保荐人(主承销商):国信证券有限责任公司
重要提示
1、浙江天马轴承股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,400万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]46号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为29.00元/股,发行数量为3,400万股,其中,网下配售数量为680万股,占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为2,720万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2007年3月16日结束。本次参与网下申购的配售对象共有233家,233家均为有效申购并获得配售。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳大华天诚会计师事务所有限责任公司审验,并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市康达律师事务所深圳分所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2007年3月15日公布的《浙江天马轴承股份有限公司首次公开发行A股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》的要求,在以下二个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核,即先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下申购的资格,其次按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《浙江天马轴承股份有限公司首次公开发行A股网下申购表》以及配售对象申购款缴纳情况,国信证券做出最终统计如下：
参与本次网下申购的配售对象共233家,其申购总量为133,220万股,根据《网下网上发行公告》的相关规定,全部为有效申购,冻结资金总额为3,863,525万元人民币。
二、本次网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为680万股,有效申购为133,220万股,有效申购获得配售的配售比例为0.510434%,超额认购倍数为195.91倍。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配股数及应退金额列示如下：
序 申购股数 最终分配股数
股票账户名称(深圳) 回款金额(元)
号 (万股) (股)
1 鸿飞证券投资基金 680 34,709 196,193,439.00
2 鸿阳证券投资基金 680 34,709 196,193,439.00
3 同盛证券投资基金 680 34,709 196,193,439.00
长盛同智优势成长混合型证
4 680 34,709 196,193,439.00
券投资基金
5 同益证券投资基金 680 34,709 196,193,439.00
6 全国社保基金六零三组合 680 34,709 196,193,439.00
中国银行—国泰金鹏蓝筹价
7 680 34,709 196,193,439.00
值混合型证券投资基金
中国建设银行—银华保本增
8 680 34,709 196,193,439.00
值证券投资基金
9 全国社保基金六零二组合 680 34,709 196,193,439.00
中国银行—嘉实主题精选混
10 680 34,709 196,193,439.00
合型证券投资基金
11 全国社保基金五零四组合 680 34,709 196,193,439.00
中国工商银行—嘉实策略增
12 680 34,709 196,193,439.00
长混合型证券投资基金
13 泰和证券投资基金 680 34,709 196,193,439.00
14 丰和价值证券投资基金 680 34,709 196,193,439.00
嘉实成长收益型证券投资基
15 680 34,709 196,193,439.00
金
中国银行—嘉实稳健开放式
16 680 34,709 196,193,439.00
证券投资基金
中国银行—嘉实增长开放式
17 680 34,709 196,193,439.00
证券投资基金
中国银行—嘉实债券开放式
18 680 34,709 196,193,439.00
证券投资基金
中国工商银行—申万巴黎新
19 680 34,709 196,193,439.00
经济混合型证券投资基金
中国建设银行—工银瑞信精
20 680 34,709 196,193,439.00
选平衡混合型证券投资基金
中国建设银行—工银瑞信稳
21 680 34,709 196,193,439.00
健成长股票型证券投资基金
中国工商银行—南方避险增
22 680 34,709 196,193,439.00
值基金
23 宝康灵活配置证券投资基金 680 34,709 196,193,439.00
24 宝康债券投资基金 680 34,709 196,193,439.00
中国建设银行-上投摩根阿尔
25 680 34,709 196,193,439.00
法股票型证券投资基金
中国建设银行—华夏红利混
26 680 34,709 196,193,439.00
合型开放式证券投资基金
中国银行—华夏回报二号证
27 680 34,709 196,193,439.00
券投资基金
28 华夏成长证券投资基金 680 34,709 196,193,439.00
中国银行—华夏回报证券投
29 680 34,709 196,193,439.00
资基金
中国银行—华夏大盘精选证
30 680 34,709 196,193,439.00
券投资基金
31 兴华证券投资基金 680 34,709 196,193,439.00
32 兴和证券投资基金 680 34,709 196,193,439.00
中国农业银行—万家保本增
33 680 34,709 196,193,439.00
