保荐人(主承销商)：东方证券股份有限公司
重要提示
1、本次东港安全印刷股份有限公司(以下简称“东港股份”或“发行人”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]24号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次网下配售由东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”或“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为10.28元/股,发行数量为2,800万股,其中,网下向配售对象配售数量为560万股,占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为2,240万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2007年2月8日结束。经上海市上会会计师事务所有限公司验资,有效参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经上海市广发律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
5、本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
东方证券作为本次发行的保荐人(主承销商),根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《东港安全印刷股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,东方证券做出最终统计如下：
参与本次网下申购的询价对象共55家、配售对象共计88家,其申购总量为47,420万股,冻结资金总额为487,477.6万元人民币。本次有效申购的配售对象为88家,有效申购总量为47,420万股,有效申购资金总额为487,477.6万元人民币。全部为有效申购。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为560万股,有效申购为47,420万股,有效申购获得配售的比例为1.180936%,认购倍数为84.68倍。
三、网下配售结果
本次获得配售的配售对象、获配数量和应退款金额列示如下：
有效申购股数
序号 申购账户名称 获配股数(股) 退款金额(元)
(万股)
1 中船重工财务有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
2 中诚信托投资有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
3 广发证券股份有限公司 560 66,132 56,888,163.04
4 安徽国元信托投资有限责任公司 30 3,542 3,047,588.24
5 东北证券有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
东海证券有限责任公司东风1号集合资
6 560 66,132 56,888,163.04
产管理计划
7 江苏省国际信托投资有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
长盛同智优势成长混合型证券投资基
8 560 66,132 56,888,163.04
金
9 中信万通证券有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
中国太平洋保险(集团)股份有限公司
10 560 66,132 56,888,163.04
-集团本级-自有资金
中国太平洋财产保险股份有限公司-传
11 560 66,132 56,888,163.04
统-普通保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司—
12 560 66,132 56,888,163.04
传统—普通保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司—
13 560 66,132 56,888,163.04
分红—个人分红
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通
14 560 66,132 56,888,163.04
保险产品
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体
15 560 66,132 56,888,163.04
分红
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人
16 560 66,132 56,888,163.04
分红
泰康人寿保险股份有限公司—万能—
17 560 66,132 56,888,163.04
个险万能
泰康人寿保险股份有限公司—万能—
18 560 66,132 56,888,163.04
团体万能
19 第一创业证券有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
20 广州证券有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
21 信泰证券有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
22 国信证券有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
国泰君安君得利一号货币增强集合资
23 560 66,132 56,888,163.04
产管理计划
24 广发华福证券有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
25 联合证券有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
26 中信证券股份有限公司 560 66,132 56,888,163.04
27 中国对外经济贸易信托投资有限公司 560 66,132 56,888,163.04
28 中国电力财务有限公司 560 66,132 56,888,163.04
29 中信信托投资有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
30 德邦证券有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
31 全国社保基金五零一组合 560 66,132 56,888,163.04
32 裕阳证券投资基金 560 66,132 56,888,163.04
33 全国社保基金五零二组合 560 66,132 56,888,163.04
34 渤海证券有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
35 兵器财务有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
36 华安基金管理有限公司-安顺证券投资 560 66,132 56,888,163.04
基金
37 东吴证券有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
38 北方国际信托投资股份有限公司 560 66,132 56,888,163.04
39 招商证券现金牛集合资产管理计划 560 66,132 56,888,163.04
40 云南国际信托投资有限公司 560 66,132 56,888,163.04
41 国都证券有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
42 华宝信托投资有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
43 宏源证券股份有限公司 560 66,132 56,888,163.04
44 富通银行 100 11,809 10,158,603.48
45 华泰证券有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
46 中金短期债券集合资产管理计划 560 66,132 56,888,163.04
47 国金证券有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
48 天津信托投资有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
49 南京证券有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
国信证券-“金理财”稳得受益集合资
50 560 66,132 56,888,163.04
产管理计划
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基
51 560 66,132 56,888,163.04
金
52 中信证券避险共赢集合资产管理计划 560 66,132 56,888,163.04
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通
53 560 66,132 56,888,163.04
保险产品
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体
54 560 66,132 56,888,163.04
分红
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人
55 560 66,132 56,888,163.04
分红
中国平安保险(集团)股份有限公司-
56 560 66,132 56,888,163.04
集团本级-自有资金
中国平安财产保险股份有限公司-传统-
57 560 66,132 56,888,163.04
普通保险产品
58 平安人寿-传统-普通保险产品 560 66,132 56,888,163.04
59 平安人寿-分红-团险分红 560 66,132 56,888,163.04
60 平安人寿-分红-个险分红 560 66,132 56,888,163.04
61 平安人寿-万能-个险万能 560 66,132 56,888,163.04
62 招商银行股份有限公司—中信经典配 560 66,132 56,888,163.04
置证券投资基金
中国建设银行—中信稳定双利债券型
63 560 66,132 56,888,163.04
证券投资基金
中国建设银行—中信红利精选股票型
64 560 66,132 56,888,163.04
证券投资基金
65 兴华证券投资基金 500 59,046 50,793,007.12
66 兴和证券投资基金 560 66,132 56,888,163.04
67 兴安证券投资基金 560 66,132 56,888,163.04
68 华夏成长证券投资基金 560 66,132 56,888,163.04
69 华夏大盘精选证券投资基金 560 66,132 56,888,163.04
70 华夏红利混合型开放式证券投资基金 560 66,132 56,888,163.04
71 华夏回报二号证券投资基金 560 66,132 56,888,163.04
云南国际信托投资有限公司-金丝猴证
72 560 66,132 56,888,163.04
券投资.瑞盈
云南国际信托投资有限公司-中国龙资
73 480 56,684 48,761,288.48
本市场资金信托计划
云南国际信托投资有限公司-金丝猴证
74 350 41,332 35,555,107.04
券投资.瑞园
75 华泰紫金1号集合资产管理计划 560 66,132 56,888,163.04
76 华泰紫金2号集合资产管理计划 560 66,132 56,888,163.04
77 汉盛证券投资基金 560 66,132 56,888,163.04
78 汉兴证券投资基金 560 66,132 56,888,163.04
79 汉鼎证券投资基金 100 11,809 10,158,603.48
80 中国建银投资证券有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
81 红塔证券股份有限公司 560 66,132 56,888,163.04
82 平安证券有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
83 海通证券股份有限公司 560 66,132 56,888,163.04
84 中天证券有限责任公司 560 66,132 56,888,163.04
中国人民健康保险股份有限公司—传
85 560 66,132 56,888,163.04
统—普通保险产品
中国人民财产保险股份有限公司-传统-
86 560 66,132 56,888,163.04
普通保险产品
87 长城消费增值股票型证券投资基金 500 59,046 50,793,007.12
88 斯坦福大学 560 66,132 56,888,163.04
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次网下配售余股40股由保荐人(主承销商)认购。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、保荐人(主承销商)联系方式
联系地址：上海市浦东大道720号20层东方证券股份有限公司
投资银行业务总部
邮编：200120
电话：021－50367888
传真：021－50366340、50366836、50367869
联系人：薛苑、肖青、洪华忠
东方证券股份有限公司
东港安全印刷股份有限公司
2007年2月12日
