保荐人(主承销商)：光大证券股份有限公司
重要提示
1、本次浙江三维通信股份有限公司(以下简称“三维通信”或“发行人”)首次公开发行2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]18号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为9.15元/股,发行数量为2,000万股,其中,网下配售数量为400万股,占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为1,600万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2007年2月1日结束。经浙江东方中汇会计师事务所有限公司验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经上海市锦天城律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐人(主承销商)”)作为本次发行的保荐人(主承销商),根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《浙江三维通信股份有限公司首次公开发行A股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,保荐人(主承销商)做出最终统计如下：
参与本次网下申购的配售对象共计156家,其申购总量为61,370万股,冻结资金总额为561,535.5万元人民币。本次有效申购的配售对象为156家,有效申购总量为61,370万股,有效申购资金总额为561,535.5万元人民币,全部申购为有效申购。
二、网下配售比例
本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为400万股,有效申购为61,370万股,有效申购获得配售的比例为0.65178426%,认购倍数为153.42倍。
三、网下配售结果获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：
序 获配股数 退款金额
申购账户名称 有效申购(股)
号 (股) (元)
1. 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 4,000,000 26,071 36,361,450.35
中国太保(集团)股份有限公司-本级-集团自有资产
2. 4,000,000 26,071 36,361,450.35
-012G-ZY001深
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产
3. 4,000,000 26,071 36,361,450.35
品
4. 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 4,000,000 26,071 36,361,450.35
5. 广发证券股份有限公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
6. 厦门国际信托投资有限公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益
7. 4,000,000 26,071 36,361,450.35
-019L-TL001深
8. 泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 4,000,000 26,071 36,361,450.35
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001
9. 4,000,000 26,071 36,361,450.35
深
10.泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 4,000,000 26,071 36,361,450.35
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002
11. 4,000,000 26,071 36,361,450.35
深
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
12. 4,000,000 26,071 36,361,450.35
-019L-CT001深
13.海通—中行—富通银行 4,000,000 26,071 36,361,450.35
14.长盛中信全债指数增强型债券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
15.全国社保基金六零三组合 4,000,000 26,071 36,361,450.35
16.同益证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
17.同智证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
18.天津信托投资有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
19.中信信托投资有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
20.航天科技财务有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
21.斯坦福大学 4,000,000 26,071 36,361,450.35
22.金盛证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
国泰君安—招行—国泰君安君得利一号货币增强集合资
23. 4,000,000 26,071 36,361,450.35
产管理计划
24.全国社保基金一一一组合 4,000,000 26,071 36,361,450.35
25.宝钢集团财务有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
26.北方国际信托投资股份有限公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
27.中船重工财务有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
28.中信证券股份有限公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—
29. 4,000,000 26,071 36,361,450.35
020C—CT001
30.华泰资产管理有限公司—增值投资产品 4,000,000 26,071 36,361,450.35
31.中原信托投资有限公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
32.华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 4,000,000 26,071 36,361,450.35
33.中诚信托投资有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
34.华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 4,000,000 26,071 36,361,450.35
35.上海证券 4,000,000 26,071 36,361,450.35
36.渤海证券 4,000,000 26,071 36,361,450.35
37.国都—华夏—国都1号安心受益集合资产管理计划 4,000,000 26,071 36,361,450.35
38.上海电气集团财务有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
39.上投摩根中国优势证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
40.国信—工行—“金理财”稳得受益集合资产管理计划 4,000,000 26,071 36,361,450.35
41.中海信托投资有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
42.中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
43.东海证券—农行—东风1号集合资产管理计划 4,000,000 26,071 36,361,450.35
44.浙商证券有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
45.国信证券有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
46.中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
47.中信万通证券有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
48.五矿集团财务有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
49.华宝信托投资有限责任公司—自营 4,000,000 26,071 36,361,450.35
50.南京证券有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
51.上海汽车集团财务有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计
52. 4,000,000 26,071 36,361,450.35
划
53.红塔证券股份有限公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
54.全国社保基金一零三组合 4,000,000 26,071 36,361,450.35
55.全国社保基金一零二组合 4,000,000 26,071 36,361,450.35
56.江苏省国际信托投资有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
57.广发华福证券有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
58.宏源证券 4,000,000 26,071 36,361,450.35
59.华西证券有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
60.全国社保基金五零一组合 4,000,000 26,071 36,361,450.35
61.德邦证券有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
62.国金证券有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
63.东海证券有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
64.联合证券有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
65.上海国际信托投资有限公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
66.万向财务有限公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
67.中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
68.华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
69.中天证券有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
70.国都证券有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
71.招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划 4,000,000 26,071 36,361,450.35
72.中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
73.宝康消费品证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