值证券投资基金
中国工商银行—诺安股票证
34 680 34,709 196,193,439.00
券投资基金
中国工商银行—诺安平衡证
35 680 34,709 196,193,439.00
券投资基金
交通银行—科汇证券投资基
36 680 34,709 196,193,439.00
金
中国银行—易方达平稳增长
37 680 34,709 196,193,439.00
证券投资基金
中国银行—易方达积极成长
38 680 34,709 196,193,439.00
证券投资基金
中国银行—易方达策略成长
39 680 34,709 196,193,439.00
二号混合型证券投资基金
40 全国社保基金五零二组合 680 34,709 196,193,439.00
41 全国社保基金六零一组合 680 34,709 196,193,439.00
中国建设银行—中信稳定双
42 680 34,709 196,193,439.00
利债券型证券投资基金
交通银行—汉兴证券投资基
43 680 34,709 196,193,439.00
金
中国工商银行—富国天利增
44 680 34,709 196,193,439.00
长债券投资基金
中国建设银行—长城消费增
45 680 34,709 196,193,439.00
值股票型证券投资基金
中国农业银行—长城安心回
46 680 34,709 196,193,439.00
报混合型证券投资基金
交通银行—长城久富核心成
47 680 34,709 196,193,439.00
长股票型证券投资基金(LOF)
48 久嘉证券投资基金 680 34,709 196,193,439.00
交通银行—安顺证券投资基
49 680 34,709 196,193,439.00
金
交通银行—华安创新证券投
50 680 34,709 196,193,439.00
资基金
中国工商银行—安信证券投
51 680 34,709 196,193,439.00
资基金
交通银行—华安宝利配置证
52 680 34,709 196,193,439.00
券投资基金
中国建设银行—华安宏利股
53 680 34,709 196,193,439.00
票型证券投资基金
54 裕阳证券投资基金 680 34,709 196,193,439.00
55 裕隆证券投资基金 680 34,709 196,193,439.00
56 裕元证券投资基金 680 34,709 196,193,439.00
57 裕华证券投资基金 680 34,709 196,193,439.00
58 全国社保基金一零二组合 680 34,709 196,193,439.00
中国工商银行—博时精选股
59 680 34,709 196,193,439.00
票证券投资基金
60 全国社保基金五零一组合 680 34,709 196,193,439.00
中国太平洋人寿保险股份有
61 限公司—传统—普通保险产 680 34,709 196,193,439.00
品
中国太平洋人寿保险股份有
62 680 34,709 196,193,439.00
限公司—分红—个人分红
中国太平洋人寿保险股份有
63 680 34,709 196,193,439.00
限公司—分红—团体分红
中国太平洋人寿保险股份有
64 680 34,709 196,193,439.00
限公司—万能—个人万能
中国太平洋人寿保险股份有
65 680 34,709 196,193,439.00
限公司—万能—团体万能
中国太保(集团)股份有限公
66 司-本级-集团自有资产 680 34,709 196,193,439.00
-012G-ZY001深
中国太平洋财产保险-传统-
67 680 34,709 196,193,439.00
普通保险产品-013C-CT001深
泰康人寿保险股份有限公司-
68 传统-普通保险产品 680 34,709 196,193,439.00
-019L-CT001深
泰康人寿保险股份有限公司-
69 分红-团体分红-019L-FH001 680 34,709 196,193,439.00
深
泰康人寿保险股份有限公司-
70 分红-个人分红-019L-FH002 680 34,709 196,193,439.00
深
泰康人寿保险股份有限公司-
71 投连-五年保证收益 680 34,709 196,193,439.00
-019L-TL001深
泰康人寿保险股份有限公司
72 680 34,709 196,193,439.00
—万能—个险万能
泰康人寿保险股份有限公司
73 680 34,709 196,193,439.00
—万能—团体万能
华泰财产保险股份有限公司
74 —传统—普通保险产品— 680 34,709 196,193,439.00
020C—CT001
华泰财产保险股份有限公司
75 680 34,709 196,193,439.00
—传统—理财产品
华泰财产保险股份有限公司
76 680 34,709 196,193,439.00
—投连—理财产品
77 华泰资产管理有限公司—增 680 34,709 196,193,439.00
值投资产品
中国平安保险(集团)股份有
78 680 34,709 196,193,439.00
限公司-集团本级-自有资金
中国平安财产保险股份有限
79 680 34,709 196,193,439.00
公司-传统-普通保险产品
平安人寿-传统-普通保险产
80 680 34,709 196,193,439.00
品
81 平安人寿-分红-团险分红 680 34,709 196,193,439.00
82 平安人寿-分红-个险分红 680 34,709 196,193,439.00
83 平安人寿-万能-个险万能 680 34,709 196,193,439.00
新华人寿保险股份有限公司-
84 传统-普通保险产品 680 34,709 196,193,439.00
-018L-CT001深
新华人寿保险股份有限公司-
85 分红-团体分红-018L-FH001 680 34,709 196,193,439.00
深
新华人寿保险股份有限公司-
86 分红-个人分红-018L-FH002 680 34,709 196,193,439.00
