保荐人(主承销商)：东方证券股份有限公司
东港安全印刷股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2007年2月5日(T－3日,周一)完成。
根据初步询价的结果,经发行人与东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”或“保荐人(主承销商)”)协商,最终确定本次发行的数量为2,800万股,发行价格为10.28元/股。
东方证券作为本次发行的保荐人(主承销商),将于2007年2月7日(T－1日,周三)和2007年2月8日(T日,周四)网下向询价对象定价配售(以下简称“网下配售”),同时于2007年2月8日(T日,周四)网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)。上述发行的有关事项在《东港安全印刷股份有限公司首次公开发行A股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”)中说明,该《网下网上发行公告》刊登于2007年2月7日(T－1日,周三)的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,并登载于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。
本次发行采用网下配售和网上发行同时进行。网下配售时间：2007年2月7日(T－1日,周三)9:00～17:00和2007年2月8日(T日,周四)9:00～15:00；网上申购时间：2007年2月8日(T日,周四)9:30～11:30、13:00～15:00。现将本次发行初步询价结果公告如下：
1、初步询价的组织情况
在本次发行初步询价期间(2007年2月1日至2007年2月5日),发行人和保荐人(主承销商)相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截止2007年2月5日(T－3日,周一)下午17:00,东方证券共收到25家证券投资基金管理公司、33家证券公司、13家信托投资公司、9家财务公司、6家保险机构和2家合格境外机构投资者(QFII)共计88家询价对象的《东港安全印刷股份有限公司首次公开发行A股初步询价表(》以下简称“初步询价表”)。以上88家询价对象均提供了有效报价。经统计,上述询价对象的报价区间为6.00元/股～13.00元/股。
2、发行规模、发行价格及其确定依据
东方证券和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况,最终确定本次发行的数量为2,800万股,其中,网下向询价对象配售数量为560万股,占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,240万股,占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行定价为10.28元/股,此发行价格对应的市盈率为：
(1)17.36倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2)23.31倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
3、网下配售安排
参与网下配售的投资者请参阅《东港安全印刷股份有限公司首次公开发行A股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》,该《网下网上发行公告》刊登于2007年2月7日(T－1日,周三)的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,并登载于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。
东方证券作为本次发行的保荐人(主承销商),于2007年2月7日(T－1日,周三)9: 00～17:00及2007年2月8日(T日,周四)9:00～15:00接受配售对象的网下申购。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款,每一参与网下申购的配售对象必须在2007年2月8日(T日,周四)下午15:00前划出申购资金,配售对象必须确保申购资金于2007年2月8日(T日,周四)下午17:00之前到达保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。只有参与初步询价的询价对象方可参加网下配售,名单见《网下网上发行公告》。
为保证有足够时间申购,敬请配售对象尽早划转申购款项,注意资金划转过程的在途时间。
网下配售时间：2007年2月7日(T－1日,周三)9:00～17:00及2007年2月8日(T日,周四)9:00～15:00。网下配售价格：10.28元/股。
4、网上发行安排
本次网上发行,根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司联合发布的《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》和《关于深市股票上网发行资金申购的补充通知》具体实施。
参与网上申购的投资者请参阅《东港安全印刷股份有限公司首次公开发行A股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》,该《网下网上发行公告》刊登于2007年2月7日(T－1日,周三)的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,并登载于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。
网上申购日为2007年2月8日(T日,周四),申购时间为：9:30～11:30、13:00～15:00；网上申购价格为10.28元/股；网上申购代码为“002117”。
5、主承销商联系方式
法定代表人：王益民
住所：上海市浦东大道720号20楼
电话：021－50367888转1078、1048分机
传真：021－50366340
联系人：薛苑、肖青、洪华忠
东港安全印刷股份有限公司
2007年2月7日
东方证券股份有限公司
2007年2月7日
