保荐人(主承销商)：光大证券股份有限公司
重要提示
1、本次浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“三维通信”或“发行人”)首次公开发行3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]58号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为8.38元/股,发行数量为3,000万股,其中,网下配售数量为600万股,占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为2,400万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2007年4月5日结束。经立信会计师事务所有限公司验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经上海市锦天城律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐人(主承销商)”)作为本次发行的保荐人(主承销商),根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《浙江银轮机械股份有限公司首次公开发行A股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,保荐人(主承销商)做出最终统计如下：
参与本次网下申购的配售对象共计172家,其申购总量为100,970万股,冻结资金总额为846,188.6万元人民币。本次有效申购的配售对象为171家,有效申购总量为100,370万股,有效申购资金总额为841,100.6万元人民币。
二、网下配售比例
本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为600万股,有效申购为100,370万股,有效申购获得配售的比例为0.59778818%,认购倍数为167.28倍。
三、网下配售结果获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：
序号 申购账户名称 有效申购(股)获配股数(股) 退款金额(元)
1 中核财务有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管
2 6,000,000 35,867 49,979,434.54
理计划
3 中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划 6,000,000 35,867 49,979,434.54
4 广发证券股份有限公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
5 联合证券有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
6 全国社保基金六零三组合 6,000,000 35,867 49,979,434.54
7 金鑫证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
8 鸿阳证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
9 鸿飞证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
10 泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 6,000,000 35,867 49,979,434.54
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
11 6,000,000 35,867 49,979,434.54
-019L-CT001深
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红
12 6,000,000 35,867 49,979,434.54
-019L-FH001深
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
13 6,000,000 35,867 49,979,434.54
-019L-FH002深
14 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 6,000,000 35,867 49,979,434.54
15 中原信托投资有限公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
16 上海汽车集团财务有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
17 东吴证券有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
中国工商银行股份有限公司—中银国际中国收益混
18 6,000,000 35,867 49,979,434.54
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司—中银国际持续增长股
19 6,000,000 35,867 49,979,434.54
票型证券投资基金
20 中诚信托投资有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
21 中国对外经济贸易信托投资有限公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
22 德邦证券有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
23 全国社保基金一一一组合 6,000,000 35,867 49,979,434.54
24 上海国际信托投资有限公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
国信—农行—国信“金理财”价值增长股票精选集
25 6,000,000 35,867 49,979,434.54
合资产管理计划
26 上海证券 6,000,000 35,867 49,979,434.54
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资
27 6,000,000 35,867 49,979,434.54
基金
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资
28 6,000,000 35,867 49,979,434.54
基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保
29 6,000,000 35,867 49,979,434.54
险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分
30 6,000,000 35,867 49,979,434.54
红
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品
31 6,000,000 35,867 49,979,434.54
-013C-CT001深
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分
32 6,000,000 35,867 49,979,434.54
红
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万
33 6,000,000 35,867 49,979,434.54
能
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万
34 6,000,000 35,867 49,979,434.54
能
35 全国社保基金五零二组合 6,000,000 35,867 49,979,434.54
中国太保(集团)股份有限公司-本级-集团自有资
36 6,000,000 35,867 49,979,434.54
产-012G-ZY001深
37 中国银行—易方达积极成长证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
38 中信万通证券有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
39 全国社保基金六零一组合 6,000,000 35,867 49,979,434.54
40 中国银行—易方达策略成长证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
41 广州证券有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
国元证券—农行—国元黄山1号限定性集合资产管
42 6,000,000 35,867 49,979,434.54
理计划
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基
43 6,000,000 35,867 49,979,434.54
金
44 国都证券有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
45 国元证券有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
46 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
47 中信证券股份有限公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
48 斯坦福大学 6,000,000 35,867 49,979,434.54
中国工商银行-中银国际中国精选混合型开放式证
49 6,000,000 35,867 49,979,434.54
券投资基金
国泰君安—招行—国泰君安君得利一号货币增强集
50 6,000,000 35,867 49,979,434.54
合资产管理计划
51 东海证券—农行—东风1号集合资产管理计划 6,000,000 35,867 50,579,434.54
52 国信证券有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
53 宝钢集团财务有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
54 中远财务有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
55 广发华福证券有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
56 航天科工财务有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计
57 6,000,000 35,867 49,979,434.54
划
58 宏源证券 6,000,000 35,867 49,979,434.54
59 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品
60 6,000,000 35,867 49,979,434.54
—020C—CT001
61 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 6,000,000 35,867 49,979,434.54
62 华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 6,000,000 35,867 49,979,434.54
63 华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 6,000,000 35,867 49,979,434.54
64 交通银行—安顺证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
广发证券－招行－广发增强型基金优选集合资产管
65 6,000,000 35,867 49,979,434.54
理计划
66 中船重工财务有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
67 全国社保基金一零二组合 6,000,000 35,867 49,979,434.54
68 五矿集团财务有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
69 南京证券有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
70 信泰证券有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
71 博时价值增长证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
72 天津信托投资有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
73 国际金融—建行—中金股票策略集合资产管理计划 6,000,000 35,867 49,979,434.54
74 国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划 6,000,000 35,867 49,979,434.54
75 全国社保基金五零一组合 6,000,000 35,867 49,979,434.54
76 山西证券有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
中国工商银行——汇添富成长焦点股票型证券投资
77 6,000,000 35,867 49,979,434.54
基金
78 航天科技财务有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
79 中国人民财产保险股份有限公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
80 国金证券有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