深
新华人寿保险股份有限公司-
87 万能-得意理财-018L-WN001 680 34,709 196,193,439.00
深
中国人民健康保险股份有限
88 680 34,709 196,193,439.00
公司—传统—普通保险产品
中国人民财产保险股份有限
89 680 34,709 196,193,439.00
公司
太平人寿保险有限公司-传统
90 -普通保险产品-022L-CT001 680 34,709 196,193,439.00
深
太平人寿保险有限公司—万
91 680 34,709 196,193,439.00
能—个险万能
太平人寿保险有限公司-分红
92 680 34,709 196,193,439.00
-个险分红
中国人寿股份有限公司-分红
93 680 34,709 196,193,439.00
-团体分红-005L-FH001
中国人寿股份有限公司-分红
94 680 34,709 196,193,439.00
-个人分红-005L-FH002
中国人寿股份有限公司-传统
95 680 34,709 196,193,439.00
-普通保险-005L-CT001
中国人寿保险(集团)公司—
96 680 34,709 196,193,439.00
传统—普通保险产品
97 广发证券股份有限公司 680 34,709 196,193,439.00
广发证券－招行－广发增强
98 型基金优选集合资产管理计 680 34,709 196,193,439.00
划
广发证券—交行—广发集合
99 680 34,709 196,193,439.00
资产管理计划(3号)
100 安信证券股份有限公司 680 34,709 196,193,439.00
101 国泰君安证券股份有限公司 680 34,709 196,193,439.00
国泰君安—招行—国泰君安
102 君得利一号货币增强集合资 680 34,709 196,193,439.00
产管理计划
国元证券—农行—国元黄山1
103 680 34,709 196,193,439.00
号限定性集合资产管理计划
104 国元证券有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
105 联合证券有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
106 上海证券有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
华泰证券—招行—华泰紫金1
107 680 34,709 196,193,439.00
号集合资产管理计划
华泰证券—招行—华泰紫金2
108 680 34,709 196,193,439.00
号集合资产管理计划
109 华泰证券有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
110 国都证券有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
国都—华夏—国都1号安心受
111 680 34,709 196,193,439.00
益集合资产管理计划
112 东吴证券有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
113 中信万通证券有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
114 国金证券有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
115 中信证券股份有限公司 680 34,709 196,193,439.00
中信证券-中国银行-中信证
116 券避险共赢集合资产管理计 680 34,709 196,193,439.00
划
中信证券—中信—中信理财2
117 680 34,709 196,193,439.00
号集合资产管理计划
118 山西证券有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
119 第一创业证券有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
120 德邦证券有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
121 红塔证券股份有限公司 680 34,709 196,193,439.00
122 西部证券 680 34,709 196,193,439.00
123 宏源证券 680 34,709 196,193,439.00
光大证券-光大-光大阳光集
124 680 34,709 196,193,439.00
合资产管理计划
125 光大证券 680 34,709 196,193,439.00
126 广发华福证券有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
127 东方证券股份有限公司 680 34,709 196,193,439.00
128 广州证券 680 34,709 196,193,439.00
国际金融-建行-中金短期债
129 680 34,709 196,193,439.00
券集合资产管理计划
中国建银投资证券有限责任
130 680 34,709 196,193,439.00
公司
131 平安证券有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
132 海通证券股份有限公司 680 34,709 196,193,439.00
133 浙商证券有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
招商证券—招行—招商证券
134 680 34,709 196,193,439.00
现金牛集合资产管理计划
135 东北证券有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
136 华西证券 680 34,709 196,193,439.00
