保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司
重要提示
1、广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,030万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]159号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为8.51元/股,发行数量为2,030万股,其中,网下配售数量为406万股,占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为1,624万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2007年7月12日结束。本次参与网下申购的配售对象共有141家,全部为有效申购。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经天健华证中洲(北京)会计师事务所审验,并出具了验证报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2007年7月11日公布的《广东蓉胜超微线材股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,在以下二个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核,即先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下申购的资格,其次按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
蓉胜超微IPO网下配售结果公告
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《广东蓉胜超微线材股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款缴纳情况,招商证券做出最终统计如下：
参与本次网下申购的配售对象共141家,其申购总量为55,894万股,冻结资金总额为475,657.94万元人民币。经核查,本次网下发行有效申购的配售对象为141家,有效申购总量为55,894万股,有效申购资金总额为475,657.94万元人民币；全部申购均为有效申购。
二、本次网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为406万股,有效申购为55,894万股,有效申购获得配售的配售比例为0.72637492%,认购倍数为137.67倍。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配股数及应退金额列示如下：
序号 配售对象全称 申购数量(股) 配售数量(股) 退款金额(元)
1 中核财务有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
2 广发证券股份有限公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证
4,060,000 29,490 34,299,640.10
3 券投资基金
4 江苏交通控股系统企业年金计划 4,060,000 29,490 34,299,640.10
厦门国际信托投资有限公司-国轩证券
4,060,000 29,490 34,299,640.10
5 投资分级受益权资金信托计划
6 中国银河证券股份有限公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
江苏省国际信托投资有限责任公司-证
券稳健投资(收益可选择)集合资金信托 4,060,000 29,490 34,299,640.10
7 计划
8 内蒙古信托投资有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
9 宁波市金港信托投资有限责任公司 3,300,000 23,970 27,879,015.30
10 大连华信信托投资股份有限公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
11 联华国际信托投资有限公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
中国平安人寿保险股份有限公司-自有
4,060,000 29,490 34,299,640.10
12 资金
13 平安人寿-分红-银保分红 4,060,000 29,490 34,299,640.10
14 平安人寿-分红-个险分红 4,060,000 29,490 34,299,640.10
15 平安人寿-分红-团险分红 4,060,000 29,490 34,299,640.10
16 平安人寿-传统-普通保险产品 4,060,000 29,490 34,299,640.10
17 中国平安财产保险股份有限公司-传统- 4,060,000 29,490 34,299,640.10
普通保险产品
18 平安人寿-万能-个险万能 4,060,000 29,490 34,299,640.10
中国平安保险(集团)股份有限公司-集团
4,060,000 29,490 34,299,640.10
19 本级-自有资金
20 厦门国际信托投资有限公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
21 新时代证券有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
22 斯坦福大学(Stanford University) 4,060,000 29,490 34,299,640.10
国泰君安君得利一号货币增强集合资产
4,060,000 29,490 34,299,640.10
23 管理计划
24 中信万通证券有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
25 上海国际信托投资有限公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
26 德邦证券有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
27 中船重工财务有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
28 浙商证券有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
29 上海电气集团财务有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
30 广州证券有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
31 联合证券有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
受托管理太平人寿保险有限公司-传统-
4,060,000 29,490 34,299,640.10
32 普通保险产品
受托管理太平人寿保险有限公司-分红-
4,060,000 29,490 34,299,640.10
33 个险分红
受托管理太平人寿保险有限公司-分红-
4,060,000 29,490 34,299,640.10
34 团险分红
35 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 4,060,000 29,490 34,299,640.10
