本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整项目部分建设内容概述
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】161号文核准,深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年12月公开发行人民币普通股4880万股,每股发行价格20.00元,共计募集资金97600万元,扣除本次发行费用后实际募集资金净额为93265.70万元。
为更好的适应TFT-LCD面板市场的需求,且公司实际募集的资金净额超出原募集资金投资项目所需的资金总额,公司本次拟调整原《中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目》(以下简称“本项目”)的部分建设内容：在投资原有一期月产3万片中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片的基础上,拟对原计划二期建设月产3万片中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线作出调整,调整为月产3万片薄膜晶体管阵列(TFT-Array)基板以及成盒生产线,并且提前至一期一并实施,项目调整后的最终产品为TFT-LCD空盒,产能为月产3万对。通过调整,本项目投资总额由46519万元调整至56945万元。
公司第二届董事会第十四次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次调整本项目部分建设内容的议案。
二、调整项目部分建设内容的具体原因
随着手机、数码相机、MP4等中小尺寸(10英寸以下)消费电子产品的市场保持旺盛增长,而国内作为全球最重要的消费电子产品生产基地和最大的消费市场,对中小尺寸TFT-LCD面板的本地化供应具有十分迫切的需求。虽然国内已有数十条中小尺寸TFT-LCM(液晶显示模组)生产线,但由于TFT-LCD面板的技术含量高,国内起步较晚,目前国内生产TFT-LCM所需的TFT-LCD面板或空盒完全依靠从国外进口解决。
TFT-LCD空盒是由彩色滤光片和TFT-Array基板成盒而成。TFT-LCD空盒在国内已有较为广泛的客户群,且国内目前尚没有竞争对手,可以预期TFT-LCD空盒投产后获得更好的经济效益；公司已掌握制作TFT-LCD空盒所需的镀膜、光刻、图形等关键技术；通过实施调整后的项目,公司将全面掌握TFT-LCD面板的制作工艺技术,核心技术优势将更加突出。
鉴于公司实际募集资金超出拟募集资金,为有效地使用好募集资金,公司董事会认为投资TFT-LCD空盒将成为公司新的利润增长点,可提升公司的核心技术竞争力,充分保证募集资金项目的高效投入和产出。
三、项目部分建设内容调整的可行性分析、存在的风险和对策说明
(一)可行性分析
TFT-LCD空盒是TFT-LCM的关键原材料,广泛应用于手机、PDA、MP3、MP4、数码相机、车载显示屏等中小尺寸消费电子产品。根据市场调查机构DisplaySearch的预测,从2004年～2010年,全球手机、PDA等移动通讯设备显示屏的年均复合增长率可达20%；MP3、MP4显示屏的年均复合增长率超过100%,总括计算,至2010年,各种应用的中小尺寸TFT-LCD面板可达15亿片,年均复合增长率超过20%。
中国拥有全球最大的消费电子产品的消费市场,同时也是全球最大的消费电子产品生产基地,对中小尺寸TFT-LCD面板或空盒的本地化供应具有迫切的需求。国内已投产数十条中小尺寸TFT-LCM生产线,但由于TFT-LCD面板的技术含量高,国内起步较晚,尚未形成规模生产。目前国内生产TFT-LCM所需的TFT-LCD面板或空盒完全依靠从国外进口解决。由此可见,TFT-LCD空盒具有良好的市场前景。
调整后的项目建成达产后,月产3万对TFT-LCD空盒,预计实现年销售收入40365万元,投资利润率21.95%,税后内部收益率25.89%,静态投资回收期4.74年(含建设期1年)。
(二)存在的风险和对策说明
本项目实施的主要风险是技术爬坡风险,即公司掌握TFT-LCD空盒规模化生产工艺技术、不断提升产品良品率水平的时间若较长,将影响项目的实际收益。针对上述风险,公司通过ITO导电玻璃和彩色滤光片的生产实践,自主掌握了金属镀膜技术、低温ITO镀膜技术、光刻技术、图形技术。此次项目实施中将引进通过TFT-Array制造过程的全套技术文件、技术培训,可使公司较快的全面掌握TFT-LCD空盒的制作工艺技术。
四、项目建设内容调整后的投资计划
项目建设内容调整后,原项目资金使用计划相应调整如下：
单位：万元人民币
资金使用计划
序号 项目名称 投资金额
2007年 2008年 2009年
1 建筑工程费 10,500 10,500
2 设备购置费 36,290 36,290
3 工具及器具购置费 100 100
4 工程建设其他费用 200 200
5 预备费 2,355 2,355
6 流动资金 7,500 5,400 2,100
项目总投资 56,945 49,445 5,400 2,100
五、关于本次调整议案尚需提交股东大会审议的说明
本次调整《中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目》部分建设内容的议案业已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,议案尚需提交公司股东大会批准同意。
六、独立董事意见
本次调整是公司为更好的发挥募集资金的使用效率、更好的适应市场需求而进行的慎重决策,符合公司发展战略的要求,有利于优化公司产品结构,提升公司的核心竞争力,有助于提高公司募集资金的使用效益,增强公司盈利能力。
议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《深圳莱宝高科技股份有限公司章程》的规定,不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形。
同意公司本次调整中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目部分建设内容的议案。
七、监事会意见
公司董事会调整募集资金投资项目部分建设内容的决策程序符合相关法律、法规的规定,董事会对调整项目部分建设内容的判断和审查方面履行了诚信尽职义务,本次募集资金项目建设内容的调整有利于募集资金的合理、高效利用,符合公司的实际情况,亦符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。
八、保荐机构核查意见
公司保荐机构国信证券有限责任公司及保荐代表人赵德友、任兆成的核查意见如下：
莱宝高科为充分利用剩余募集资金,对募集资金投资项目《中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目》的部分建设内容进行调整,有利于提高资金使用效率,加快项目实施和投产进度,从而预期为投资者尽快带来投资收益。
募集资金投资项目建设内容的调整,程序符合《公司章程》及相关制度的要求,将加快募集资金投资计划的实施进度,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定,国信证券有限责任公司及保荐代表人对“莱宝高科调整中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目部分建设内容”无异议。
九、备查文件
1、深圳莱宝高科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
2、深圳莱宝高科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
3、深圳莱宝高科技股份有限公司调整《中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目》部分建设内容的独立董事意见
4、深圳莱宝高科技股份有限公司调整《中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目》部分建设内容的保荐机构核查意见特此公告。
深圳莱宝高科技股份有限公司
董 事 会
2007年2月28日
