保荐人(主承销商)：宏源证券股份有限公司
重要提示
1、本次四川高金食品股份有限公司(以下简称“高金食品”或“发行人”)首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]162号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为10.15元/股,发行数量为2,700万股,其中,网下发行数量为540万股,占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为2,160万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2007年7月12日结束。经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经天银律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。一、网下申购情况
宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”或“保荐人(主承销商)”)作为本次发行的保荐人(主承销商),根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《四川高金食品股份有限公司首次公开发行A股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,保荐人
(主承销商)做出最终统计如下：
参与本次网下申购的配售对象共计159家,其申购总量为77,210万股,冻结资金总额为783,681.5万元人民币。本次有效申购的配售对象为159家,有效申购总量为77,210万股,有效申购资金总额为783,681.5万元人民币。
二、网下配售比例
本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为540万股,有效申购为77,210万股,有效申购获得配售的比例为0.699391%,认购倍数为142.98倍。
三、网下配售结果
获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：
序 有效申购 获配数
配售对象名称 退款金额(元)
号 数量(股) 量(股)
1 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 2,000,000 13,987 20,158,031.95
2 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 3,000,000 20,981 30,237,042.85
3 华安宏利股票型证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
4 基金安顺 5,400,000 37,767 54,426,664.95
5 兴华证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
6 兴和证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
7 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 5,400,000 37,767 54,426,664.95
8 兴安证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
9 华夏成长证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
10 华夏回报证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
11 华夏大盘精选证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
12 华夏红利混合型开放式证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
13 华夏回报二号证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
14 华夏优势增长股票型证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
15 华夏债券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
16 复旦大学附属中山医院企业年金计划 3,300,000 23,079 33,260,748.15
17 中国北车集团西安车辆厂企业年金计划 1,100,000 7,693 11,086,916.05
18 云南锡业集团有限责任公司企业年金计划 1,900,000 13,288 19,150,126.80
北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商
19 1,400,000 9,791 14,110,621.35
银行
20 华夏基金管理有限公司企业年金计划 700,000 4,895 7,055,315.75
21 全国社保基金六零四组合 5,400,000 37,767 54,426,664.95
22 招商安本增利债券型证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
23 中海能源策略混合型证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
24 易方达积极成长证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
25 易方达策略成长证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
26 易方达价值精选股票型证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
27 易方达价值成长混合型证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
28 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
29 全国社保基金六零一组合 5,400,000 37,767 54,426,664.95
30 全国社保基金五零二组合 5,400,000 37,767 54,426,664.95
31 鹏华中国50开放式证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
32 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 5,400,000 37,767 54,426,664.95
33 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
34 鸿阳证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
35 鸿飞证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
36 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 2,000,000 13,987 20,158,031.95
37 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
38 宝康债券投资基金 2,000,000 13,987 20,158,031.95
39 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
40 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
41 富国天利增长债券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
42 富国天博创新主题股票型证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
43 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 5,000,000 34,969 50,395,064.65
44 诺安股票证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
45 社保配售基金(博时基金管理有限公司) 5,400,000 37,767 54,426,664.95
46 裕阳证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
47 社保中石化基金(博时基金管理有限公司) 5,400,000 37,767 54,426,664.95
48 中银国际收益混合型证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
49 银河银信添利债券型证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
50 银河稳健证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
51 银丰证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
52 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
53 同盛证券投资基金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
54 中核财务有限责任公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
55 中船重工财务有限责任公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
56 上海电气集团财务有限责任公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
57 航天科技财务有限责任公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
58 中远财务有限责任公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
59 兵器财务有限责任公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
60 中国电力财务有限公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
61 云南国际信托投资有限公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
62 云信成长2007－2号(第一期)集合资金信托计划 3,000,000 20,981 30,237,042.85
63 云信成长2007－2号(第二期)集合资金信托计划 3,000,000 20,981 30,237,042.85
64 云信成长2007－2号(第三期)集合资金信托计划 3,000,000 20,981 30,237,042.85
65 云信成长2007－2号(第四期)集合资金信托计划 3,000,000 20,981 30,237,042.85
66 云信成长2007－2号(第五期)集合资金信托计划 3,000,000 20,981 30,237,042.85
67 云信成长2007－2号(第六期)集合资金信托计划 3,000,000 20,981 30,237,042.85
68 云信成长2007－2号(第七期)集合资金信托计划 3,000,000 20,981 30,237,042.85
69 云信成长2007－2号(第八期)集合资金信托计划 3,000,000 20,981 30,237,042.85
70 云信成长2007－2号(第九期)集合资金信托计划 3,000,000 20,981 30,237,042.85
71 云信成长2007－2号(第十期)集合资金信托计划 3,000,000 20,981 30,237,042.85
云南国际信托投资有限公司－金丝猴证券投资.瑞盈
72 5,400,000 37,767 54,426,664.95
集合资金信托计划
云南国际信托投资有限公司-瑞申(一)集合资金信托
73 900,000 6,294 9,071,115.90
计划
74 瑞新(一)集合资金信托计划 1,000,000 6,993 10,079,021.05
75 瑞凯集合资金信托计划 1,300,000 9,092 13,102,716.20
76 重庆国际信托投资有限公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
77 重庆国际信托投资有限公司-渝信壹号信托 5,400,000 37,767 54,426,664.95
78 金盈新股申购集合资金信托计划 1,800,000 12,589 18,142,221.65
79 大连华信信托投资股份有限公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
