保荐人(主承销商):中国建银投资证券有限责任公司
重要提示
1、辽宁荣信电力电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行1,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]47号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由中国建银投资证券有限责任公司(以下简称“中投证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为18.90元/股,发行数量为1,600万股,其中,网下配售数量为320万股,占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为1,280万股,占本次发行数量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2007年3月16日结束。本次参与网下申购的配售对象共有225家,222家为有效申购并获得配售。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审验,并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市君致律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2007年3月15日公布的《辽宁荣信电力电子股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,在以下两个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核：首先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下申购的资格；其次按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《辽宁荣信电力电子股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款缴纳情况,中投证券做出最终统计如下：
本次网下申购,中投证券(主承销商)在规定的截止时间内共收到申购表225份,经核查除3份《申购表》因不符合《网下网上发行公告》的要求被视为无效申购外,其余222份均为有效申购,有效申购总量为67,600万股,有效申购资金总额为1,277,640万元人民币。
二、本次网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为320万股,有效申购为67,600万股,有效申购获得配售的配售比例为0.47337278%,超额认购倍数为211.25倍。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配股数及应退金额列示如下：
有效申购数 获配股数
序号 申购帐户名称 退款金额(元)
量(万股) (股)
华泰财产保险股份有限公司—传统
1 320 15,147 60,193,721.70
—普通保险产品—020C—CT001
华泰财产保险股份有限公司—传统
2 320 15,147 60,193,721.70
—理财产品
华泰财产保险股份有限公司—投连
3 320 15,147 60,193,721.70
—理财产品
华泰资产管理有限公司—增值投资
4 320 15,147 60,193,721.70
产品
中国平安保险(集团)股份有限公
5 320 15,147 60,193,721.70
司-集团本级-自有资金
中国平安财产保险股份有限公司-
6 320 15,147 60,193,721.70
传统-普通保险产品
7 平安人寿-传统-普通保险产品 320 15,147 60,193,721.70
8 平安人寿-投连-世纪理财价值增长 320 15,147 60,193,721.70
9 平安人寿-投连-团体退休金进取 40 1,893 7,524,222.30
10 平安人寿-分红-团险分红 320 15,147 60,193,721.70
11 平安人寿-分红-个险分红 320 15,147 60,193,721.70
12 平安人寿-万能-个险万能 320 15,147 60,193,721.70
太平人寿保险有限公司-传统-普通
13 320 15,147 60,193,721.70
保险产品-022L-CT001深
太平人寿保险有限公司—万能—个
14 320 15,147 60,193,721.70
险万能
太平人寿保险有限公司-分红-个险
15 320 15,147 60,193,721.70
分红
泰康人寿保险股份有限公司-传统-
16 320 15,147 60,193,721.70
普通保险产品-019L-CT001深
泰康人寿保险股份有限公司-分红-
17 320 15,147 60,193,721.70
团体分红-019L-FH001深
泰康人寿保险股份有限公司-分红-
18 320 15,147 60,193,721.70
个人分红-019L-FH002深
泰康人寿保险股份有限公司-投连-
19 320 15,147 60,193,721.70
五年保证收益-019L-TL001深
泰康人寿保险股份有限公司-投连-
20 30 1,420 5,643,162.00
进取-019L-TL002深
泰康人寿保险股份有限公司—万能
21 320 15,147 60,193,721.70
—个险万能
泰康人寿保险股份有限公司—万能
22 320 15,147 60,193,721.70
—团体万能
新华人寿保险股份有限公司-传统-
23 320 15,147 60,193,721.70
普通保险产品-018L-CT001深
新华人寿保险股份有限公司-分红-
24 320 15,147 60,193,721.70
团体分红-018L-FH001深
新华人寿保险股份有限公司-分红-
25 320 15,147 60,193,721.70
个人分红-018L-FH002深
新华人寿保险股份有限公司-万能-
26 320 15,147 60,193,721.70
得意理财-018L-WN001深
27 中国人民财产保险股份有限公司 320 15,147 60,193,721.70
中国人民健康保险股份有限公司—
28 320 15,147 60,193,721.70
传统—普通保险产品
中国人寿股份有限公司-分红-团体
29 320 15,147 60,193,721.70
分红-005L-FH001
中国人寿股份有限公司-分红-个人
30 320 15,147 60,193,721.70
分红-005L-FH002
中国人寿股份有限公司-传统-普通
31 320 15,147 60,193,721.70
保险-005L-CT001
中国人寿保险(集团)公司—传统
32 320 15,147 60,193,721.70
—普通保险产品
中国人寿股份有限公司—万能—国
33 170 8,047 31,977,911.70
寿瑞安
中国太平洋人寿保险股份有限公司
34 320 15,147 60,193,721.70
—传统—普通保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司
35 320 15,147 60,193,721.70
—分红—个人分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司
36 320 15,147 60,193,721.70
—分红—团体分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司
37 320 15,147 60,193,721.70
—万能—个人万能
中国太平洋人寿保险股份有限公司
