保荐人(主承销商):国信证券有限责任公司
重要提示
1、宁波康强电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]26号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为11.10元/股,发行数量为2,500万股,其中,网下配售数量为500万股,占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为2,000万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2007年2月8日结束。本次参与网下申购的配售对象共有100家,100家均为有效申购并获得配售。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳大华天诚会计师事务所有限公司审验,并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市康达律师事务所深圳分所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2007年2月7日公布的《宁波康强电子股份有限公司首次公开发行A股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,在以下二个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核,即先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下申购的资格,其次按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《宁波康强电子股份有限公司首次公开发行A股网下申购表》以及配售对象申购款缴纳情况,国信证券做出最终统计如下：
参与本次网下申购的配售对象共100家,其申购总量为47,740万股,根据《网下网上发行公告》的相关规定,全部为有效申购,冻结资金总额为529,914万元人民币。
二、本次网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为500万股,有效申购为47,740万股,有效申购获得配售的配售比例为1.047340%,超额认购倍数为95.48倍。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配股数及应退金额列示如下：
申购股
序 最终分配
股票账户名称(深圳) 数(万 回款金额(元)
号 股数(股)
股)
1 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 500 52,367 54,918,726.30
2 同益证券投资基金 500 52,367 54,918,726.30
3 全国社保基金六零三组合 500 52,367 54,918,726.30
4 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 500 52,367 54,918,726.30
5 全国社保基金五零二组合 500 52,367 54,918,726.30
6 全国社保基金六零一组合 500 52,367 54,918,726.30
中国建设银行—华夏红利混合型开放式
7 500 52,367 54,918,726.30
证券投资基金
8 中国银行—华夏回报二号证券投资基金 500 52,367 54,918,726.30
9 华夏成长证券投资基金 500 52,367 54,918,726.30
10 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 500 52,367 54,918,726.30
11 兴华证券投资基金 500 52,367 54,918,726.30
12 兴和证券投资基金 500 52,367 54,918,726.30
13 兴安证券投资基金 500 52,367 54,918,726.30
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票
14 500 52,367 54,918,726.30
型证券投资基金
15 交通银行—安顺证券投资基金 500 52,367 54,918,726.30
中国建设银行—华安宏利股票型证券投
16 500 52,367 54,918,726.30
资基金
17 汉盛证券投资基金 500 52,367 54,918,726.30
18 交通银行—汉兴证券投资基金 500 52,367 54,918,726.30
19 中国工商银行—汉鼎证券投资基金 500 52,367 54,918,726.30
20 汉博证券投资基金 500 52,367 54,918,726.30
中国工商银行—富国天利增长债券投资
21 500 52,367 54,918,726.30
基金
中国建设银行—中信稳定双利债券型证
22 500 52,367 54,918,726.30
券投资基金
中国建设银行—中信红利精选股票型证
23 500 52,367 54,918,726.30
券投资基金
招商银行股份有限公司—中信经典配置
24 500 52,367 54,918,726.30
证券投资基金
中国建设银行—长城消费增值股票型证
25 500 52,367 54,918,726.30
券投资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传
26 500 52,367 54,918,726.30
统—普通保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分
27 500 52,367 54,918,726.30
红—个人分红
中国太保(集团)股份有限公司-本级-集
28 500 52,367 54,918,726.30
团自有资金-012G-ZY001深
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产
29 500 52,367 54,918,726.30
品-013C-CT001深
中国人寿股份有限公司-分红-团体分红
30 500 52,367 54,918,726.30
-005L-FH001
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红
31 500 52,367 54,918,726.30
-005L-FH002
中国人寿股份有限公司-传统-普通保险
32 500 52,367 54,918,726.30
-005L-CT001
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通
33 500 52,367 54,918,726.30
保险产品
中国平安保险(集团)股份有限公司-集
34 500 52,367 54,918,726.30
团本级-自有资金
中国平安财产保险股份有限公司-传统-
35 500 52,367 54,918,726.30
普通保险产品
36 平安人寿-传统-普通保险产品 500 52,367 54,918,726.30
37 平安人寿-分红-团险分红 500 52,367 54,918,726.30
38 平安人寿-分红-个险分红 500 52,367 54,918,726.30
39 平安人寿-万能-个险万能 500 52,367 54,918,726.30
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通
40 500 52,367 54,918,726.30
保险产品-018L-CT001深
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体
