保荐人(主承销商)：兴业证券股份有限公司
重要提示
1.福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“三钢闽光”或者“发行人”)首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已经获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]171号文的核准。
2.本次发行将采用网下对询价对象询价配售(以下简称"网下配售")和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式。其中网下配售不超过发行总量的20%,网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
3.本次网下配售不再进行累积投标询价,发行人和保荐人(主承销商)兴业证券股份有限公司将根据初步询价情况直接确定发行价格。
4.兴业证券股份有限公司作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2007年1月4日(T-5日)至2007年1月8日(T-3日)期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
5.询价对象自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
6.本次网下配售和网上发行同步进行,具体时间为：网下发行时间：2007年1月10日(T-1日)9:00-17:00至2007年1月11日(T日)9:00-15:00；网上发行时间：2007年1月11日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。敬请投资者关注。
7.初步询价有效报价截止日期为2007年1月8日(T-3日)下午17：00(以主承销商收到询价对象的传真或者送达的询价表的时间为准)。超过截止时间的报价将被视为无效。
8.初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次发行,并另行公告有关事宜。
9.本公告仅对本次发行中有关初步询价的有关事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2006年12月29日登载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要刊登在2006年12月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要时间安排
日期 发行安排
T-6 2006年12月29日 刊登《招股意向书》和《初步询价和推介安排》
T-5 2007年1月4日 初步询价和推介工作,上海现场推介会
T-4 2007年1月5日 初步询价和推介工作,北京现场推介会
初步询价和推介工作,深圳现场推介会
T-3 2007年1月8日
初步询价截止时间：下午17:00
确定发行价格
T-2 2007年1月9日
刊登网上路演公告
刊登《初步询价结果及定价公告》、《网上网下发行公告》
T-1 2007年1月10日 网下申购开始日(9:00-17:00)
网上路演
网下申购截止日(9:00-15:00)
T 2007年1月11日
网上发行申购日(9:30-11:30, 13:00-15:00)
T+1 2007年1月12日 冻结网上申购资金
刊登《网下配售结果公告》
T+2 2007年1月15日 网下申购多余款项退还
网上申购资金验资
刊登《网上中签率公告》
T+3 2007年1月16日
摇号抽签
T+4 2007年1月17日 刊登《网上中签结果公告》
网上申购多余资金退还
注：1、T日为网上发行日；
2、上述日期为深圳证券交易所交易日,如遇重大突发事件影响发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
二、初步询价和推介活动的具体安排
兴业证券股份有限公司作为本次发行工作的保荐人和主承销商,负责本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商将于2007年1月4日至2007年1月8日期间在上海、北京、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价,并根据初步询价情况直接确定发行价格。具体安排如下：
日期 时间 地点 地址
上海国际会议中心(东方滨江大酒店)
2007年1月4日(T-5) 14:30-16:30 上海 5楼B+C厅
(上海浦东滨江大道2727号)
洲际酒店西安厅II区
2007年1月5日(T-4) 9:30-11:30 北京
(北京市西城区金融街11号)
圣廷苑酒店多功能厅III区
2007年1月8日(T-3) 9:30-11:30 深圳
(深圳市华强北路4002号)
三、其他重要事项
1.询价对象自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
2.为合理安排推介活动及有效发放投资价值分析报告,请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执(见附件)于2006年12月29日(T-6日)17：00前传真于保荐人(主承销商)处。
3.初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次发行,并另行公告有关事宜。
4.本次网下配售不再进行累积投标询价,发行人和保荐人(主承销商)兴业证券股份有限公司将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将于2007年1月10日(T-1日)公告的《福建三钢闽光股份有限公司初步询价结果及定价公告》以及《福建三钢闽光股份有限公司网下网上发行公告》中公布。
5.出现以下情况,询价对象的报价将被视为无效：
a) 初步询价对象的报价区间的上限价格高于下限价格的120%；
b) 初步询价报价超过截止时间2007年1月8日(T-3日)下午17：00(以主承销商收到询价对象的传真或者送达的询价表的时间为准)。
四、兴业证券股份有限公司的联系方式和联系人
联系人 刘秋芬、雷亦
询价表送达地址 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦18楼
邮编 200120
参与回执及询价表传真 021-68419764、68419393-1235
联系及咨询电话 021-68419069、68419829
附件1：
福建三钢闽光股份有限公司首次公开发行A股初步询价表
询价对象编号：
一、主承销商基本信息
主承销商名称 兴业证券股份有限公司
联系人 刘秋芬、雷亦 联系电话 021-68419069、68419829
接收询价表传真 021-68419764、68419393-1235
二、询价对象基本信息
询价对象名称
通信地址及邮编
法定代表人
经办人 经办人联系电话
经办人传真 经办人电子信箱
三、询价对象报价信息
价格上限(元)
提示：价格上限最高为价格下限的120%
报价区间
价格下限(元)
□申购 拟申购书量(万股)
*在报价区间的申购意向
□未确定 □不申购
报价依据
(可另附页说明)
客观性评价 □5 □4 □3 □2 □1
对主承销商投资价值研究报
估值方法合理性评价 □5 □4 □3 □2 □1
告的评价(分值最高者为优)
总体评价 □5 □4 □3 □2 □1
法定代表人(或授权代表)签字/章： 单位签章：
填表日期： 年 月 日
填表日期： 年 月 日
填表说明：
1. 本表带*栏目为选择填写项,其他为必填项。
2. "询价对象名称"中填写的名称需与中国证券业协会网站公布的名称一致。
3. 本表须于2007年1月8日17：00时前传真至兴业证券股份有限公司(主承销商),
逾期视为放弃本次初步询价。
4. 询价机构在填写此表时不得涂改,未按要求填写及盖章、填写不清、填写不完整、
资料不实、未按时提交的询价标无效。
5. 同一询价对象的自营帐户和及其管理的投资产品帐户需作为单一询价对象参与询
价。
6. 报价依据一栏可另附专门说明。
附件2：
福建三钢闽光股份有限公司
首次公开发行股票初步询价参与回执
联系电话：021-68419069、68419829；传真：021-68419764、68419393-1235
(请于2006年12月29日传真至保荐人(主承销商)处)
询价对象名称 (盖章)
询价对象类别
是否参与初步询价 是 否
是否参与现场推介 是 否
如参加拟参加场次 上海推介会(2007年1月4日)
北京推介会(2007年1月5日)
深圳推介会(2007年1月8日)
参加人姓名 联系电话
参加人姓名 联系电话
传真
希望获取投资价值 现场推介会当面派送。
分析报告的方式
邮递。地址：
邮编：
(本页无正文,为《福建三钢闽光股份有限公司首次公开发行股票初步询价和推介公告》之盖章页)
发行人：福建三钢闽光股份有限公司
2006年 月 日
(本页无正文,为《福建三钢闽光股份有限公司首次公开发行股票初步询价和推介公告》之盖章页)
保荐人(主承销商)：兴业证券股份有限公司
2006年 月 日
