重要提示
1、本次深圳市拓邦电子科技股份有限公司(以下简称“拓邦电子”或“发行人”)首次公开发行不超过2,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]135 号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为10.48 元/股,发行数量为1,808 万股,其中,网下配售数量为360 万股,占本次发行总量的19.91%；网上定价发行数量为1,448 万股,占本次发行总量的80.09%。
3、本次发行的网下配售工作已于2007 年6 月20 日结束。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经广东华商律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐人(主承销商)”)作为本次发行的保荐人(主承销商),根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37 号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《深圳市拓邦电子科技股份有限公司首次公开发行A 股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,保荐人(主承销商)做出最终统计如下：
参与本次网下申购的配售对象共计208 家,其申购总量为72,650 万股,冻结资金总额为761,372 万元人民币。本次有效申购的配售对象为208 家,有效申购总量为72,650 万股,有效申购资金总额为761,372 万元人民币。
二、网下配售比例
本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为360 万股,有效申购为72,650 万股,有效申购获得配售的比例为0.495526497%,认购倍数为201.8 倍。
三、网下配售结果
获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：
序号 配售对象名称 有效申购数量 获配数量 退款金额
1 海通—中行—富通银行 3,600,000 17,838 37,541,057.76
2 广发证券股份有限公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
3 东吴证券有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
4 北方国际信托投资股份有限公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
5 中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
6 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
7 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 3,600,000 17,838 37,541,057.76
8 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 3,600,000 17,838 37,541,057.76
9 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 3,600,000 17,838 37,541,057.76
10 中国工商银行股份有限公司—中银国际中国收益混合型证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
11 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 3,600,000 17,838 37,541,057.76
12 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 3,600,000 17,838 37,541,057.76
13 中国工商银行-中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
14 中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
15 中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
16 金鑫证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
17 中信万通证券有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
18 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 3,600,000 17,838 37,541,057.76
19 大连华信信托投资股份有限公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
20 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 3,600,000 17,838 37,541,057.76
21 泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 3,600,000 17,838 37,541,057.76
22 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深 3,600,000 17,838 37,541,057.76
23 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 3,600,000 17,838 37,541,057.76
24 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 3,600,000 17,838 37,541,057.76
25 太平保险有限公司-传统－普通保险产品 3,600,000 17,838 37,541,057.76
26 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 3,600,000 17,838 37,541,057.76
27 太平人寿保险有限公司—万能—个险万能 3,600,000 17,838 37,541,057.76
28 国泰君安—招行—国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 3,600,000 17,838 37,541,057.76
29 太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 3,600,000 17,838 37,541,057.76
30 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 3,600,000 17,838 37,541,057.76
31 交通银行—安顺证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
32 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
33 中信证券股份有限公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
34 中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
35 航天科技财务有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
36 中船重工财务有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
37 重庆国际信托投资有限公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
38 斯坦福大学 3,600,000 17,838 37,541,057.76
39 华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C—CT001 3,600,000 17,838 37,541,057.76
40 华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 3,600,000 17,838 37,541,057.76
41 第一创业证券有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
42 德邦证券有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
43 云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞园 3,600,000 17,838 37,541,057.76
44 华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 3,600,000 17,838 37,541,057.76
45 云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈 3,600,000 17,838 37,541,057.76
46 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 3,600,000 17,838 37,541,057.76
47 国元证券有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
48 重庆国际信托投资有限公司-润丰贰号集合申购新股信托计划 3,600,000 17,838 37,541,057.76
49 安徽国元信托投资有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
50 全国社保基金一零八组合 3,600,000 17,838 37,541,057.76
51 中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
52 中国银河证券股份有限公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
53 中国工商银行—中国博时精选股票证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
54 裕阳证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
55 新时代证券有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
56 国都证券 3,600,000 17,838 37,541,057.76
57 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
58 安徽国元信托投资有限责任公司－恒盈一号证券投资集合信托计划 3,600,000 17,838 37,541,057.76
59 上海汽车集团财务有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
60 厦门国际信托投资有限公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
61 山西证券有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
