68
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次配售余股85股由保荐人(主承销商)认购。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)华泰证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：025-84457196、025-84457161、025-84457777-955、334
联系人：韩奕、唐涛、王军、胡继军、张宁、许建
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
华泰证券有限责任公司
2007年7月25日
