保荐人(主承销商)：中国建银投资证券有限责任公司
辽宁荣信电力电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行1,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2007年3月13日(周二)完成。根据初步询价的结果,经发行人与中国建银投资证券有限责任公司(以下简称“主承销商”或“中投证券”)协商,最终确定本次发行数量为1,600万股,发行价格为18.90元/股。
本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)和网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。上述发行的有关事项在《辽宁荣信电力电子股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”)中说明,该《网下网上发行公告》刊登于2007年3月15日(周四)的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。本次发行采用网下配售和网上发行同时进行。网下配售时间：2007年3月15日(周四)9:00至17:00和2007年3月16日(周五)9:00至15:00；网上发行时间：2007年3月16日(周五)9:30至11:30、13:00至15:00(深圳证券交易所正常交易时间)。
现将本次发行初步询价结果及定价情况公告如下：
一、初步询价的组织情况
在本次发行初步询价期间(2007年3月9日至2007年3月13日),中投证券对所有询价对象发出邀请,并相继在深圳、上海、北京举行了现场推介会。截至2007年3月13日(周二)下午17：00,中投证券共收到35家证券投资基金管理公司、41家证券公司、16家信托投资公司、14家财务公司、8家保险公司和2家QFII共计116家询价对象的《辽宁荣信电力电子股份有限公司首次公开发行股票初步询价表》(以下简称“《初步询价表》”),以上116家询价对象均提供了有效报价。经统计,上述询价对象的报价区间为13.00元/股—27.19元/股。
二、发行规模、发行价格确定依据
中投证券和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况,最终确定本次发行的1,600万股A股中,网下向配售对象配售数量为320万股,占本次发行总量的20%；网上以资金申购定价方式发行数量为1,280万股,占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为18.90元/股,此发行价格对应的市盈率为：
(一)34.36倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(二)25.54倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
发行人2006年度的审计工作已经完成,根据深圳天健信德会计师事务所出具的信德财审报字(2007)第058号《审计报告》,发行人2006年度净利润为50,412,655.92元,按发行后总股本6,400万股计算的全面摊薄每股收益为0.79元。按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算,本次发行价格对应的市盈率为：
(一)23.92倍(每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(二)18.00倍(每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
三、网下配售时间安排
中投证券作为本次发行的保荐人(主承销商),于2007年3月15日(周四)9:00至17:00和2007年3月16日(周五)9:00至15:00接受配售对象的网下申购,参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款,每一参与网下申购的配售对象必须在2007年3月16日(周五)下午15:00前划出申购资金,配售对象必须确保申购资金于2007年3月16日(周五)下午17:00之前到达保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
为保证有足够时间申购,请配售对象尽早划转申购款项,敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
四、网上发行时间安排
本次网上发行,根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司联合发布的《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》和《关于深市股票上网发行资金申购的补充通知》具体实施。
网上申购日为2007年3月16日(周五),申购时间为：9：30-11：30、13：00-15：00。
网上申购价格为：18.90元/股。
五、保荐人(主承销商)联系方式
保荐人(主承销商)：中国建银投资证券有限责任公司
法定代表人：杨小阳
注册地址：深圳市福田区福华三路国际商会中心48-50层
邮 编：518048
联系电话：010-66276948
传 真：010-66276946
联系人：万新、王汉魁、云雄康
辽宁荣信电力电子股份有限公司 中国建银投资证券有限责任公司
2007年3月15日 2007年3月15日
