本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2007年5月20日公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司将运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币10,000万元,使用期限不超过6个月,从公司股东大会审议批准之日起计算,到期归还到募集资金专用账户。
    公司于2007年4月向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,900万股,发行价格为13.69元/股,募集资金总额为26,011.00万元,扣除发行费用人民币2,008.21万元,募集资金净额为24,002.79万元。
    根据《招股说明书》的披露,本次募集资金将投资于“新增年产75万台新型高效水泵投资项目”和“新增年产68万台园林机械投资项目”,具体投资计划如下表所示:
单位:万元 募集资金拟 建设期 生产期 序号 项目名称 投资项目 投资金额 第1年 第2年 第3年 第4年 固定资产投资 8,500.00 6,000.15 2,499.85 0 0 新增年产75万 1 台新型高效水 铺底流动资金 1,032.00 0 870.07 161.93 0 泵投资项目 合计 9,532.00 6,000.15 3,369.92 161.93 固定资产投资 9,200.00 6,499.80 2,700.20 0 0 新增年产68万 2 台园林机械投 铺底流动资金 927.00 0 800.98 126.02 0 资项目 合计 10,127.00 6,499.80 3,501.18 126.02
    注:(1)招股说明书中对上述两个项目的固定资产投资和流动资金(包含达产期流动资金)投资计划作了明确。但两个项目中募集资金拟投资金额不包含达产期流动资金的需求。上表中投资计划金额为调整后的募集资金投资金额。(2)第一年指募集资金到位日后的12个月内,以此类推。(3)上述募集资金运用计划仅是对拟投资项目的大体安排,其实际投入时间将按募集资金的实际到位时间、项目的轻重缓急(按以上排列顺序)、项目的进展情况作适当调整。
    上述项目投资计划的第1年内,公司承诺的募集资金投资项目总的实际资金需求为12,499.95万元。根据目前已安排的工程进度测算,2007年下半年内的募集资金投资项目的实际资金需求为7,000万元-8,000万元,对比2007年4月到账的募集资金净额24,002.79万元,并考虑前述募集资金置换事项所涉金额1,677.12万元扣除因素,以及用超出募集资金投资项目资金需求的部分补充流动资金4,343.79万元的影响,2007年下半年将有9,000万元-10,000万元的资金闲置。在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金可为公司节省一定的财务费用。目前,中国农业银行温岭市支行向公司提供了2.15亿元的银行授信,公司有能力且承诺到期将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。
    公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人崔海峰、任强认为:
    “1、考虑利欧股份生产经营规模快速扩张及主要原材料价格波动较大的实际情况,利欧股份的原材料采购、储备及库存产品占用的流动资金上升,短期借款及长期借款金额增大。本次闲置资金用于补充流动资金,有利于利欧股份快速拓展业务,降低财务费用,提高募集资金使用的效率,符合该公司业务发展的需要,且不存在变相改变募集资金用途的情况。
    2、根据我们的测算,并通过与该公司管理当局的沟通,本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。
    3、单次补充流动资金时间不超过6个月,符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第19条的有关规定。
    综合考虑以上因素,我们认为,利欧股份本次运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必要的、合规的。”
    特此公告。
    浙江利欧股份有限公司董事会
    2007年5月22日