保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司
重要提示
1、本次浙江利欧股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过1,900万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]66号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称"网下配售")与网上资金申购定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为13.69元/股,发行数量为1,900万股,其中,网下向配售对象配售数量为380万股,占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为1,520万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2007年4月13日结束。经深圳市鹏城会计师事务所验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市康达律师事务所深圳分所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2007年4月12日公布的《浙江利欧股份有限公司首次公开发行A股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》,本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《浙江利欧股份有限公司首次公开发行A股申购表》以及配售对象申购款项的实际到账情况,主承销商做出最终统计如下：
参与本次网下配售的询价对象共计88家(配售对象共计201个,全部为在中国证券业协会登记备案的机构)均参与了初步询价,其申购总量为74,880万股,冻结资金总额为1,038,295.65万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购)的配售对象为201个,有效申购总量为74,880万股,有效申购资金总额为1,025,107.2万元人民币；全部申购为有效申购。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票380万股,有效申购为74,880万股,有效申购获得配售的比例为0.507478632%,超额认购倍数为197.053倍。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量和退款金额如下：
序 有效申购股数
证券帐户名称(深市) 配售股数(股) 退款金额(元)
号 (股)
1 宝钢集团财务有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
2 宝康消费品证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
3 宝康债券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
4 北方国际信托投资股份有限公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
5 北京国际信托投资有限公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
6 兵器财务有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
7 渤海证券 3,800,000 19,284 51,758,002.04
8 长江证券有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
9 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
10 德邦证券有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
11 第一创业证券有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
12 东北证券有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
13 东方证券股份有限公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
14 东海证券—农行—东风1号集合资产管理计划 3,800,000 19,284 51,758,002.04
15 东吴证券有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
16 丰和价值证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
17 光大证券 3,800,000 19,284 51,758,002.04
18 光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划 3,800,000 19,284 51,758,002.04
19 广州证券 3,800,000 19,284 51,758,002.04
20 国都—华夏—国都1号安心受益集合资产管理计划 3,800,000 19,284 51,758,002.04
21 国都证券 3,800,000 19,284 51,758,002.04
22 国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划 3,800,000 19,284 51,758,002.04
23 国际金融—建行—中金股票策略集合资产管理计划 3,800,000 19,284 51,758,002.04
24 国金证券有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
国泰君安—招行—国泰君安君得利一号货币增强集合资
25 3,800,000 19,284 51,758,002.04
产管理计划
26 国泰君安证券股份有限公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
27 国信证券有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
国元证券—农行—国元黄山1号限定性集合资产管理计
28 3,800,000 19,284 51,758,002.04
划
29 国元证券有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
30 海通证券股份有限公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
31 海通—中行—富通银行 3,800,000 19,284 51,758,002.04
32 汉盛证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
33 航天科工财务有限责任公司 3,800,000 19,284 117,358,002.04
34 红塔证券股份有限公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
35 宏源证券 3,800,000 19,284 51,758,002.04
36 鸿飞证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
37 鸿阳证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
华宝信托投资有限责任公司——集合类资金信托
38 1,900,000 9,642 25,879,001.02
R2006JH013
华宝信托投资有限责任公司——集合类资金信托
39 2,700,000 13,701 36,775,433.31
R2006JJ001
40 华宝信托投资有限责任公司——资金信托R2002XT002 3,800,000 19,284 51,758,002.04
41 华宝信托投资有限责任公司——资金信托R2006JH021 3,800,000 19,284 51,758,002.04
42 华宝信托投资有限责任公司—自营 3,800,000 19,284 51,758,002.04
43 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
44 华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 3,800,000 19,284 51,758,002.04
华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—
45 3,800,000 19,284 51,758,002.04
020C—CT001
46 华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 3,800,000 19,284 51,758,002.04
47 华泰证券有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
48 华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划 3,800,000 19,284 51,758,002.04
49 华泰证券—招行—华泰紫金3号集合资产管理计划 3,800,000 19,284 51,758,002.04
50 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 3,800,000 19,284 51,758,002.04
51 华夏成长证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资
52 3,800,000 19,284 51,758,002.04
基金
53 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国银行 2,000,000 10,149 27,241,060.19
淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划－中国工商
54 1,000,000 5,074 13,620,536.94
银行
55 嘉实成长收益型证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股份有限公
56 3,800,000 19,284 51,758,002.04
司
57 江苏省国际信托投资有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
58 交通银行—安顺证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
59 交通银行—富国天益价值证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