62 招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
63 中国电力财务有限公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
64 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
65 招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划 3,600,000 17,838 37,541,057.76
66 江苏省国际信托投资有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
67 国金证券有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
68 广发华福证券有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
69 中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计划 3,600,000 17,838 37,541,057.76
70 广州证券 3,600,000 17,838 37,541,057.76
71 云南国际信托投资有限公司——云信成长2007－2第三期集合资金信托 3,600,000 17,838 37,541,057.76
72 云南国际信托投资有限公司——云信成长2007－2第二期集合资金信托 3,600,000 17,838 37,541,057.76
73 云南国际信托投资有限公司——云信成长2007－2第十期集合资金信托 3,600,000 17,838 37,541,057.76
74 云南国际信托投资有限公司——云信成长2007－2第七期集合资金信托 3,600,000 17,838 37,541,057.76
75 云南国际信托投资有限公司——云信成长2007－2第一期集合资金信托 3,600,000 17,838 37,541,057.76
76 云南国际信托投资有限公司——云信成长2007－2第四期集合资金信托 3,600,000 17,838 37,541,057.76
77 云南国际信托投资有限公司——云信成长2007－2第五期集合资金信托 3,600,000 17,838 37,541,057.76
78 日照港(集团)有限公司企业年金计划－中国建设银行 3,600,000 17,838 37,541,057.76
79 云南国际信托投资有限公司——云信成长2007－2第六期集合资金信托 3,600,000 17,838 37,541,057.76
80 云南国际信托投资有限公司——云信成长2007－2第八期集合资金信托 3,600,000 17,838 37,541,057.76
81 中国人寿股份有限公司—万能—国寿瑞安 3,600,000 17,838 37,541,057.76
82 云南国际信托投资有限公司——云信成长2007－2第九期集合资金信托 3,600,000 17,838 37,541,057.76
83 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 3,600,000 17,838 37,541,057.76
84 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 3,600,000 17,838 37,541,057.76
85 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001 3,600,000 17,838 37,541,057.76
86 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品 3,600,000 17,838 37,541,057.76
87 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 3,600,000 17,838 37,541,057.76
88 云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞金(一)集合信托 3,600,000 17,838 37,541,057.76
89 中国人保控股公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
90 中国人民财产保险股份有限公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
91 中国人保寿险有限公司-分红-团险分红 3,600,000 17,838 37,541,057.76
92 中国人保寿险有限公司-分红-个险分红 3,600,000 17,838 37,541,057.76
93 云南国际信托投资有限公司-瑞凯集合资金信托计划 3,600,000 17,838 37,541,057.76
94 中国人保寿险有限公司-传统-普通保险产品 3,600,000 17,838 37,541,057.76
95 云南国际信托投资有限公司-中国龙进取资本市场资金信托计划 3,600,000 17,838 37,541,057.76
96 云南国际信托投资有限公司-中国龙资本市场集合资金信托计划 3,600,000 17,838 37,541,057.76
97 中国建设银行—华夏中小企业板交易型开放式指数基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
98 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
99 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
100 兴安证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
101 中国人保寿险有限公司-万能-个险万能 3,600,000 17,838 37,541,057.76
102 江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股份有限公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
103 交通银行—华夏债券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
104 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 3,600,000 17,838 37,541,057.76
105 兴和证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
106 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 3,600,000 17,838 37,541,057.76
107 兴华证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
108 重庆国际信托投资有限公司—渝信贰号信托 3,600,000 17,838 37,541,057.76
109 重庆国际信托投资有限公司—渝信壹号信托 3,600,000 17,838 37,541,057.76
110 东莞信托投资有限公司—金盈新股申购集合资金信托计划 3,600,000 17,838 37,541,057.76
111 重庆国际信托投资有限公司-润丰壹号证券投资集合资金信托 3,600,000 17,838 37,541,057.76
112 华宝信托投资有限责任公司—自营 3,600,000 17,838 37,541,057.76
113 中海信托 3,600,000 17,838 37,541,057.76
114 中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
115 中诚信托投资有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
116 北京国际信托投资有限公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
117 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO稳定收益信托计划(8) 3,600,000 17,838 37,541,057.76
118 天津信托投资有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
119 渤海证券 3,600,000 17,838 37,541,057.76
120 华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划 3,600,000 17,838 37,541,057.76
121 信泰证券有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
122 华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产管理计划 3,600,000 17,838 37,541,057.76
123 红塔证券股份有限公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
124 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 3,600,000 17,838 37,541,057.76
125 交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
126 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001深 3,600,000 17,838 37,541,057.76
127 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 3,600,000 17,838 37,541,057.76
128 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品产品-018L-CT001深 3,600,000 17,838 37,541,057.76
129 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO稳定收益信托计划(7) 3,600,000 17,838 37,541,057.76
130 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO稳定收益信托计划(6) 3,600,000 17,838 37,541,057.76
131 中国对外经济贸易信托投资有限公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
132 平安信托投资有限责任公司—平安利丰新股申购(一期) 3,600,000 17,838 37,541,057.76
133 联合证券有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
134 国泰君安证券股份有限公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
135 上海国际信托投资有限公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