137 长江证券有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
138 信泰证券有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
139 南京证券有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
140 中国银河证券有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
141 渤海证券 680 34,709 196,193,439.00
142 金元证券有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
上海汽车集团财务有限责任
143 680 34,709 196,193,439.00
公司
144 宝钢集团财务有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
145 中船重工财务有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
146 中国电力财务有限公司 680 34,709 196,193,439.00
147 五矿集团财务有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
148 航天科工财务有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
上海浦东发展集团财务有限
149 680 34,709 196,193,439.00
责任公司
150 兵器财务有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
151 中远财务有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
上海电气集团财务有限责任
152 680 34,709 196,193,439.00
公司
153 航天科技财务有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
154 中诚信托投资有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
中诚信托投资有限责任公司
155 680 34,709 196,193,439.00
－新股申购资金信托(第1期)
中诚信托投资有限责任公司
156 680 34,709 196,193,439.00
－新股申购资金信托(第2期)
中诚信托投资有限责任公司
157 680 34,709 196,193,439.00
－新股申购资金信托(第3期)
中诚信托投资有限责任公司
158 680 34,709 196,193,439.00
－新股申购资金信托(第4期)
159 云南国际信托投资有限公司 680 34,709 196,193,439.00
160 中信信托投资有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
中国对外经济贸易信托投资
161 680 34,709 196,193,439.00
有限公司
162 天津信托投资有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
163 北京国际信托投资有限公司 680 34,709 196,193,439.00
江苏省国际信托投资有限责
164 680 34,709 196,193,439.00
任公司
165 中海信托投资有限责任公司 680 34,709 196,193,439.00
华宝信托投资有限责任公司
166 680 34,709 196,193,439.00
——资金信托R2002XT002
华宝信托投资有限责任公司
167 680 34,709 196,193,439.00
—自营
华宝信托投资有限责任公司
168 680 34,709 196,193,439.00
——资金信托R2006JH021
169 汉盛证券投资基金 640 32,667 184,652,657.00
东海证券—农行—东风1号集
170 630 32,157 181,767,447.00
合资产管理计划
171 斯坦福大学 630 32,157 181,767,447.00
172 海通—中行—富通银行 610 31,136 175,997,056.00
173 全国社保基金107组合 560 28,584 161,571,064.00
长盛中信全债指数增强型债
174 550 28,073 158,685,883.00
券投资基金
中国工商银行—兴业可转债
175 550 28,073 158,685,883.00
混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司—富
176 国天合稳健优选股票型证券 540 27,563 155,800,673.00
投资基金
中国工商银行—建信优选成
177 510 26,032 147,145,072.00
长股票型证券投资基金
中国工商银行—汉鼎证券投
178 510 26,032 147,145,072.00
资基金
179 中天证券有限责任公司 510 26,032 147,145,072.00
中国建设银行—长城久恒平
180 500 25,521 144,259,891.00
衡型证券投资基金
平安人寿-投连-世纪理财价
181 500 25,521 144,259,891.00
值增长
华宝兴业收益增长混合型证
182 480 24,500 138,489,500.00
券投资基金
183 东莞信托投资有限公司 480 24,500 138,489,500.00
交通银行—富国天益价值证
184 470 23,990 135,604,290.00
券投资基金
中国建设银行—银华富裕主
185 460 23,479 132,719,109.00
题股票型证券投资基金
北方国际信托投资股份有限
186 410 20,927 118,293,117.00
公司
东方龙混合型开放式证券投
187 400 20,417 115,407,907.00