60 交通银行—海富通精选证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
61 交通银行—汉兴证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
62 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
63 交通银行—汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
64 交通银行—鹏华中国50开放式证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
65 交通银行—普惠证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
66 交通银行—普天收益证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
67 金鑫证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
68 金元证券有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
69 联合证券有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
70 南京证券有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
71 平安人寿-传统-普通保险产品 3,800,000 19,284 51,758,002.04
72 平安人寿-分红-个险分红 3,800,000 19,284 51,758,002.04
73 平安人寿-分红-团险分红 3,800,000 19,284 51,758,002.04
74 平安人寿-万能-个险万能 3,800,000 19,284 51,758,002.04
75 平安信托投资有限责任公司—平安利丰新股申购(一期) 3,800,000 19,284 51,758,002.04
76 平安证券有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
77 全国社保基金107组合 3,800,000 19,284 51,758,002.04
78 全国社保基金六零二组合 3,800,000 19,284 51,758,002.04
79 全国社保基金六零三组合 3,800,000 19,284 51,758,002.04
80 全国社保基金六零一组合 3,800,000 19,284 51,758,002.04
81 全国社保基金五零二组合 3,800,000 19,284 51,758,002.04
82 全国社保基金五零四组合 3,800,000 19,284 51,758,002.04
83 全国社保基金五零一组合 3,800,000 19,284 51,758,002.04
84 全国社保基金一零八组合 2,000,000 10,149 27,241,060.19
85 全国社保基金一零二组合 3,800,000 19,284 51,758,002.04
86 全国社保基金一零三组合 3,800,000 19,284 51,758,002.04
87 山西证券有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
88 上海电气集团财务有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
89 上海国际信托投资有限公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
90 上海汽车集团财务有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
91 太平保险有限公司-传统－普通保险产品 3,800,000 19,284 51,758,002.04
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001
92 3,800,000 19,284 51,758,002.04
深
93 太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 3,800,000 19,284 51,758,002.04
94 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 3,800,000 19,284 51,758,002.04
95 太平人寿保险有限公司—万能—个险万能 3,800,000 19,284 51,758,002.04
96 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 3,800,000 19,284 51,758,002.04
97 泰和证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
98 3,800,000 19,284 51,758,002.04
-019L-CT001深
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002
99 3,800,000 19,284 51,758,002.04
深
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001
100 3,800,000 19,284 51,758,002.04
深
101 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 3,800,000 19,284 51,758,002.04
102 泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 3,800,000 19,284 51,758,002.04
103 天津信托投资有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
104 同盛证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
105 同益证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
106 五矿集团财务有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
107 厦门国际信托投资有限公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
108 3,800,000 19,284 51,758,002.04
-018L-CT001深
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002
109 3,800,000 19,284 51,758,002.04
深
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001
110 3,800,000 19,284 51,758,002.04
深
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001
111 3,800,000 19,284 51,758,002.04
深
112 信泰证券有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
113 兴安证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
114 兴和证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
115 兴华证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
116 裕阳证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
117 云南国际信托投资有限公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
118 云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈 3,800,000 19,284 51,758,002.04
119 云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞园 1,900,000 9,642 25,879,001.02
云南国际信托投资有限公司-瑞申(一)集合资金信托计
120 2,000,000 10,149 27,241,060.19
划
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券
121 3,800,000 19,284 51,758,002.04
投资基金
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投
122 3,800,000 19,284 51,758,002.04
资基金
123 招商银行股份有限公司—招商股票投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
124 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
125 招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划 3,800,000 19,284 51,758,002.04
126 浙商证券有限责任公司 3,800,000 19,284 117,358,002.04
127 中诚信托投资有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托(第1
128 3,800,000 19,284 51,758,002.04
期)
中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托(第2
129 3,800,000 19,284 51,758,002.04
期)
中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托(第3
130 3,800,000 19,284 51,758,002.04
期)
中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托(第4
131 3,800,000 19,284 51,758,002.04
期)
132 中船重工财务有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
133 中国电力财务有限公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
134 中国对外经济贸易信托投资有限公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
135 中国工商银行—安信证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金
