保荐人(主承销商)：
重要提示
1、福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过10000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］171号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为6.00元／股,发行数量为10000万股,其中,网下配售数量为2000万股,占本次发行数量的20％；网上定价发行数量为8000万股,占本次发行总量的80％。
4、本次发行的网下配售工作已于2007年1月11日结束。经厦门天健华天有限责任会计师事务所验资,有效参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经中伦金通律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
5、本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《福建三钢闽光股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款缴纳情况,兴业证券做出最终统计如下：
参与本次网下申购的配售对象共100家,申购股数187,690万股,申购资金1,126,140万元。经核查,100家配售对象全部为有效申购,有效申购总量为187,690万股,有效申购资金总额为1,126,140万元人民币。
二、本次网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为2000万股,有效申购为 187,690万股,有效申购获得配售的配售比例为1.0655869％,超额认购倍数为 93.85倍。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配股数及应退金额列示如下：
编号 配售对象名称 申购数量（股） 配售数量（股） 退款金额（元） 1 航天科技财务有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 2 广发证券股份有限公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 3 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 20,000,000 213,117 118,721,298.00 4 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 20,000,000 213,117 118,721,298.00 5 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 20,000,000 213,117 118,721,298.00 6 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 20,000,000 213,117 118,721,298.00 7 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 20,000,000 213,117 118,721,298.00 8 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 20,000,000 213,117 118,721,298.00 9 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 20,000,000 213,117 118,721,298.00 10 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 20,000,000 213,117 118,721,298.00 11 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 20,000,000 213,117 118,721,298.00 12 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 20,000,000 213,117 118,721,298.00 13 同益证券投资基金 13,300,000 141,723 78,949,662.00 14 全国社保基金六零三组合 16,000,000 170,493 94,977,042.00 15 上海汽车集团财务有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 16 国信证券有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 17 方正证券有限责任公司 1,000,000 10,655 5,936,070.00 18 中诚信托投资有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 19 中国对外经济贸易信托投资有限公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 20 广发华福证券有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 21 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 20,000,000 213,117 118,721,298.00 22 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 20,000,000 213,117 118,721,298.00 23 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 20,000,000 213,117 118,721,298.00 24 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 20,000,000 213,117 118,721,298.00 25 华安宝利配置证券投资基金 10,000,000 106,558 59,360,652.00 26 南京证券有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 27 中船重工财务有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 28 东风1 号集合资产管理计划 20,000,000 213,117 118,721,298.00 29 招商证券股份有限公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 30 国金证券有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 31 上海国际信托投资有限公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 32 天津信托投资有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 33 中原信托投资有限公司 9,000,000 95,902 53,424,588.00 34 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 20,000,000 213,117 118,721,298.00 35 信泰证券有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 36 宝钢集团财务有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 37 东吴证券有限责任公司 12,300,000 131,067 73,013,598.00 38 招商证券现金牛集合资产管理计划 20,000,000 213,117 118,721,298.00 39 渤海证券有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 40 山西证券有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 41 江苏省国际信托投资有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 42 广州证券有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 43 中信证券股份有限公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 44 中信经典配置证券投资基金 20,000,000 213,117 118,721,298.00 45 中信稳定双利债券型证券投资基金 20,000,000 213,117 118,721,298.00 46 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 10,000,000 106,558 59,360,652.00 47 宝康债券投资基金 20,000,000 213,117 118,721,298.00 48 光大阳光集合资产管理计划 20,000,000 213,117 118,721,298.00 49 宏源证券股份有限公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 50 博时平衡配置混合型证券投资基金 20,000,000 213,117 118,721,298.00 51 中国平安保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金 20,000,000 213,117 118,721,298.00 52 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 20,000,000 213,117 118,721,298.00 53 平安人寿-传统-普通保险产品 20,000,000 213,117 118,721,298.00 54 平安人寿-分红-团险分红 20,000,000 213,117 118,721,298.00 55 平安人寿-分红-个险分红 20,000,000 213,117 118,721,298.00 56 中信信托投资有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 57 全国社保基金五零一组合 20,000,000 213,117 118,721,298.00 58 中金短期债券集合资产管理计划 20,000,000 213,117 118,721,298.00 59 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 20,000,000 213,117 118,721,298.00 60 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 20,000,000 213,117 118,721,298.00 61 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 20,000,000 213,117 118,721,298.00 62 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 15,000,000 159,838 89,040,972.00 63 华泰紫金1 号集合资产管理计划 20,000,000 213,117 118,721,298.00 64 航天科工财务有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 65 华夏成长证券投资基金 20,000,000 213,117 118,721,298.00 66 华夏回报证券投资基金 20,000,000 213,117 118,721,298.00 67 华夏回报二号证券投资基金 20,000,000 213,117 118,721,298.00 68 兴华证券投资基金 20,000,000 213,117 118,721,298.00 69 兴和证券投资基金 20,000,000 213,117 118,721,298.00 70 中国电力财务有限公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 71 金元证券有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 72 第一创业证券有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 73 浙商证券有限责任公司 18,300,000 195,002 108,629,988.00 74 中海信托投资有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 75 全国社保基金五零二组合 20,000,000 213,117 118,721,298.00 76 易方达平稳增长证券投资基金 20,000,000 213,117 118,721,298.00 77 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 20,000,000 213,117 118,721,298.00 78 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 20,000,000 213,117 118,721,298.00 79 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 20,000,000 213,117 118,721,298.00 80 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 20,000,000 213,117 118,721,298.00 81 中信万通证券有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 82 东方证券股份有限公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 83 红塔证券股份有限公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 84 联合证券有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 85 平安证券有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 86 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 20,000,000 213,117 118,721,298.00 87 全国社保基金五零三组合 20,000,000 213,117 118,721,298.00 88 五矿集团财务有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 89 云南国际信托投资有限公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 90 光大证券股份有限公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 91 长江证券有限责任公司 2,000,000 21,311 11,872,134.00 92 华宝信托投资有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 93 中国建银投资证券有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 94 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 20,000,000 213,117 118,721,298.00 95 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 20,000,000 213,117 118,721,298.00 96 富通银行（QFII) 5,000,000 53,279 29,680,326.00 97 兵器财务有限责任公司 20,000,000 213,117 118,721,298.00 98 东北证券有限责任公司 10,000,000 106,558 59,360,652.00 99 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 20,000,000 213,117 118,721,298.00 100 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 15,000,000 159,838 89,040,972.00
注：上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
本次网下配售余股39股由保荐人(主承销商)包销。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由兴业证券按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字［2006］78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
联系地址：陆家嘴东路166号中国保险大厦18楼
邮编：200120
联系电话：021－68419609、68419829
联系人：刘秋芬、雷亦、曾令羽
兴业证券股份有限公司
二○○七年一月十五日
