保荐人(主承销商)：平安证券有限责任公司
重要提示
1、本次东华工程科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]146号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上定价发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为20.00元,发行数量为1,680万股,其中,网下向配售对象配售数量为336万股,占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为1,344万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2007年7月3日结束。经深圳南方民和会计师事务所有限公司验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经广东信达律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2007年7月2日公布的《东华工程科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行公告》,本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《东华工程科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,主承销商做出最终统计如下：
参与本次网下配售的询价对象共计74家,配售对象共计166家(全部为在中国证券业协会登记备案的机构)均参与了初步询价,其申购总量为482,020,000股,冻结资金总额为9,640,400,000元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购)的配售对象为166家,有效申购总量为482,020,000股,有效申购资金总额为9,640,400,000元人民币；全部申购为有效申购。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为336万股,有效申购为482,020,000股,有效申购获得配售的比例为0.697066511763%,认购倍数为143.46倍。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量和退款金额如下：
序 有效申购 获配股数 退款金额
申购账户名称
号 股数(股) (股) (元)
1 中核财务有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
2 厦门国际信托投资有限公司 3,360,000 23,421 66,731,580
3 中国银河证券股份有限公司 3,360,000 23,421 66,731,580
4 广发证券股份有限公司 3,360,000 23,421 66,731,580
厦门国际信托投资有限公司—潜龙低估资产
5 1,160,000 8,085 23,038,300
一号集合资金信托
厦门国际信托投资有限公司--国轩证券投资
6 3,360,000 23,421 66,731,580
分级受益权资金信托
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证
7 3,360,000 23,421 66,731,580
券投资基金
华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管
8 3,360,000 23,421 66,731,580
理计划
9 中船重工财务有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
10 大连华信信托投资股份有限公司 3,360,000 23,421 66,731,580
11 中信证券股份有限公司 3,360,000 23,421 66,731,580
12 中国对外经济贸易信托投资有限公司 3,360,000 23,421 66,731,580
中国工商银行股份有限公司—中银国际收益
13 3,360,000 23,421 66,731,580
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司—中银国际持续
14 3,360,000 23,421 66,731,580
增长股票型证券投资基金
中国工商银行-中银国际中国精选混合型开放
15 2,460,000 17,147 48,857,060
式证券投资基金
16 航天科技财务有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
17 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理 3,360,000 23,421 66,731,580
计划
受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通
18 3,360,000 23,421 66,731,580
保险产品
受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险
19 3,360,000 23,421 66,731,580
分红
受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险
20 3,360,000 23,421 66,731,580
分红
21 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 3,360,000 23,421 66,731,580
受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险
22 3,360,000 23,421 66,731,580
万能
受托管理太平保险有限公司传统－普通保险
23 3,360,000 23,421 66,731,580
产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—
24 3,360,000 23,421 66,731,580
普通保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—
25 3,360,000 23,421 66,731,580
个人分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—
26 3,360,000 23,421 66,731,580
团体分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—
27 3,360,000 23,421 66,731,580
个人万能
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—
28 3,360,000 23,421 66,731,580
团体万能
29 兴业证券股份有限公司 3,300,000 23,003 65,539,940
30 斯坦福大学 2,500,000 17,426 49,651,480
31 内蒙古信托投资有限责任公司公司 3,360,000 23,421 66,731,580
淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计
32 1,300,000 9,061 25,818,780
划
淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计
33 1,000,000 6,970 19,860,600
划
34 中诚信托投资有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
35 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 2,800,000 19,517 55,609,660
36 光大证券股份有限公司 3,360,000 23,421 66,731,580
37 广州证券有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保
38 3,360,000 23,421 66,731,580
险产品
中国人寿股份有限公司-传统-普通保险
39 3,360,000 23,421 66,731,580
-005L-CT001
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红
40 3,360,000 23,421 66,731,580
-005L-FH002
中国人寿股份有限公司-分红-团体分红
41 3,360,000 23,421 66,731,580
-005L-FH001
42 宏源证券股份有限公司 3,360,000 23,421 66,731,580
