保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司
重要提示
1、本次河南恒星科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过4,100万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]68号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称"网下配售")和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为8.00元/股,发行数量为4,100万股,其中,网下向配售对象配售数量为820万股,占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为3,280万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2007年4月13日结束。经深圳市鹏城会计师事务所验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市康达律师事务所深圳分所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2007年4月12日公布的《河南恒星科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》,本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《河南恒星科技股份有限公司首次公开发行A股申购表》以及配售对象申购款项的实际到账情况,主承销商做出最终统计如下：
参与本次网下配售初步询价的机构共计94家,其中参与配售的询价对象共计87家(配售对象共计192个,全部为在中国证券业协会登记备案的机构),其申购总量为151,360万股,冻结资金总额为1,210,880万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购)的配售对象为192家,有效申购总量为151,360万股,有效申购资金总额为1,210,880万元人民币；全部申购为有效申购。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为820万股,有效申购为151,360万股,有效申购获得配售的比例为0.541754756%,超额认购倍数为184.585倍。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量和退款金额如下：
有效申购 配售股数
序号 证券帐户名称(深市) 退款金额(元)
股数(股) (股)
1 宝钢集团财务有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
2 宝康消费品证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
3 宝康债券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
4 北方国际信托投资股份有限公司 8,200,000 44,423 65,244,616
5 兵器财务有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
6 渤海证券 8,200,000 44,423 65,244,616
7 长江证券有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
8 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
9 德邦证券有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
10 第一创业证券有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
11 东北证券有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
12 东方证券股份有限公司 8,200,000 44,423 65,244,616
13 东海证券—农行—东风1号集合资产管理计划 8,200,000 44,423 65,244,616
14 东吴证券有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
15 丰和价值证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
16 光大证券 8,200,000 44,423 65,244,616
17 光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划 8,200,000 44,423 65,244,616
18 广州证券 8,200,000 44,423 65,244,616
19 国都—华夏—国都1号安心受益集合资产管理计划 8,200,000 44,423 65,244,616
20 国都证券 8,200,000 44,423 65,244,616
21 国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划 8,200,000 44,423 65,244,616
22 国际金融—建行—中金股票策略集合资产管理计划 8,200,000 44,423 65,244,616
23 国金证券有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
国泰君安—招行—国泰君安君得利一号货币增强集合资产
24 8,200,000 44,423 65,244,616
管理计划
25 国泰君安证券股份有限公司 8,200,000 44,423 65,244,616
26 国信—工行—“金理财”稳得受益集合资产管理计划 8,200,000 44,423 65,244,616
国信—农行—国信“金理财”价值增长股票精选集合资产
27 8,200,000 44,423 65,244,616
管理计划
28 国信证券有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
国信—中行—国信“金理财”经典组合基金集合资产管理
29 8,200,000 44,423 65,244,616
计划
30 国元证券—农行—国元黄山1号限定性集合资产管理计划 8,200,000 44,423 65,244,616
31 国元证券有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
32 海通证券股份有限公司 8,200,000 44,423 65,244,616
33 海通—中行—富通银行 8,200,000 44,423 65,244,616
34 汉盛证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
35 航天科工财务有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
36 航天科技财务有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
37 红塔证券股份有限公司 8,200,000 44,423 65,244,616
38 宏源证券 8,200,000 44,423 65,244,616
39 鸿阳证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
40 华宝信托投资有限责任公司——资金信托R2002XT002 8,200,000 44,423 65,244,616
41 华宝信托投资有限责任公司——资金信托R2006JH021 8,200,000 44,423 65,244,616
42 华宝信托投资有限责任公司—自营 8,200,000 44,423 65,244,616
43 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
44 华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 8,200,000 44,423 65,244,616
华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C
45 8,200,000 44,423 65,244,616
—CT001
46 华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 8,200,000 44,423 65,244,616
47 华泰证券有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
48 华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划 8,200,000 44,423 65,244,616
49 华泰证券—招行—华泰紫金3号集合资产管理计划 8,200,000 44,423 65,244,616
50 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 8,200,000 44,423 65,244,616
51 华夏成长证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
52 嘉实成长收益型证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
53 江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股份有限公司 8,200,000 44,423 65,244,616
54 江苏省国际信托投资有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
55 交通银行—安顺证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
56 交通银行—富国天益价值证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
57 交通银行—海富通精选证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
58 交通银行—汉兴证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
59 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
60 金鑫证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
61 金元证券有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
62 联合证券有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
63 南京证券有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
64 平安人寿-传统-普通保险产品 8,200,000 44,423 65,244,616
65 平安人寿-分红-个险分红 8,200,000 44,423 65,244,616
66 平安人寿-分红-团险分红 8,200,000 44,423 65,244,616
67 平安人寿-万能-个险万能 8,200,000 44,423 65,244,616
68 平安信托投资有限责任公司—平安利丰新股申购(一期) 8,200,000 44,423 65,244,616
69 平安证券有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
70 全国社保基金107组合 8,200,000 44,423 65,244,616
71 全国社保基金六零二组合 8,200,000 44,423 65,244,616
72 全国社保基金六零三组合 8,200,000 44,423 65,244,616
73 全国社保基金六零一组合 8,200,000 44,423 65,244,616
74 全国社保基金五零二组合 8,200,000 44,423 65,244,616
75 全国社保基金五零三组合 8,200,000 44,423 65,244,616
76 全国社保基金五零四组合 8,200,000 44,423 65,244,616
77 山西证券有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
78 上海电气集团财务有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
79 上海汽车集团财务有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
80 斯坦福大学 8,200,000 44,423 65,244,616
81 太平保险有限公司-传统－普通保险产品 8,200,000 44,423 65,244,616
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001
82 8,200,000 44,423 65,244,616
深
83 太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 8,200,000 44,423 65,244,616
84 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 8,200,000 44,423 65,244,616
85 太平人寿保险有限公司—万能—个险万能 8,200,000 44,423 65,244,616
86 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 8,200,000 44,423 65,244,616
87 泰和证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
88 天津信托投资有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
89 同益证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
90 五矿集团财务有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
91 厦门国际信托投资有限公司 8,200,000 44,423 65,244,616
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002
92 8,200,000 44,423 65,244,616
深
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001
93 8,200,000 44,423 65,244,616
深
94 信泰证券有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