受托管理太平人寿保险有限公司-万能-
4,060,000 29,490 34,299,640.10
36 团险万能
受托管理太平保险有限公司传统-普通
4,060,000 29,490 34,299,640.10
37 保险产品
38 诺安股票证券投资基金 4,000,000 29,054 33,792,750.46
39 中信证券避险共赢集合资产管理计划 4,060,000 29,490 34,299,640.10
40 中信理财2号集合资产管理计划 4,060,000 29,490 34,299,640.10
41 中信证券股债双赢集合资产管理计划 4,060,000 29,490 34,299,640.10
42 中信证券股份有限公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
43 广发华福证券有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
44 山西证券有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
45 重庆国际信托投资有限公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
重庆国际信托投资有限公司-渝信壹号
4,060,000 29,490 34,299,640.10
46 信托
华安基金管理有限公司-安顺证券投资
4,060,000 29,490 34,299,640.10
47 基金
华安基金管理有限公司-华安宏利股票
4,060,000 29,490 34,299,640.10
48 型证券投资基金
49 宝康债券投资基金 2,000,000 14,527 16,896,375.23
50 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 2,000,000 14,527 16,896,375.23
51 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 4,060,000 29,490 34,299,640.10
52 金盈新股申购集合资金信托计划 3,600,000 26,149 30,413,472.01
53 中海信托投资有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
中海信托投资有限责任公司-中海信托
4,060,000 29,490 34,299,640.10
54 IPO稳定收益信托计划(3)
中海信托投资有限责任公司-中海信托
4,060,000 29,490 34,299,640.10
55 IPO稳定收益信托计划(6)
中海信托投资有限责任公司-中海信托
4,060,000 29,490 34,299,640.10
56 IPO稳定收益信托计划(7)
中海信托投资有限责任公司-中海信托
4,060,000 29,490 34,299,640.10
57 IPO稳定收益信托计划(8)
受托管理华泰财产保险股份有限公司-
4,060,000 29,490 34,299,640.10
58 传统-普通保险产品
受托管理华泰财产保险股份有限公司-
4,060,000 29,490 34,299,640.10
59 投连-理财产品
60 华泰资产管理有限公司-增值投资产品 3,300,000 23,970 27,879,015.30
61 裕阳证券投资基金 4,060,000 29,490 34,299,640.10
62 全国社保基金一零八组合 4,060,000 29,490 34,299,640.10
63 全国社保基金五零一组合 4,060,000 29,490 34,299,640.10
64 国金证券有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
65 兴华证券投资基金 4,060,000 29,490 34,299,640.10
66 兴和证券投资基金 4,060,000 29,490 34,299,640.10
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
4,060,000 29,490 34,299,640.10
67 (LOF)
68 兴安证券投资基金 4,060,000 29,490 34,299,640.10
69 华夏成长证券投资基金 4,060,000 29,490 34,299,640.10
70 华夏回报证券投资基金 4,060,000 29,490 34,299,640.10
71 华夏大盘精选证券投资基金 4,060,000 29,490 34,299,640.10
72 华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,060,000 29,490 34,299,640.10
73 华夏回报二号证券投资基金 4,060,000 29,490 34,299,640.10
74 华夏优势增长股票型证券投资基金 4,060,000 29,490 34,299,640.10
75 华夏债券投资基金 4,060,000 29,490 34,299,640.10
76 富通银行(QFII) 4,060,000 29,490 34,299,640.10
77 北京国际信托投资有限公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
78 华泰证券有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
79 安信证券股份有限公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体
4,060,000 29,490 34,299,640.10
80 分红
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通
4,060,000 29,490 34,299,640.10
81 保险产品
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人
4,060,000 29,490 34,299,640.10
82 分红
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险
4,060,000 29,490 34,299,640.10
83 万能
84 国泰君安证券股份有限公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
85 中银国际收益混合型证券投资基金 4,060,000 29,490 34,299,640.10
中银国际中国精选混合型开放式证券投
4,060,000 29,490 34,299,640.10
86 资基金
87 平安证券有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
88 宝钢集团财务有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
89 航天科技财务有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传
4,060,000 29,490 34,299,640.10
90 统-普通保险产品
中国建设银行-中信稳定双利债券型证
4,060,000 29,490 34,299,640.10
91 券投资基金
中国建设银行-中信红利精选股票型证