43 中信万通证券有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
44 方正证券有限责任公司 2,460,000 17,147 48,857,060
45 北方国际信托投资股份有限公司 3,360,000 23,421 66,731,580
46 泰和证券投资基金 3,360,000 23,421 66,731,580
47 丰和价值证券投资基金 3,360,000 23,421 66,731,580
48 嘉实成长收益型证券投资基金 3,360,000 23,421 66,731,580
49 嘉实稳健开放式证券投资基金 3,360,000 23,421 66,731,580
50 嘉实增长开放式证券投资基金 3,360,000 23,421 66,731,580
51 嘉实债券开放式证券投资基金 3,360,000 23,421 66,731,580
52 嘉实服务增值行业证券投资基金 3,360,000 23,421 66,731,580
53 全国社保基金一零六组合 3,360,000 23,421 66,731,580
54 全国社保基金五零四组合 3,360,000 23,421 66,731,580
55 嘉实沪深300指数证券投资基金 3,360,000 23,421 66,731,580
56 嘉实主题精选混合型证券投资基金 3,360,000 23,421 66,731,580
57 嘉实策略增长混合型证券投资基金 3,360,000 23,421 66,731,580
58 联想集团公司企业年金基金2007期保本组合 560,000 3,903 11,121,940
59 中国天辰化学公司企业年金计划 160,000 1,115 3,177,700
60 皖北煤电集团企业年金计划 160,000 1,115 3,177,700
61 安信证券股份有限公司 3,360,000 23,421 66,731,580
62 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 3,360,000 23,421 66,731,580
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券
63 3,360,000 23,421 66,731,580
投资基金
64 山西证券有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
65 联合证券有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
66 国信证券有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
江苏省国际信托投资有限责任公司－证券稳
67 3,360,000 23,421 66,731,580
健投资集合资金信托计划
云南国际信托投资有限公司——云信成长
68 400,000 2,788 7,944,240
2007－2第一期集合资金信托
云南国际信托投资有限公司——云信成长
69 400,000 2,788 7,944,240
2007－2第二期集合资金信托
云南国际信托投资有限公司——云信成长
70 400,000 2,788 7,944,240
2007－2第三期集合资金信托
云南国际信托投资有限公司——云信成长
71 400,000 2,788 7,944,240
2007－2第四期集合资金信托
云南国际信托投资有限公司——云信成长
72 400,000 2,788 7,944,240
2007－2第五期集合资金信托
云南国际信托投资有限公司——云信成长
73 400,000 2,788 7,944,240
2007－2第六期集合资金信托
云南国际信托投资有限公司——云信成长
74 400,000 2,788 7,944,240
2007－2第七期集合资金信托
云南国际信托投资有限公司——云信成长
75 400,000 2,788 7,944,240
2007－2第八期集合资金信托
76 云南国际信托投资有限公司——云信成长 400,000 2,788 7,944,240
2007－2第九期集合资金信托
云南国际信托投资有限公司——云信成长
77 400,000 2,788 7,944,240
2007－2第十期集合资金信托
云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投
78 3,360,000 23,421 66,731,580
资.瑞盈
云南国际信托投资有限公司-中国龙进取资本
79 2,300,000 16,032 45,679,360
市场资金信托计划
云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投
80 1,400,000 9,758 27,804,840
资.瑞园
81 广发华福证券有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
82 重庆国际信托投资有限公司—渝信叁号信托 3,360,000 23,421 66,731,580
招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产
83 3,360,000 23,421 66,731,580
管理计划
84 国金证券有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
85 国都证券有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
86 航天科工财务有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
87 财富证券有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通
88 3,360,000 23,421 66,731,580
保险产品
89 中国人保寿险有限公司-分红-团险分红 3,360,000 23,421 66,731,580
90 中国人保寿险有限公司-分红-个险分红 3,360,000 23,421 66,731,580
91 中国人保寿险有限公司-传统-普通保险产品 3,360,000 23,421 66,731,580
92 中国人保寿险有限公司-万能-个险万能 3,360,000 23,421 66,731,580
93 国元证券有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
华宝信托有限责任公司——资金信托
94 3,360,000 23,421 66,731,580
R2006JH021
华宝信托有限责任公司——集合类资金信托
95 1,760,000 12,268 34,954,640
R2006JJ001
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托
96 1,260,000 8,783 25,024,340
R2006JJ002
华宝信托有限责任公司——集合类资金信托
97 1,260,000 8,783 25,024,340
R2006JH013
98 天津信托投资有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合
99 3,360,000 23,421 66,731,580
资产管理计划
中信证券—中信—中信理财2号集合资产管
100 3,360,000 23,421 66,731,580
理计划
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资
101 3,360,000 23,421 66,731,580
产管理计划
江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行
102 3,360,000 23,421 66,731,580
股份有限公司
103 国泰君安证券股份有限公司 3,360,000 23,421 66,731,580
104 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 3,360,000 23,421 66,731,580
105 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 3,360,000 23,421 66,731,580
106 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 3,360,000 23,421 66,731,580
107 长江证券有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
108 中国电力财务有限公司 3,360,000 23,421 66,731,580
109 宝钢集团财务有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
110 中海信托投资有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
