一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]161 号文核准,公司于2006 年12 月向社会公众发行人民币普通股 4,880 万股,每股面值1.00 元,每股发行价人民币20.00 元,共募集资金总额人民币97,600.00 万元,扣除发行费用人民币4,334.30 万元,实际募集资金净额为人民币93,265.70 万元。该项募集资金已于2006 年12 月29 日全部到位,并经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2006)第152 号验资报告验证确认。

    二、募集资金管理情况

    (一)公司根据《深圳莱宝高科技股份有限公司募集资金使用管理办法》,在募集资金到位后于2007 年1 月9 日,分别与保荐机构国信证券有限责任公司以及中国银行深圳市分行高新区支行、深圳市商业银行罗湖支行(以下统称为"商业银行")签订了《募集资金专用账户管理协议》。经我们审核,公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户,以活期存款和定期存款的方式集中存放首次公开发行募集资金。截止2006 年12 月31 日,公司募集资金专用账户尚未有项目投资支出。

    (二)募集资金专户存储情况

    截至2006 年12 月31 日止,募集资金余额分别存放于中国银行深圳市分行高新区支行、深圳市商业银行罗湖支行专户。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    1、募集资金项目的资金使用情况

    公司招股时承诺的募集资金项目及2006 年度募集资金的实际使用情况如下

    表：

    金额单位:人民币万元

                                                      以前年度                     2006年度             截止2006 年12 月31 日
    投资项目               计划募集资金投资总额   以前年度投资   实现利润   实际投资金额   实现利润   投资金额   完工进度   实现利润
    中小尺寸TFT-LCD用
    彩色滤光片生产线项目              46,519.00           ----       ----           ----       ----       ----       ----       ----
    电阻式触摸屏项目                  33,119.00           ----       ----          -----       ----       ----       ----       ----
    光电显示材料研究开发
    中心项目                           3,143.00           ----       ----          -----       ----       ----       ----       ----
    合计                              82,781.00           ----       ----          -----       ----       ----       ----       ----

    2、变更募集资金项目的资金使用情况

    公司2006 年募集资金项目的资金使用未发生变更。

    3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

    公司2006 年募集资金项目未发生实施方式、地点变更情况。

    4、募集资金项目先期投入置换募集资金情况

    公司2006 年未发生募集资金项目先期投入置换募集资金情况。

    5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司2006 年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    6、募集资金其他使用情况

    公司未发生用募集资金归还募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押

    取得贷款等情况。

    特此说明。

    深圳莱宝高科技股份有限公司

    董事会

    2007 年2 月26 日