4,060,000 29,490 34,299,640.10
92 券投资基金
93 国信证券有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
94 信泰证券有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意
4,060,000 29,490 34,299,640.10
95 理财
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人
4,060,000 29,490 34,299,640.10
96 分红
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体
4,060,000 29,490 34,299,640.10
97 分红
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通
4,060,000 29,490 34,299,640.10
98 保险产品
99 北方国际信托投资股份有限公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
100 中国电力财务有限公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
101 华泰紫金1号集合资产管理计划 4,060,000 29,490 34,299,640.10
102 华泰紫金3号集合资产管理计划 4,060,000 29,490 34,299,640.10
平安信托投资有限责任公司-平安利丰
4,060,000 29,490 34,299,640.10
103 新股申购(一期)集合资金信托
104 富国天博创新主题股票型证券投资基金 4,000,000 29,054 33,792,750.46
105 富国天利增长债券投资基金 4,000,000 29,054 33,792,750.46
106 中海能源策略混合型证券投资基金 4,060,000 29,490 34,299,640.10
107 申万巴黎盛利精选证券投资基金 4,060,000 29,490 34,299,640.10
108 第一创业证券有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
109 东北证券有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
长盛基金管理有限公司(长盛中信全债
4,060,000 29,490 34,299,640.10
110 指数增强型债券投资基金)
长盛基金管理有限公司(同盛证券投资
4,060,000 29,490 34,299,640.10
111 基金)
112 鸿阳证券投资基金 4,060,000 29,490 34,299,640.10
113 鸿飞证券投资基金 4,060,000 29,490 34,299,640.10
114 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 4,060,000 29,490 34,299,640.10
115 兵器财务有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
116 招商证券现金牛集合资产管理计划 4,060,000 29,490 34,299,640.10
117 天津信托投资有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
118 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 4,060,000 29,490 34,299,640.10
119 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 4,060,000 29,490 34,299,640.10
120 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 4,060,000 29,490 34,299,640.10
121 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 4,060,000 29,490 34,299,640.10
122 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 4,060,000 29,490 34,299,640.10
123 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 4,060,000 29,490 34,299,640.10
银河基金管理有限公司-银河银信添利
4,000,000 29,054 33,792,750.46
124 债券型证券投资基金
银河基金管理有限公司-银丰证券投资
4,000,000 29,054 33,792,750.46
125 基金
银河基金管理有限公司-银河稳健证券
4,060,000 29,490 34,299,640.10
126 投资基金
127 易方达价值成长混合型证券投资基金 4,060,000 29,490 34,299,640.10
皖北煤电集团有限责任公司企业年金计
900,000 6,537 7,603,370.13
128 划
129 全国社保基金五零二组合 4,060,000 29,490 34,299,640.10
130 全国社保基金六零一组合 4,060,000 29,490 34,299,640.10
131 广州广日集团有限公司企业年金计划 100,000 726 844,821.74
132 易方达积极成长证券投资基金 4,060,000 29,490 34,299,640.10
受托管理中国人保寿险有限公司普通保
4,060,000 29,490 34,299,640.10
133 险产品
受托管理中国人保寿险有限公司万能保
4,060,000 29,490 34,299,640.10
134 险产品
受托管理中国人保寿险有限公司个险分
4,060,000 29,490 34,299,640.10
135 红
受托管理中国人保寿险有限公司团险分
4,060,000 29,490 34,299,640.10
136 红
中国人民财产保险股份有限公司-传统-
4,060,000 29,490 34,299,640.10
137 普通保险产品
受托管理中国人民健康保险股份有限公
4,060,000 29,490 34,299,640.10
138 司-传统-普通保险产品
139 受托管理中国人保控股公司自营资金 4,060,000 29,490 34,299,640.10
140 中国建银投资证券有限责任公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
141 云南国际信托投资有限公司 4,060,000 29,490 34,299,640.10
注：上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
本次网下配售余股114股由保荐人(主承销商)包销。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由招商证券按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
邮编：518026
联系电话：0755－82943157 82944635
联系人：刘彤、刘群群、孟祥友
招商证券股份有限公司
2007年7月16日