81 平安证券有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险
82 6,000,000 35,867 49,979,434.54
产品
83 第一创业证券有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
84 安信证券股份有限公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
85 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
86 华宝信托投资有限责任公司—自营 6,000,000 35,867 49,979,434.54
87 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
88 光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划 6,000,000 35,867 49,979,434.54
89 6,000,000 35,867 49,979,434.54
长江证券有限责任公司
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证
90 6,000,000 35,867 49,979,434.54
券投资基金
91 交通银行—汉兴证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
92 宝康消费品证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
93 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
94 宝康灵活配置证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
95 宝康债券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
96 中信信托投资有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
97 中国银行—海富通股票证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
98 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品 6,000,000 35,867 49,979,434.54
中国人寿股份有限公司-传统-普通保险
99 6,000,000 35,867 49,979,434.54
-005L-CT001
100 红塔证券股份有限公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红
101 6,000,000 35,867 49,979,434.54
-005L-FH002
中国人寿股份有限公司-分红-团体分红
102 6,000,000 35,867 49,979,434.54
-005L-FH001
103 中国人寿股份有限公司—万能—国寿瑞安 6,000,000 35,867 49,979,434.54
104 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
105 中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基
106 6,000,000 35,867 49,979,434.54
金
107 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
108 东北证券有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
109 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 6,000,000 35,867 49,979,434.54
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
110 6,000,000 35,867 49,979,434.54
-018L-CT001深
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红
111 6,000,000 35,867 49,979,434.54
-018L-FH001深
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
112 6,000,000 35,867 49,979,434.54
-018L-FH002深
113 华夏成长证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
114 兴和证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
115 兴华证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
116 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基
117 6,000,000 35,867 49,979,434.54
金
118 中国银行—华夏回报二号证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
中国建设银行—华夏中小企业板交易型开放式指数
119 6,000,000 35,867 49,979,434.54
基金
120 中国银行—华夏回报证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
121 浙商证券有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
122 交通银行—普惠证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
123 国都—华夏—国都1号安心受益集合资产管理计划 6,000,000 35,867 49,979,434.54
124 中海信托投资有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
125 太平人寿保险有限公司—万能—个险万能 6,000,000 35,867 49,979,434.54
126 全国社保基金五零三组合 6,000,000 35,867 49,979,434.54
127 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 6,000,000 35,867 49,979,434.54
128 太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 6,000,000 35,867 49,979,434.54
129 交通银行—普天收益证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
130 普丰证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托
131 6,000,000 35,867 49,979,434.54
(第4期)
132 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托
133 6,000,000 35,867 49,979,434.54
(第1期)
134 交通银行—鹏华中国50开放式证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
135 国泰君安证券股份有限公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
136 金元证券有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
137 中信银行—银河银信添利债券型证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
138 海通—中行—富通银行 6,000,000 35,867 49,979,434.54
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品
139 6,000,000 35,867 49,979,434.54
-022L-CT001深
140 华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产管理计划 6,000,000 35,867 49,979,434.54
141 北方国际信托投资股份有限公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
142 华泰证券有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
143 华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划 6,000,000 35,867 49,979,434.54
144 海通证券股份有限公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
145 中国建银投资证券有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
146 江苏省国际信托投资有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
147 兵器财务有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托
148 6,000,000 35,867 49,979,434.54
(第2期)
中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托
149 6,000,000 35,867 49,979,434.54
(第3期)
150 上海电气集团财务有限责任公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
151 渤海证券 6,000,000 35,867 49,979,434.54
152 云南国际信托投资有限公司 6,000,000 35,867 49,979,434.54
153 华泰证券—招行—华泰紫金3号集合资产管理计划 6,000,000 35,867 49,979,434.54
154 平安人寿-传统-普通保险产品 6,000,000 35,867 49,979,434.54
155 平安人寿-分红-团险分红 6,000,000 35,867 49,979,434.54
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产
156 6,000,000 35,867 49,979,434.54
品
157 平安人寿-分红-个险分红 6,000,000 35,867 49,979,434.54
158 平安人寿-万能-个险万能 6,000,000 35,867 49,979,434.54
中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自
159 6,000,000 35,867 49,979,434.54
有资金
160 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
161 中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
162 交通银行—中海优质成长证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
163 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金 6,000,000 35,867 49,979,434.54
164 厦门国际信托投资有限公司 4,000,000 23,911 33,319,625.82
165 中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金 3,600,000 21,520 29,987,662.40
淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划－中
166 3,500,000 20,922 29,154,673.64
国工商银行
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投
167 3,500,000 20,922 29,154,673.64
资基金
168 东方证券—中行—东方红2号集合资产管理计划 3,500,000 20,922 29,154,673.64
169 云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈 3,400,000 20,324 28,321,684.88
170 全国社保基金一零八组合 3,000,000 17,933 24,989,721.46
171 安徽国元信托投资有限责任公司 1,200,000 7,173 9,995,890.26
合计 1,003,700,000 5,999,948 8,361,326,435.76
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
本次网下配售余股52股由保荐人(主承销商)认购。四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)光大证券联系。具体联系方式如下：
联系人： 熊莹、赵胜利、杨铭、杨卓、薛慧如、傅嫣
电话： 021-50818887-278、205
传真： 021-50816909、50816913、50816915
(此页无正文,为《浙江银轮机械股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》之盖章页)
浙江银轮机械股份有限公司
2007年4月9日
(此页无正文,为《浙江银轮机械股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》之盖章页)
光大证券股份有限公司
2007年4月9日