资基金
中国人寿股份有限公司—万
188 400 20,417 115,407,907.00
能—国寿瑞安
189 厦门国际信托投资有限公司 400 20,417 115,407,907.00
190 上海国际信托投资有限公司 400 20,417 115,407,907.00
中国农业银行—华夏平稳增
191 350 17,865 100,981,915.00
长混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司—中
192 340 17,354 98,096,734.00
信经典配置证券投资基金
193 全国社保112组合 340 17,354 98,096,734.00
194 中原信托投资有限公司 340 17,354 98,096,734.00
195 兴安证券投资基金 320 16,333 92,326,343.00
196 同德证券投资基金 310 15,823 89,441,133.00
云南国际信托投资有限公司-
197 中国龙资本市场资金信托计 310 15,823 89,441,133.00
划
嘉实沪深300指数证券投资基
198 300 15,313 86,555,923.00
金
华夏银行股份有限公司－益
199 民红利成长混合型证券投资 300 15,313 86,555,923.00
基金
兴业银行股份有限公司—兴
200 业趋势投资混合型证券投资 300 15,313 86,555,923.00
基金
中国建设银行—中信红利精
201 300 15,313 86,555,923.00
选股票型证券投资基金
安徽国元信托投资有限责任
202 300 15,313 86,555,923.00
公司
中国银行—嘉实服务增值行
203 280 14,292 80,785,532.00
业证券投资基金
204 财富证券有限责任公司 270 13,781 79,350,351.00
云南国际信托投资有限公司-
205 270 13,781 77,900,351.00
金丝猴证券投资.瑞盈
中信银行—建信恒久价值股
206 260 13,271 75,015,141.00
票型证券投资基金
江苏交通控股系统企业年金
207 计划—招商银行股份有限公 250 12,760 72,129,960.00
司
208 平安人寿-分红-银保分红 240 12,250 69,244,750.00
209 全国社保基金一一一组合 220 11,229 63,474,359.00
210 内蒙古自治区信托投资公司 200 10,208 57,703,968.00
国际金融—中行—中金股票
211 170 8,677 49,048,367.00
精选集合资产管理计划
212 西部信托投资有限公司 170 8,677 49,048,367.00
华夏基金管理有限公司—淮
213 南矿业(集团)有限责任公司 160 8,166 46,163,186.00
企业年金计划
华宝信托投资有限责任公司
214 ——集合类资金信托 130 6,635 37,507,585.00
R2006JJ001
淮北矿业(集团)有限责任公
215 120 6,125 34,622,375.00
司企业年金计划—中国银行
上投摩根中国优势证券投资
216 120 6,125 34,622,375.00
基金
厦门国际信托投资有限公司
217 —国轩证券投资分级受益权 120 6,125 34,622,375.00
资金信托
海富通基金管理有限公司—
218 淮南矿业(集团)有限责任公 100 5,104 28,851,984.00
司企业年金计划
日照港(集团)有限公司企业
219 100 5,104 28,851,984.00
年金计划－中国建设银行
东方证券—中行—东方红2号
220 100 5,104 28,851,984.00
集合资产管理计划
云南国际信托投资有限公司-
221 100 5,104 28,851,984.00
金丝猴证券投资.瑞园
云南国际信托投资有限公司-
222 中国龙稳健资本市场集合资 90 4,593 25,966,803.00
金信托计划
华宝信托投资有限责任公司
223 —集合类资金信托 90 4,593 25,966,803.00
R2006JH013
厦门国际信托投资有限公司
224 —精图证券投资分级受益权 80 4,083 23,081,593.00
资金信托
云南国际信托投资有限公司-
225 70 3,573 20,196,383.00
金丝猴证券投资.瑞金(二)
中国工商银行—天弘精选混
226 50 2,552 14,425,992.00
合型证券投资基金
厦门国际信托投资有限公司
227 —日日新集合资金信托(农一 50 2,552 14,425,992.00
号)
复旦大学附属中山医院企业
228 40 2,041 11,540,811.00
年金计划—交通银行
厦门国际信托投资有限公司
229 —日日新系列型证券投资集 40 2,041 11,540,811.00
合资金信托5
厦门国际信托投资有限公司
230 —日日新系列型证券投资集 40 2,041 11,540,811.00
合资金信托02
厦门国际信托投资有限公司
231 —日日新系列型证券投资集 40 2,041 11,540,811.00
合资金信托3
厦门国际信托投资有限公司
232 —日日新系列型证券投资集 30 1,531 8,655,601.00
合资金信托4
中国北车集团西安车辆厂企
233 30 1,531 8,655,601.00
业年金计划—中国光大银行
注：上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
本次网下配售余115股由保荐人(主承销商)包销。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由国信证券按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
联系地址：深圳市红岭中路1012号国信大厦20层
邮编：518001
联系电话：0755－82130556、82130572
联系人：龙涌、张小奇、郭照宇、张闻晋、孙金男、王晓娟
国信证券有限责任公司
二○○七年三月十九日