38 320 15,147 60,193,721.70
—万能—团体万能
中国太保(集团)股份有限公司-
39 320 15,147 60,193,721.70
本级-集团自有资产-012G-ZY001深
中国太平洋财产保险-传统-普通保
40 320 15,147 60,193,721.70
险产品-013C-CT001深
41 鸿飞证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
42 鸿阳证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
43 裕阳证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
44 裕隆证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
45 裕元证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
46 博时价值增长证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
中国工商银行—中国博时精选股票
47 320 15,147 60,193,721.70
证券投资基金
48 全国社保基金一零二组合 320 15,147 60,193,721.70
49 全国社保基金一零八组合 320 15,147 60,193,721.70
50 全国社保基金五零一组合 320 15,147 60,193,721.70
51 全国社保基金一零三组合 300 14,201 56,431,601.10
中国建设银行—长城消费增值股票
52 320 15,147 60,193,721.70
型证券投资基金
53 交通银行—久富证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
54 同盛证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
55 同德证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
56 同智证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
57 同益证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
58 长盛成长价值证券投资基金 210 9,940 39,502,134.00
长盛中信全债指数增强型债券投资
59 320 15,147 60,193,721.70
基金
60 全国社保基金六零三组合 320 15,147 60,193,721.70
61 东方龙混合型开放式证券投资基金 200 9,467 37,621,073.70
招商银行股份有限公司—富国天合
62 320 15,147 60,193,721.70
稳健优选股票型证券投资基金
63 汉盛证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
64 交通银行—汉兴证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
65 中国工商银行—汉鼎证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
66 富国动态平衡证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
中国工商银行—富国天利增长债券
67 320 15,147 60,193,721.70
投资基金
交通银行—富国天益价值证券投资
68 320 15,147 60,193,721.70
基金
中国建设银行—工银瑞信精选平衡
69 320 15,147 60,193,721.70
混合型证券投资基金
中国建设银行—工银瑞信稳健成长
70 320 15,147 60,193,721.70
股票型证券投资基金
中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合
71 320 15,147 60,193,721.70
型证券投资基金
72 金鑫证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
73 全国社保基金一一一组合 320 15,147 60,193,721.70
淮北矿业(集团)有限责任公司企
74 260 12,307 48,907,397.70
业年金计划—中国银行
淮南矿业(集团)有限责任公司企
75 200 9,467 37,621,073.70
业年金计划－中国工商银行
76 交通银行—安顺证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
77 中国工商银行—安信证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
交通银行—华安宝利配置证券投资
78 320 15,147 60,193,721.70
基金
中国建设银行—华安宏利股票型证
79 320 15,147 60,193,721.70
券投资基金
华宝兴业收益增长混合型证券投资
80 320 15,147 60,193,721.70
基金
中国银行—华宝兴业动力组合股票
81 320 15,147 60,193,721.70
型证券投资基金
华宝兴业先进成长股票型证券投资
82 320 15,147 60,193,721.70
基金
83 宝康灵活配置证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
84 宝康债券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
中国建设银行—华夏红利混合型开
85 320 15,147 60,193,721.70
放式证券投资基金
中国银行—华夏回报二号证券投资
86 320 15,147 60,193,721.70
基金
87 华夏成长证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
88 中国银行—华夏回报证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
中国银行—华夏大盘精选证券投资
89 320 15,147 60,193,721.70
基金
90 兴华证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
91 兴和证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
92 兴安证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
中国农业银行—华夏平稳增长混合
93 320 15,147 60,193,721.70
型证券投资基金
94 全国社保基金六零二组合 320 15,147 60,193,721.70
联想集团公司企业年金计划—招商
95 210 9,940 39,502,134.00
银行
联想集团公司企业年金计划—招商
96 40 1,893 7,524,222.30
银行
中国银行—嘉实主题精选混合型证
97 320 15,147 60,193,721.70
券投资基金
98 嘉实沪深300指数证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
99 全国社保基金五零四组合 320 15,147 60,193,721.70
中国工商银行—嘉实策略增长混合
100 320 15,147 60,193,721.70
型证券投资基金