95 兴和证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
96 兴华证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
97 银丰证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
98 裕阳证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
99 云南国际信托投资有限公司 8,200,000 44,423 65,244,616
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投
100 8,200,000 44,423 65,244,616
资基金
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资
101 8,200,000 44,423 65,244,616
基金
102 招商银行股份有限公司—招商股票投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
103 招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划 8,200,000 44,423 65,244,616
104 浙商证券有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
105 中诚信托投资有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
106 中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托(第1期) 8,200,000 44,423 65,244,616
107 中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托(第2期) 8,200,000 44,423 65,244,616
108 中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托(第3期) 8,200,000 44,423 65,244,616
109 中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托(第4期) 8,200,000 44,423 65,244,616
110 中船重工财务有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
111 中国电力财务有限公司 8,200,000 44,423 65,244,616
112 中国对外经济贸易信托投资有限公司 8,200,000 44,423 65,244,616
113 中国工商银行—安信证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金
114 8,200,000 44,423 65,244,616
(LOF)
115 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
116 中国工商银行—汉鼎证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
117 中国工商银行——汇添富成长焦点股票型证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
118 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
119 中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
120 中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
121 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
122 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
123 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
124 中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
125 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
126 中国光大银行—招商安本增利债券型证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
127 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
128 中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
129 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
130 中国建设银行—华夏中小企业板交易型开放式指数基金 8,200,000 44,423 65,244,616
131 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
132 中国建设银行—银华保本增值证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
133 中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
134 中国建银投资证券有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
135 中国农业银行—银河收益证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
136 中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
137 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 8,200,000 44,423 65,244,616
138 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 8,200,000 44,423 65,244,616
139 中国人民财产保险股份有限公司 8,200,000 44,423 65,244,616
140 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 8,200,000 44,423 65,244,616
141 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品 8,200,000 44,423 65,244,616
142 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001 8,200,000 44,423 65,244,616
143 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 8,200,000 44,423 65,244,616
144 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 8,200,000 44,423 65,244,616
中国太保(集团)股份有限公司-本级-集团自有资产
145 8,200,000 44,423 65,244,616
-012G-ZY001深
146 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 8,200,000 44,423 65,244,616
147 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 8,200,000 44,423 65,244,616
148 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 8,200,000 44,423 65,244,616
149 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 8,200,000 44,423 65,244,616
150 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 8,200,000 44,423 65,244,616
151 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 8,200,000 44,423 65,244,616
152 中国银行—海富通股票证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
153 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
154 中国银行—华夏回报二号证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
155 中国银行—华夏回报证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
156 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
157 中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
158 中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
159 中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
160 中国银行—易方达策略成长证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
161 中国银行—易方达积极成长证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
162 中国银行—招商先锋证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
163 中海信托 8,200,000 44,423 65,244,616
164 中天证券有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
165 中信万通证券有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
166 中信信托投资有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
167 中信信托投资有限责任公司—新股计划21号 8,200,000 44,423 65,244,616
168 中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
169 中信银行—银河银信添利债券型证券投资基金 8,200,000 44,423 65,244,616
170 中信证券股份有限公司 8,200,000 44,423 65,244,616
171 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 8,200,000 44,423 65,244,616
172 中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计划 8,200,000 44,423 65,244,616
173 中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划 8,200,000 44,423 65,244,616
174 中远财务有限责任公司 8,200,000 44,423 65,244,616
175 重庆国际信托投资有限公司 8,200,000 44,423 65,244,616
176 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金 7,500,000 40,631 59,674,952
177 全国社保基金五零一组合 7,000,000 37,922 55,696,624
178 中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金 6,400,000 34,672 50,922,624
179 云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈 6,300,000 34,130 50,126,960
180 嘉实沪深300指数证券投资基金 6,200,000 33,588 49,331,296
181 东莞信托投资有限公司 5,700,000 30,880 45,352,960
182 上海国际信托投资有限公司 5,000,000 27,087 39,783,304
183 中国人保控股公司 5,000,000 27,087 39,783,304
184 中国人保寿险有限公司-分红-个险分红 5,000,000 27,087 39,783,304
185 中国人保寿险有限公司-分红-团险分红 5,000,000 27,087 39,783,304
186 鸿飞证券投资基金 4,300,000 23,295 34,213,640
187 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 4,000,000 21,670 31,826,640
188 全国社保基金一零三组合 2,500,000 13,543 19,891,656
189 中国人保寿险有限公司-传统-普通保险产品 2,500,000 13,543 19,891,656
190 中国人寿股份有限公司—万能—国寿瑞安 2,200,000 11,918 17,504,656
191 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国银行 2,000,000 10,835 15,913,320
淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划－中国工商
192 2,000,000 10,835 15,913,320
银行
合计 1,513,600,000 8,199,835 12,043,201,320
注：上表内的"获配数量"是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次配售余股165股由主承销商广发证券股份有限公司包销。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象本次网下获配的股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：020-87555888转312、313
传 真：020-87555416、87555675、87555591
联系人：陈植、郭玉红、于娟
广发证券股份有限公司
河南恒星科技股份有限公司
2007年4月17日
