保荐人(主承销商)：平安证券有限责任公司

    重要提示

    1、本次湖南天润化工发展股份有限公司(以下简称"发行人") 首次公开发行不超过2,200 万股人民币普通股(A 股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]13 号文核准。

    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称"网下配售")与网上资金申购定价发行(以下简称"网上定价发行")相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为8.08 元,发行数量为2,200 万股,其中,网下向配售对象配售数量为440 万股,占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为1,760 万股,占本次发行总量的80%。

    3、本次发行的网下配售工作已于2007 年1 月26 日结束。经深圳南方民和会计师事务所有限公司验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经安徽承义律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

    4、根据2007 年1 月25 日公布的《湖南天润化工发展股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行公告》,本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

    一、网下申购情况本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

    根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《湖南天润化工发展股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,主承销商做出最终统计如下：

    参与本次网下配售的询价对象共计40家,配售对象共计54家(全部为在中国证券业协会登记备案的机构)均参与了初步询价,其申购总量为23,210万股,冻结资金总额为187,536.8万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购)的配售对象为54家,有效申购总量为23,210万股,有效申购资金总额为187,536.8万元人民币；全部申购为有效申购。

    二、本次发行网下申购获配情况

    本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为439.9982 万股,有效申购为23,210 万股,有效申购获得配售的比例为1.895734597156%,认购倍数为52.75 倍。

    三、网下配售结果

    配售对象的获配数量和退款金额如下：

    序号 申购账户名称 有效申购股数(股)   获配股数(股)   退款金额(元)
 1 广发证券股份有限公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 2 东海证券-农行-东风1 号集合资产管理计划 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 3 中诚信托投资有限责任公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 4 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 5 国信"金理财"稳得受益集合资产管理计划 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 6 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 7 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 8 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 9 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 10 泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 11 上海证券有限责任公司 1,300,000 24,644 10,304,876.48
 12 中金短期债券集合资产管理计划 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 13 中信万通证券有限责任公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 14 中信证券股份有限公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 15 中信证券避险共赢集合资产管理计划 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 16 国都证券有限责任公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 17 光大证券股份有限公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 18 北方国际信托投资股份有限公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 19 中原信托投资有限公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 20 上海汽车集团财务有限责任公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 21 江苏省国际信托投资有限责任公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 22 广州证券有限责任公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 23 广发华福证券有限责任公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 24 宏源证券股份有限公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 25 兴和证券投资基金 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 26 华夏成长证券投资基金 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 27 中小企业板交易型开放式指数基金 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 28 华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 29 国都1 号-安心受益集合资产管理计划 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 30 招商证券现金牛集合资产管理计划 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 31 第一创业证券有限责任公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 32 光大阳光集合资产管理计划 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 33 中国建银投资证券有限责任公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 34 上海国际信托投资有限公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 35 中海信托投资有限责任公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 36 东北证券有限责任公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 37 红塔证券股份有限公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 38 五矿集团财务有限责任公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 39 受托管理华泰财产保险股份有限公司-投连-理财产品 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 40 受托管理华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 41 云南国际信托投资有限公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 42 宝康债券投资基金 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 43 厦门国际信托投资有限公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 44 信泰证券有限责任公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 45 航天科工财务有限责任公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 46 中信理财2 号集合资产管理计划 2,000,000 37,914 15,853,654.88
 47 中信信托投资有限责任公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 48 华泰紫金1 号集合资产管理计划 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 49 华泰紫金2 号集合资产管理计划 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 50 渤海证券有限责任公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 51 国信证券有限责任公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 52 东吴证券有限责任公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 53 联合证券有限责任公司 4,400,000 83,412 34,878,031.04
 54 富通银行 4,400,000 83,412 34,878,031.04

    注：上表内的"获配数量"是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次配售余股18股由主承销商平安证券有限责任公司认购。

    四、冻结资金利息的处理

    配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

    五、持股锁定期限

    配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

    六、主承销商联系方式

    上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商平安证券联系。具体联系方式如下：

    联系电话：0755-25327738、25327743、25327739、25325428

    传 真：0755-25325468

    联系人：周凌云、姚 力、刘 静 姜英爱

    湖南天润化工发展股份有限公司

    平安证券有限责任公司

    二○○七年一月三十日