80 华宝信托投资有限责任公司-自营 5,400,000 37,767 54,426,664.95
81 中海信托IPO稳定收益信托计划(8) 5,400,000 37,767 54,426,664.95
82 中海信托IPO稳定收益信托计划(6) 5,400,000 37,767 54,426,664.95
83 中海信托IPO稳定收益信托计划(7) 5,400,000 37,767 54,426,664.95
中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO稳定收益
84 5,400,000 37,767 54,426,664.95
信托计划(3)
85 中海信托投资有限责任公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
86 北方国际信托投资股份有限公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
87 天津信托投资有限责任公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
平安信托投资有限责任公司-平安利丰新股申购(一
88 5,400,000 37,767 54,426,664.95
期)集合资金信托
89 斯坦福大学 1,000,000 6,993 10,079,021.05
90 富通银行 5,400,000 37,767 54,426,664.95
91 中信证券股债双赢集合资产管理计划 5,400,000 37,767 54,426,664.95
92 中信证券避险共赢集合资产管理计划 5,400,000 37,767 54,426,664.95
93 中信理财2号集合资产管理计划 5,400,000 37,767 54,426,664.95
94 天津国际投资有限公司企业年金计划 300,000 2,098 3,023,705.30
95 江苏交通控股系统企业年金计划 5,400,000 37,767 54,426,664.95
96 中信证券股份有限公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
97 中国银河证券股份有限公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
98 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 5,400,000 37,767 54,426,664.95
99 国泰君安证券股份有限公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
100 中信万通证券有限责任公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
101 浙商证券有限责任公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
102 广发证券股份有限公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
103 联合证券有限责任公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
104 广州证券有限责任公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
105 德邦证券有限责任公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
106 山西证券有限责任公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
107 招商证券现金牛集合资产管理计划 5,400,000 37,767 54,426,664.95
108 广发华福证券有限责任公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
109 国金证券有限责任公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
110 平安证券有限责任公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
111 金元证券有限责任公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
112 华泰紫金3号集合资产管理计划 5,400,000 37,767 54,426,664.95
113 华泰紫金1号集合资产管理计划 5,400,000 37,767 54,426,664.95
114 华泰证券有限责任公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
115 第一创业证券有限责任公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
116 东北证券有限责任公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
117 国信证券有限责任公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
118 信泰证券有限责任公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
119 安信证券股份有限公司 5,400,000 37,767 54,426,664.95
120 平安人寿-分红-银保分红 5,400,000 37,767 54,426,664.95
121 平安人寿-分红-个险分红 5,400,000 37,767 54,426,664.95
122 平安人寿-分红-团险分红 5,400,000 37,767 54,426,664.95
123 平安人寿-传统-普通保险产品 5,400,000 37,767 54,426,664.95
124 平安人寿-万能-个险万能 5,400,000 37,767 54,426,664.95
125 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
中国平安财产保险股份有限公司-传统－普通保险产
126 5,400,000 37,767 54,426,664.95
品
中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有
127 5,400,000 37,767 54,426,664.95
资金
128 受托管理太平保险有限公司传统－普通保险产品 5,400,000 37,767 54,426,664.95
129 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 5,400,000 37,767 54,426,664.95
130 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 5,400,000 37,767 54,426,664.95
131 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 5,400,000 37,767 54,426,664.95
132 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 5,400,000 37,767 54,426,664.95
133 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 5,400,000 37,767 54,426,664.95
受托管理华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险
134 5,400,000 37,767 54,426,664.95
产品
135 受托管理华泰财产保险股份有限公司-投连-理财产品 5,400,000 37,767 54,426,664.95
136 华泰资产管理有限公司-增值投资产品 5,300,000 37,067 53,418,769.95
137 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 5,400,000 37,767 54,426,664.95
138 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 5,400,000 37,767 54,426,664.95
139 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 5,400,000 37,767 54,426,664.95
140 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 5,400,000 37,767 54,426,664.95
141 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 5,400,000 37,767 54,426,664.95
142 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 5,400,000 37,767 54,426,664.95
143 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 5,400,000 37,767 54,426,664.95
144 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5,400,000 37,767 54,426,664.95
145 受托管理中国人保寿险有限公司万能保险产品 5,400,000 37,767 54,426,664.95
146 受托管理中国人保寿险有限公司团险分红 5,400,000 37,767 54,426,664.95
147 受托管理中国人保寿险有限公司个险分红 5,400,000 37,767 54,426,664.95
148 受托管理中国人保寿险有限公司普通保险产品 5,400,000 37,767 54,426,664.95
149 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5,400,000 37,767 54,426,664.95
受托管理中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通
150 5,400,000 37,767 54,426,664.95
保险产品
151 受托管理中国人保控股公司自营资金 5,400,000 37,767 54,426,664.95
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产
152 5,400,000 37,767 54,426,664.95
品
153 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 5,400,000 37,767 54,426,664.95
154 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险 5,400,000 37,767 54,426,664.95
155 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 5,400,000 37,767 54,426,664.95
156 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 5,400,000 37,767 54,426,664.95
157 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 5,400,000 37,767 54,426,664.95
158 受托管理都邦财产保险股份有限公司-传统保险产品 4,900,000 34,270 49,387,159.50
159 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 1,200,000 8,392 12,094,821.20
合计 772,100,000 5,399,965 7,782,005,355.25
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
本次网下配售余股35股由保荐人(主承销商)认购
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)宏源证券联系。具体联系方式如下：
联系人 张炜、李琳、孙嘉薇
联系电话 (010)62294665、62294695、62267799转6938、6207、
(此页无正文,为《四川高金食品股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》之盖章页。)
四川高金食品股份有限公司
2007年7月13 日
(此页无正文,为《四川高金食品股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》之盖章页)
宏源证券股份有限公司
2007年7月13 日