74.中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 4,000,000 26,071 36,361,450.35
75.中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划 4,000,000 26,071 36,361,450.35
76.宝康债券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
77.宝康灵活配置证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
78.海通证券股份有限公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
79.平安人寿-万能-个险万能 4,000,000 26,071 36,361,450.35
80.平安人寿-传统-普通保险产品 4,000,000 26,071 36,361,450.35
81.平安人寿-分红-个险分红 4,000,000 26,071 36,361,450.35
82.平安人寿-分红-团险分红 4,000,000 26,071 36,361,450.35
83.广州证券 4,000,000 26,071 36,361,450.35
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投
84. 4,000,000 26,071 36,361,450.35
资基金
85.华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划 4,000,000 26,071 36,361,450.35
86.华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产管理计划 4,000,000 26,071 36,361,450.35
87.第一创业证券有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002
88. 4,000,000 26,071 36,361,450.35
深
89.中国对外经济贸易信托投资有限公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
90. 4,000,000 26,071 36,361,450.35
-018L-CT001深
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001
91. 4,000,000 26,071 36,361,450.35
深
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001
92. 4,000,000 26,071 36,361,450.35
深
93.平安证券有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
94.华泰证券有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
95.全国社保基金五零二组合 4,000,000 26,071 36,361,450.35
96.中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
97.中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
98.中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
99.中国工商银行—诺安股票证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
100.全国社保基金六零一组合 4,000,000 26,071 36,361,450.35
101.中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
102.信泰证券有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
103.中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
104.招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
105.中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 4,000,000 26,071 36,361,450.35
106.中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001 4,000,000 26,071 36,361,450.35
107.中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 4,000,000 26,071 36,361,450.35
108.中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 4,000,000 26,071 36,361,450.35
109.中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品 4,000,000 26,071 36,361,450.35
110.中国建银投资证券有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
111.汉博证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
112.交通银行—汉兴证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金
113. 4,000,000 26,071 36,361,450.35
(LOF)
114.富国动态平衡证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
115.交通银行—富国天益价值证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
116.汉盛证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
117.中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
118.中国工商银行—汉鼎证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
119.长江证券有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
120.云南国际信托投资有限公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
121.中国人民财产保险股份有限公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
122.东方证券股份有限公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
123.云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞园 4,000,000 26,071 36,361,450.35
云南国际信托投资有限公司-中国龙资本市场资金信托计
124. 4,000,000 26,071 36,361,450.35
划
125.鸿阳证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
126.鸿飞证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
127.光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划 4,000,000 26,071 36,361,450.35
128.东北证券有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
129.兵器财务有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
130.交通银行—普惠证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
131.兴华证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
132.东吴证券有限责任公司 4,000,000 26,071 36,361,450.35
133.全国社保基金六零四组合 4,000,000 26,071 36,361,450.35
134.兴安证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
135.华夏成长证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
136.全国社保一一零组合 4,000,000 26,071 36,361,450.35
137.国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划 4,000,000 26,071 36,361,450.35
138.中国银行—华夏回报证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
139.全国社保基金107组合 4,000,000 26,071 36,361,450.35
140.中国银行—华夏回报二号证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
141.中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
142.中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
143.兴和证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国工商
144. 4,000,000 26,071 36,361,450.35
银行
145.中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
146.中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
147.交通银行—普天收益证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
148.普润证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
149.普丰证券投资基金 4,000,000 26,071 36,361,450.35
150.全国社保基金五零三组合 4,000,000 26,071 36,361,450.35
江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股份有限公
151. 3,200,000 20,857 29,089,158.45
司
152.交通银行—鹏华中国50开放式证券投资基金 2,300,000 14,991 20,907,832.35
153.全国社保基金一零五组合 2,100,000 13,687 19,089,763.95
154.中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金 2,100,000 13,687 19,089,763.95
155.云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈 2,100,000 13,687 19,089,763.95
156.中国人寿股份有限公司—万能—国寿瑞安 1,900,000 12,383 17,271,695.55
合 计 613,700,000 3,999,942 5,578,755,530.70
本次网下配售余股58股由保荐人(主承销商)认购。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)光大证券联系。
具体联系方式如下：
联系人： 熊莹、赵胜利、傅嫣
电话： 021-50818887-278、205
传真：021-50816915
浙江三维通信股份有限公司
2007年2月5日
光大证券股份有限公司
2007年2月5日