101 泰和证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
102 丰和价值证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
103 嘉实成长收益型证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
中国银行—嘉实稳健开放式证券投
104 320 15,147 60,193,721.70
资基金
中国银行—嘉实增长开放式证券投
105 320 15,147 60,193,721.70
资基金
中国银行—嘉实债券开放式证券投
106 320 15,147 60,193,721.70
资基金
中国光大银行股份有限公司—巨田
107 40 1,893 7,524,222.30
资源优选混合型证券投资基金
中国光大银行—巨田基础行业证券
108 190 8,994 35,740,013.40
投资基金
109 中国工商银行—南方避险增值基金 320 15,147 60,193,721.70
中国工商银行—诺安股票证券投资
110 320 15,147 60,193,721.70
基金
中国工商银行—诺安平衡证券投资
111 320 15,147 60,193,721.70
基金
112 交通银行—普惠证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
113 普丰证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
114 鹏华行业成长证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
115 交通银行—普天收益证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
116 全国社保基金一零四组合 320 15,147 60,193,721.70
中国农业银行-鹏华动力增长混合
117 320 15,147 60,193,721.70
型证券投资基金
中国建设银行—鹏华价值优势股票
118 150 7,100 28,215,810.00
型证券投资基金
119 全国社保基金五零三组合 320 15,147 60,193,721.70
120 上投摩根中国优势证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
中国建设银行-上投摩根阿尔法股
121 320 15,147 60,193,721.70
票型证券投资基金
中国建设银行—上投摩根双息平衡
122 320 15,147 60,193,721.70
混合型证券投资基金
123 交通银行—科汇证券投资基金 320 15,147 60,193,721.70
中国银行—易方达平稳增长证券投
124 320 15,147 60,193,721.70
资基金
中国银行—易方达积极成长证券投
125 320 15,147 60,193,721.70
资基金
厦门钨业股份有限公司企业年金计
126 20 946 3,762,120.60
划-中国光大银行
淮北矿业(集团)有限责任公司企业
127 300 14,201 56,431,601.10
年金计划—中国银行
中国银行—易方达策略成长二号混
128 320 15,147 60,193,721.70
合型证券投资基金
129 全国社保基金五零二组合 260 12,307 48,907,397.70
130 全国社保基金六零一组合 320 15,147 60,193,721.70
中国建设银行—银华保本增值证券
131 320 15,147 60,193,721.70
投资基金
中国建设银行—银华富裕主题股票
132 320 15,147 60,193,721.70
型证券投资基金
中国建设银行—中信稳定双利债券
133 320 15,147 60,193,721.70
型证券投资基金
134 渤海证券 320 15,147 60,193,721.70
135 长江证券有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
136 德邦证券有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
137 第一创业证券有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
138 东北证券有限责任公司 270 12,781 50,788,439.10
139 东方证券股份有限公司 320 15,147 60,193,721.70
东方证券—中行—东方红2号集合
140 150 7,100 28,215,810.00
资产管理计划
东海证券—农行—东风1号集合资
141 320 15,147 60,193,721.70
产管理计划
142 东海证券有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
143 东吴证券有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
144 光大证券 320 15,147 60,193,721.70
光大证券-光大-光大阳光集合资产
145 320 15,147 60,193,721.70
管理计划
146 广发华福证券有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
广发证券－招行－广发增强型基金
147 320 15,147 60,193,721.70
优选集合资产管理计划
广发证券—交行—广发集合资产管
148 320 15,147 60,193,721.70
理计划(3号)
149 广发证券股份有限公司 320 15,147 60,193,721.70
150 广州证券 320 15,147 60,193,721.70
151 国都证券 320 15,147 60,193,721.70
国都—华夏—国都1号安心受益集
152 320 15,147 60,193,721.70
合资产管理计划
153 国金证券有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
154 国泰君安证券股份有限公司 320 15,147 60,193,721.70
国泰君安—招行—国泰君安君得利
155 320 15,147 60,193,721.70
一号货币增强集合资产管理计划
156 国信证券有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
157 国元证券有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
国元证券—农行—国元黄山1号限
158 320 15,147 60,193,721.70
定性集合资产管理计划
159 海通证券股份有限公司 320 15,147 60,193,721.70
160 恒泰证券有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
161 红塔证券股份有限公司 320 15,147 60,193,721.70
162 华泰证券有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
华泰证券—招行—华泰紫金1号集
163 320 15,147 60,193,721.70
合资产管理计划
华泰证券—招行—华泰紫金2号集
164 320 15,147 60,193,721.70
合资产管理计划
165 华西证券 320 15,147 60,193,721.70
166 金元证券有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