136 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO稳定收益信托计划(3) 3,600,000 17,838 37,541,057.76
137 全国社保基金五零三组合 3,600,000 17,838 37,541,057.76
138 安信证券股份有限公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
139 中天证券有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
140 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国银行 3,600,000 17,838 37,541,057.76
141 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
142 平安信托投资有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
143 重庆国际信托投资有限公司—渝信叁号信托 3,600,000 17,838 37,541,057.76
144 浙商证券有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
145 华泰证券有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
146 首创证券有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
147 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划－中国工商银行 3,600,000 17,838 37,541,057.76
148 云南国际信托投资有限公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
149 江苏省国际信托投资有限责任公司－证券稳健投资集合资金信托计划 3,600,000 17,838 37,541,057.76
150 平安人寿-传统-普通保险产品 3,600,000 17,838 37,541,057.76
151 海通证券股份有限公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
152 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 3,600,000 17,838 37,541,057.76
153 平安人寿-分红-个险分红 3,600,000 17,838 37,541,057.76
154 平安人寿-分红-团险分红 3,600,000 17,838 37,541,057.76
155 平安证券有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
156 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
157 金元证券有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
158 中信信托投资有限责任公司—新股计划21号 3,600,000 17,838 37,541,057.76
159 中国建银投资证券有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
160 中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
161 中国农业银行—银河收益证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
162 中国农业银行—银河稳健证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
163 国都—华夏—国都1号安心受益集合资产管理计划 3,600,000 17,838 37,541,057.76
164 中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划 3,600,000 17,838 37,541,057.76
165 中信银行—银河银信添利债券型证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
166 中原信托投资有限公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
167 财富证券有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
168 中信信托投资有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
169 中诚信托投资有限责任公司-新股申购集合资金信托104号 3,600,000 17,838 37,541,057.76
170 中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托(第3期) 3,600,000 17,838 37,541,057.76
171 东北证券有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
172 国际金融—建行—中金股票策略集合资产管理计划 3,600,000 17,838 37,541,057.76
173 国际金融—中行—中金股票精选集合资产管理计划 3,600,000 17,838 37,541,057.76
174 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
175 中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
176 长江证券有限责任公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
177 中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
178 宝康债券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
179 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
180 全国社保基金六零三组合 3,600,000 17,838 37,541,057.76
181 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
182 中国银行—易方达积极成长证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
183 中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托(第1期) 3,600,000 17,838 37,541,057.76
184 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
185 中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托(第4期) 3,600,000 17,838 37,541,057.76
186 全国社保基金六零一组合 3,600,000 17,838 37,541,057.76
187 中诚信托投资有限责任公司-新股申购集合资金信托105号 3,600,000 17,838 37,541,057.76
188 全国社保基金五零二组合 3,600,000 17,838 37,541,057.76
189 中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托(第2期) 3,600,000 17,838 37,541,057.76
190 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
191 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 3,600,000 17,838 37,541,057.76
192 广发证券－招行－广发增强型基金优选集合资产管理计划 3,600,000 17,838 37,541,057.76
193 广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号) 3,600,000 17,838 37,541,057.76
194 东莞信托投资有限公司 3,600,000 17,838 37,541,057.76
195 云南国际信托投资有限公司-中国龙稳健资本市场集合资金信托计 3,500,000 17,343 36,498,245.36
196 云南国际信托投资有限公司-中国龙证券投资.瑞明集合资金信托 3,300,000 16,352 34,412,631.04
197 云南国际信托投资有限公司-瑞新(一)集合资金信托计划 2,900,000 14,370 30,241,402.40
198 云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞金(二)集合信托 2,800,000 13,874 29,198,600.48
199 云南国际信托投资有限公司-瑞申(一)集合资金信托计划 2,700,000 13,379 28,155,788.08
200 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 2,500,000 12,388 26,070,173.76
201 中国对外经济贸易信托投资有限公司——富锦新股投资集合资金信托计划 2,300,000 11,397 23,984,559.44
202 中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金 2,000,000 9,910 20,856,143.20
203 中国工商银行股份有限公司—中银国际持续增长股票型证券投资基金 1,900,000 9,415 19,813,330.80
204 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国银行 1,600,000 7,928 16,684,914.56
205 中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混合型证券投资基金 1,000,000 4,955 10,428,071.60
206 甘肃省信托投资有限责任公司－新股认购资金信托计划 900,000 4,459 9,385,269.68
207 中国光大银行—巨田基础行业证券投资基金 500,000 2,477 5,214,041.04
208 厦门钨业股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 200,000 991 2,085,614.32
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
本次网下配售余股190股由保荐人(主承销商)认购。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]7810号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)光大证券联系。具体联系方式如下：
联系人： 熊莹、赵胜利、杨铭、朱晓霞、杨卓、潘铖
电话： 021-50818887-277、278
传真： 021-50816906、50816909、50816913
深圳市拓邦电子科技股份有限公司
光大证券股份有限公司
2007年6月22日
