保荐人(主承销商)：宏源证券股份有限公司
重要提示
1、四川高金食品股份有限公司(以下简称“高金食品”或“发行人”)首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]162号文核准。
2、本次发行将采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。其中网下配售数量不超过本次发行股数的20%,即540万股,网上发行数量为本次发行股数的80%,即2,160万股。
3、本次网下配售不再进行累计投标询价,发行人和保荐人(主承销商)宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”)将根据初步询价情况直接确定发行价格。
4、宏源证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2007年7月5日(T－5日)至2007年7月9日(T－3日)期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、深圳或上海参加现场推介会。
5、询价对象自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
6、本次发行网下配售和网上发行同时进行,具体时间为：
网下发行时间：2007年7月11日(T－1日)9:00～17:00及2007年7月12日(T日)9: 00～15:00；
网上发行时间：2007年7月12日(T日)9:30～11:30、13:00～15:00,敬请投资者关注。
7、初步询价报价截止时间为2007年7月9日(T－3日)下午17:00(以保荐人(主承销商)收到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。
8、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,发行人及保荐人(主承销商)中止本次发行,并另行公告相关事宜。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2007年7月4日(T－6日)登载于巨潮网站(http://www.cninfo.com. cn)的招股意向书全文,同时投资者也可以在宏源证券网站(http://www.ehongyuan.com. cn)下载招股意向书全文和首次公开发行A股初步询价表。招股意向书摘要刊登于2007年7月4日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
一、本次发行的重要时间安排
交易日 日 期 发 行 安 排
T-6 2007年7月4日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 2007年7月5日 向询价对象进行初步询价及现场推介(深圳)
T-4 2007年7月6日 向询价对象进行初步询价及现场推介(上海)
向询价对象进行初步询价及现场推介(北京),初步询价截止日
T-3 2007年7月9日
(下午17：00)
T-2 2007年7月10日 确定发行价格,刊登《网上路演公告》
刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网上定价发
T-1 2007年7月11日 行公告》；网上路演(全景网www.p5w.net；下午14：00-17：00)；
网下配售申购开始(9：00—17：00)
T 2007年7月12日 网下配售申购截止(9：00-15：00)；网上发行申购日
T+1 2007年7月13日 冻结网上申购资金
网上申购资金验资；网下申购多余款退还；刊登《网下配售结果
T+2 2007年7月16日
公告》
T+3 2007年7月17日 刊登《网上中签率公告》；摇号抽签
T+4 2007年7月18日 刊登《网上中签结果公告》；网上申购多余款项退还；
办理股份登记等事宜；办理控股股东及其他股东股份锁定手续；
T+5 2007年7月19日
领取股东名册
注：1、T日为“网上定价发行申购日”,其他日期为交易日,待T日确定后,顺次排列其他日期。如T-1日指：网上定价发行日前一个交易日。
2、如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
二、初步询价和推介活动的具体安排
宏源证券作为本次发行的保荐人(主承销商),负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令[2006]第37号)的要求,保荐人(主承销商)将于2007年7月5日(T－5日)至2007年7月9日(T－3日)期间,在深圳、上海和北京向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价,并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点
深圳国宾酒店(地址：福田区华
2007年7月5日 上午9：30—11：30
强北路4002号)
上海海神诺富特大酒店(地址：
2007年7月6日 上午9：30—11：30
浦东新区浦东大道728号)
北京国宾酒店(地址：西城区阜
2007年7月9日 上午9：30—11：30
成门外大街甲9号)
三、其他重要事项
1、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
2、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,发行人及保荐人(主承销商)将中止本次发行,并另行公告相关事宜。
3、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和保荐人(主承销商)将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2007年7月11日(T－1日)公告的《四川高金食品股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《四川高金食品股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。
4、若出现以下情况,询价对象的报价将视作无效：
(1)本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%,不符合上述规定的报价为无效报价。
(2)初步询价有效报价截止时间为2007年7月9日(T－3日)下午17:00(以保荐人(主承销商)收到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。四、宏源证券相关联系人及咨询电话联系人 李琳、孙嘉薇、陈珊、郦勇强询价表送达地址 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座5层邮政编码 100044询价表传真 (010)62230980、62294112、62294677、62294445联系及咨询电话 (010)62267799转6943、6207
(此页无正文,为《四川高金食品股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》之盖章页。)
四川高金食品股份有限公司
2007年7月3日
(此页无正文,为《四川高金食品股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》之盖章页。)
宏源证券股份有限公司
2007年7月3日
附件1
四川高金食品股份有限公司首次公开发行A股初步询价表
一、主承销商基本信息
主承销商名称 宏源证券股份有限公司
李琳、孙嘉薇、陈珊、 (010)62267799转
联系人 联系电话
郦勇强 6943、6207
接收询价表传真 010－62230980、62294112、62294677、62294445
二、询价对象基本信息
询价对象全称
通信地址及邮编
法定代表人
经办人 经办人联系电话
经办人传真 经办人电子信箱
三、询价对象报价信息
价格上限(元)
报价区间 提示：价格上限最高为价格下限的120%
价格下限(元)
* □申购 拟申购数量(万股)：
在报价区间的申购
意向
□未确定 □不申购
报价依据
(可另附页说明)
客观性评价 □5 □4 □3 □2 □1
对主承销商投资价值
研究报告的评价(分 估值方法合理性评价 □5 □4 □3 □2 □1
值高者为优)
总体评价 □5 □4 □3 □2 □1
法定代表人(或授权代表)签字/章： 单位签章：
填表日期： 年 月 日
填表说明：
1、本表带*栏目为选择填写项,其它均为必填项。
2、“询价对象全称”一栏中填写的名称须与在中国证券业协会登记备案的名称一致。
3、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与询价。
4、在保荐人(主承销商)公布初步询价结果之前,请询价对象不要向第三方透露本表有关询价区间的信息。
5、本表须加盖单位公章。
6、本表须于2007年 7月9日(T－3日)17：00之前传真或送达至宏源证券,超过截止时间的报价将视作无效。
7、“报价依据”一栏可另附专门说明。
8、为清晰起见,建议询价对象另行打印此表。询价对象在填写此表时不得涂改。
9、未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。