167 联合证券有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
168 南京证券有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
169 平安证券有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
170 山西证券有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
171 上海证券 320 15,147 60,193,721.70
172 西部证券 320 15,147 60,193,721.70
173 新时代证券有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
174 信泰证券有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
招商证券—招行—招商证券现金牛
175 320 15,147 60,193,721.70
集合资产管理计划
176 浙商证券有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
177 全国社保112组合 320 15,147 60,193,721.70
国际金融-建行-中金短期债券集合
178 320 15,147 60,193,721.70
资产管理计划
179 中国银河证券有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
180 中信万通证券有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
181 中信证券股份有限公司 320 15,147 60,193,721.70
中信证券-中国银行-中信证券避险
182 320 15,147 60,193,721.70
共赢集合资产管理计划
183 天津国际投资有限公司计划 10 473 1,881,060.30
江苏交通控股系统企业年金计划—
184 320 15,147 60,193,721.70
招商银行股份有限公司
中信证券—中信—中信理财2号集
185 320 15,147 60,193,721.70
合资产管理计划
186 宝钢集团财务有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
187 兵器财务有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
188 航天科工财务有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
189 航天科技财务有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
190 三江财司 320 15,147 60,193,721.70
191 上海电气集团财务有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
上海浦东发展集团财务有限责任公
192 320 15,147 60,193,721.70
司
193 上海汽车集团财务有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
194 五矿集团财务有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
195 中船重工财务有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
196 中国电力财务有限公司 320 15,147 60,193,721.70
197 中核财务有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
198 中远财务有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
199 安徽国元信托投资有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
200 北方国际信托投资股份有限公司 320 15,147 60,193,721.70
201 北京国际信托投资有限公司 320 15,147 60,193,721.70
华宝信托投资有限责任公司——资
202 320 15,147 60,193,721.70
金信托R2002XT002
203 华宝信托投资有限责任公司—自营 320 15,147 60,193,721.70
华宝信托投资有限责任公司——资
204 320 15,147 60,193,721.70
金信托R2006JH021
205 江苏省国际信托投资有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
206 内蒙古自治区信托投资公司 320 15,147 60,193,721.70
207 上海国际信托投资有限公司 320 15,147 60,193,721.70
208 天津信托投资有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
209 厦门国际信托投资有限公司 230 10,887 43,264,235.70
云南国际信托投资有限公司-中国
210 320 15,147 60,193,721.70
龙资本市场资金信托计划
云南国际信托投资有限公司-瑞申
211 160 7,573 30,096,870.30
(一)集合资金信托计划
212 云南国际信托投资有限公司 320 15,147 60,193,721.70
213 中诚信托投资有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
中诚信托投资有限责任公司—中诚
214 200 9,467 37,621,073.70
信托证券投资集合资金信托1号
中诚信托投资有限责任公司－新股
215 320 15,147 60,193,721.70
申购资金信托(第1期)
中诚信托投资有限责任公司－新股
216 320 15,147 60,193,721.70
申购资金信托(第2期)
中诚信托投资有限责任公司－新股
217 320 15,147 60,193,721.70
申购资金信托(第3期)
中诚信托投资有限责任公司－新股
218 320 15,147 60,193,721.70
申购资金信托(第4期)
219 中海信托 320 15,147 60,193,721.70
220 中信信托投资有限责任公司 320 15,147 60,193,721.70
221 海通—中行—富通银行 280 13,254 52,669,499.40
222 斯坦福大学 320 15,147 60,193,721.70
合计 67,600 3,199,804 12,715,923,704.40
注：上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
本次网下配售余股196股由保荐人(主承销商)包销。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中投证券按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006] 78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
联系地址：北京西城区闹市口大街1号长安兴融中心2号楼7层
邮编：100031
联系电话：010-66276948
联系人：万新、王汉魁、云雄康
辽宁荣信电力电子股份有限公司
中国建银投资证券有限责任公司
2007年3月20