136 3,800,000 19,284 51,758,002.04
(LOF)
137 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
中国工商银行股份有限公司—中银国际持续增长股票型
138 3,800,000 19,284 51,758,002.04
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司—中银国际中国收益混合型
139 3,800,000 19,284 51,758,002.04
证券投资基金
140 中国工商银行—汉鼎证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
141 中国工商银行——汇添富成长焦点股票型证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
142 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
143 中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
144 中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金 3,500,000 17,761 48,356,351.91
145 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
146 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
147 中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
148 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
149 中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
150 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
151 中国光大银行—招商安本增利债券型证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
152 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
153 中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
154 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
155 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
156 中国建设银行—华夏中小企业板交易型开放式指数基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
157 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
158 中国建设银行—银华保本增值证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
159 中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
160 中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
161 中国建银投资证券有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
162 中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金 3,000,000 15,224 40,861,583.44
163 中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
164 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
165 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 3,800,000 19,284 51,758,002.04
166 中国人民财产保险股份有限公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
167 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 3,800,000 19,284 51,758,002.04
168 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品 3,800,000 19,284 51,758,002.04
169 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001 3,800,000 19,284 51,758,002.04
170 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 3,800,000 19,284 51,758,002.04
171 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 3,800,000 19,284 51,758,002.04
172 中国人寿股份有限公司—万能—国寿瑞安 3,800,000 19,284 51,758,002.04
中国太保(集团)股份有限公司-本级-集团自有资产
173 3,800,000 19,284 51,758,002.04
-012G-ZY001深
174 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 3,800,000 19,284 51,758,002.04
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产
175 3,800,000 19,284 51,758,002.04
品
176 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 3,800,000 19,284 51,758,002.04
177 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 3,800,000 19,284 51,758,002.04
178 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 3,800,000 19,284 51,758,002.04
179 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 3,800,000 19,284 51,758,002.04
180 中国银行—海富通股票证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
181 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
182 中国银行—华夏回报二号证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
183 中国银行—华夏回报证券投资基金 3,000,000 15,224 40,861,583.44
184 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
185 中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
186 中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
187 中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
188 中国银行—易方达策略成长证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
189 中国银行—易方达积极成长证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
190 中国银行—招商先锋证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
191 中海信托 3,800,000 19,284 51,758,002.04
192 中天证券有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
193 中信万通证券有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
194 中信信托投资有限责任公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
195 中信信托投资有限责任公司—新股计划21号 3,800,000 19,284 51,758,002.04
196 中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金 3,800,000 19,284 51,758,002.04
197 中信证券股份有限公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
198 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 3,800,000 19,284 51,758,002.04
中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计
199 3,800,000 19,284 51,758,002.04
划
200 中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划 3,800,000 19,284 51,758,002.04
201 重庆国际信托投资有限公司 3,800,000 19,284 51,758,002.04
合计 748,800,000 3,799,959 10,330,935,061.29
注：上表内的"配售股数"是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次配售余股41股由主承销商广发证券股份有限公司包销。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象本次网下获配的股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：020—87555888转431、432、433
传 真：020—87551644、87554591、87551554
联系人：赵晓勤、顾少波
广发证券股份有限公司
浙江利欧股份有限公司
2007年4月17日