41 500 52,367 54,918,726.30
分红-018L-FH001深
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人
42 500 52,367 54,918,726.30
分红-018L-FH002深
43 中国人民财产保险股份有限公司 500 52,367 54,918,726.30
中国人民健康保险股份有限公司—传统
44 500 52,367 54,918,726.30
—普通保险产品
45 广发证券股份有限公司 500 52,367 54,918,726.30
46 东北证券有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
东海证券—农行—东风1号集合资产管理
47 500 52,367 54,918,726.30
计划
48 广州证券 500 52,367 54,918,726.30
国泰君安—招行—国泰君安君得利一号
49 500 52,367 54,918,726.30
货币增强集合资产管理计划
50 第一创业证券有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
51 信泰证券有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
52 中信证券股份有限公司 500 52,367 54,918,726.30
中信证券-中国银行-中信证券避险共赢
53 500 52,367 54,918,726.30
集合资产管理计划
中信证券—中信—中信理财2号集合资产
54 500 52,367 54,918,726.30
管理计划
55 中信万通证券有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
招商证券—招行—招商证券现金牛集合
56 500 52,367 54,918,726.30
资产管理计划
57 德邦证券有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
58 广发华福证券有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
59 国金证券有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
60 联合证券有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
61 宏源证券 500 52,367 54,918,726.30
62 东吴证券有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
国际金融-建行-中金短期债券集合资产
63 500 52,367 54,918,726.30
管理计划
64 浙商证券有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
65 国都证券有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
66 红塔证券股份有限公司 500 52,367 54,918,726.30
67 平安证券有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
68 南京证券有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
69 中国建银投资证券有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
70 海通证券股份有限公司 500 52,367 54,918,726.30
71 华泰证券有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产
72 500 52,367 54,918,726.30
管理计划
华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产
73 500 52,367 54,918,726.30
管理计划
74 中核财务有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
75 中船重工财务有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
76 万向财务有限公司 500 52,367 54,918,726.30
77 三江财司 500 52,367 54,918,726.30
78 中国电力财务有限公司 500 52,367 54,918,726.30
79 宝钢集团财务有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
80 兵器财务有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
81 中诚信托投资有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
82 北京国际信托投资有限公司 500 52,367 54,918,726.30
83 江苏省国际信托投资有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
84 中国对外经济贸易信托投资有限公司 500 52,367 54,918,726.30
85 厦门国际信托投资有限公司 500 52,367 54,918,726.30
86 云南国际信托投资有限公司 500 52,367 54,918,726.30
87 中信信托投资有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
88 中海信托投资有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
89 华宝信托投资有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
90 天津信托投资有限责任公司 500 52,367 54,918,726.30
91 斯坦福大学 500 52,367 54,918,726.30
92 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 450 47,130 49,426,857.00
93 渤海证券有限责任公司 370 38,752 40,639,852.80
中诚信托投资有限责任公司—中诚信托
94 330 34,562 36,246,361.80
证券投资集合资金信托1号
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长
95 270 28,278 29,656,114.20
混合型证券投资基金
96 中天证券有限责任公司 250 26,183 27,459,368.70
中国农业银行—万家保本增值证券投资
97 240 25,136 26,360,990.40
基金
98 上海国际信托投资有限公司 180 18,852 19,770,742.80
99 海通—中行—富通银行 100 10,473 10,983,749.70
100 全国社保基金一零五组合 50 5,237 5,491,869.30
合计 5,000,000 5,243,640,000.00
注：上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由国信证券按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
联系地址：深圳市红岭中路1012号国信大厦20层
邮编：518001
联系电话：0755－82130556、82130572
联系人：龙涌、张小奇、郭照宇、张闻晋、孙金男
国信证券有限责任公司
2007年2月12日