111 上海汽车集团财务有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统
112 3,360,000 23,421 66,731,580
—普通保险产品
受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理
113 3,360,000 23,421 66,731,580
财产品
受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连
114 3,360,000 23,421 66,731,580
—理财产品
115 浙商证券有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
116 鸿飞证券投资基金 3,360,000 23,421 66,731,580
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证
117 3,360,000 23,421 66,731,580
券投资基金
118 兴和证券投资基金 3,360,000 23,421 66,731,580
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基
119 3,360,000 23,421 66,731,580
金(LOF)
120 兴安证券投资基金 3,360,000 23,421 66,731,580
121 华夏成长证券投资基金 3,360,000 23,421 66,731,580
122 中国银行—华夏回报二号证券投资基金 3,360,000 23,421 66,731,580
中国建设银行—华夏中小企业板交易型开放
123 2,460,000 17,147 48,857,060
式指数基金
124 交通银行—华夏债券投资基金 3,360,000 23,421 66,731,580
中国北车集团西安车辆厂企业年金计划—中
125 260,000 1,812 5,163,760
国光大银行
华夏基金管理有限公司企业年金计划—中国
126 160,000 1,115 3,177,700
建设银行
北京京煤集团有限责任公司企业年金计划—
127 360,000 2,509 7,149,820
中国工商银行
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投
128 3,360,000 23,421 66,731,580
资基金(LOF)
中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选
129 1,000,000 6,970 19,860,600
混合型证券投资基金
130 新时代证券有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险
131 3,360,000 23,421 66,731,580
产品-018L-CT001深
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红
132 3,360,000 23,421 66,731,580
-018L-FH001深
133 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 3,360,000 23,421 66,731,580
-018L-FH002深
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财
134 3,360,000 23,421 66,731,580
-018L-WN001深
135 信泰证券有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险
136 3,360,000 23,421 66,731,580
产品-019L-CT001深
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
137 3,360,000 23,421 66,731,580
-019L-FH002深
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红
138 3,360,000 23,421 66,731,580
-019L-FH001深
泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万
139 3,360,000 23,421 66,731,580
能
中信银行—银河银信添利债券型证券投资基
140 3,360,000 23,421 66,731,580
金
141 中国建银投资证券有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3
142 3,360,000 23,421 66,731,580
号)
143 东北证券有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
144 宝康灵活配置证券投资基金 3,360,000 23,421 66,731,580
145 宝康债券投资基金 3,360,000 23,421 66,731,580
146 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 3,360,000 23,421 66,731,580
147 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 3,360,000 23,421 66,731,580
148 华宝信托有限责任公司—自营 3,360,000 23,421 66,731,580
149 全国社保基金五零二组合 3,360,000 23,421 66,731,580
150 全国社保基金六零一组合 3,360,000 23,421 66,731,580
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券
151 3,360,000 23,421 66,731,580
投资基金
厦门钨业股份有限公司企业年金计划-中国光
152 560,000 3,903 11,121,940
大银行
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券
153 3,360,000 23,421 66,731,580
投资基金
154 富通银行 3,360,000 23,421 66,731,580
155 云南国际信托投资有限公司 3,360,000 23,421 66,731,580
156 海通证券股份有限公司 3,360,000 23,421 66,731,580
中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投
157 3,360,000 23,421 66,731,580
资基金
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资
158 3,360,000 23,421 66,731,580
基金(LOF)
159 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 3,360,000 23,421 66,731,580
160 重庆国际信托投资有限公司—渝信壹号信托 500,000 3,485 9,930,300
161 华泰证券有限责任公司 3,360,000 23,421 66,731,580
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通
162 3,360,000 23,421 66,731,580
保险产品
163 平安人寿-传统-普通保险产品 3,360,000 23,421 66,731,580
164 平安人寿-万能-个险万能 3,360,000 23,421 66,731,580
165 平安人寿-分红-个险分红 3,360,000 23,421 66,731,580
166 平安人寿-分红-团险分红 3,360,000 23,421 66,731,580
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次配售余股73股由主承销商平安证券有限责任公司认购。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商平安证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-25327739、25327738、25327742、25325428
传 真：0755-25325468
联系人：周凌云、姜英爱、姚力、张小艳(此页无正文,为《东华工程科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》之盖章页)
发行人：东华工程科技股份有限公司
主承销商：平安证券有限责任公司
二○○七年七月五日
