保荐人(主承销商)：平安证券有限责任公司
重要提示
1、本次深圳信隆实业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行6,800万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]160号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上定价发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为3.40元,发行数量为6,800万股,其中,网下向配售对象配售数量为1,360万股,占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为5,440万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2006年12月25日结束。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经上海市锦天城律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2006年12月23日公布的《深圳信隆实业股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》,本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《深圳信隆实业股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,主承销商做出最终统计如下：
参与本次网下配售的询价对象共计26家,配售对象共计40家(全部为在中国证券业协会登记备案的机构)均参与了初步询价,其申购总量为50,560万股,冻结资金总额为171,904万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购)的配售对象为40家,有效申购总量为50,560万股,有效申购资金总额为171,904万元人民币；全部申购为有效申购。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,360万股,有效申购为50,560万股,有效申购获得配售的比例为2.689873417%,认购倍数为37.18倍。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量和退款金额如下：
有效申购 获配股数 退款金额
序号 申购账户名称
股数(股) (股) (元)
1 广发证券股份有限公司 13,600,000 365,822 44,996,205.20
2 国信证券有限责任公司 13,600,000 365,822 44,996,205.20
3 中诚信托投资有限责任公司 13,600,000 365,822 44,996,205.20
招商证券现金牛集合资产管理计
4 13,600,000 365,822 44,996,205.20
划
5 中船重工财务有限责任公司 13,600,000 365,822 44,996,205.20
6 第一创业证券有限责任公司 13,600,000 365,822 44,996,205.20
7 华泰证券有限责任公司 13,600,000 365,822 44,996,205.20
8 南京证券有限责任公司 13,600,000 365,822 44,996,205.20
9 中信证券股份有限公司 13,600,000 365,822 44,996,205.20
10 中信万通证券有限责任公司 13,600,000 365,822 44,996,205.20
国泰君安君得利一号货币增强集
11 13,600,000 365,822 44,996,205.20
合资产管理计划
12 信泰证券有限责任公司 13,600,000 365,822 44,996,205.20
中国人寿股份有限公司-传统-普
13 13,600,000 365,822 44,996,205.20
通保险
中国人寿股份有限公司-分红-团
14 13,600,000 365,822 44,996,205.20
体分红
中国人寿股份有限公司-分红-个
15 13,600,000 365,822 44,996,205.20
人分红
中国人寿保险(集团)公司传统
16 13,600,000 365,822 44,996,205.20
普保产品
17 上海国际信托投资有限公司 13,600,000 365,822 44,996,205.20
华泰资产管理有限公司—增值投
18 13,600,000 365,822 44,996,205.20
资产品
19 中信理财2号集合资产管理计划 10,000,000 268,987 33,085,444.20
新华人寿保险股份有限公司-分
20 13,600,000 365,822 44,996,205.20
红-团体分红
新华人寿保险股份有限公司-传
21 13,600,000 365,822 44,996,205.20
统-普通保险产品
新华人寿保险股份有限公司-万
22 13,600,000 365,822 44,996,205.20
能-得意理财
23 富通银行 2,000,000 53,797 6,617,090.20
24 华泰紫金1号集合资产管理计划 13,600,000 365,822 44,996,205.20
工银瑞信稳健成长股票型证券投
25 13,600,000 365,822 44,996,205.20
资基金
26 万向财务有限公司 13,600,000 365,822 44,996,205.20
泰康人寿保险股份有限公司-传
27 13,600,000 365,822 44,996,205.20
统-普通保险
泰康人寿保险股份有限公司-分
28 13,600,000 365,822 44,996,205.20
红-团体分红
泰康人寿保险股份有限公司-分
29 13,600,000 365,822 44,996,205.20
红-个人分红
泰康人寿保险股份有限公司—万
30 13,600,000 365,822 44,996,205.20
能—个险万能
31 中信经典配置证券投资基金 13,600,000 365,822 44,996,205.20
中信稳定双利债券型证券投资基
32 13,600,000 365,822 44,996,205.20
金
33 江苏交通控股系统企业年金计划 4,000,000 107,594 13,234,180.40
中国人民财产保险股份有限公司
34 13,600,000 365,822 44,996,205.20
-传统-普通保险产品
长城安心回报混合型证券投资基
35 13,600,000 365,822 44,996,205.20
金
36 云南国际信托投资有限公司 13,600,000 365,822 44,996,205.20
37 汉盛证券投资基金 6,800,000 182,911 22,498,102.60
38 汉兴证券投资基金 6,800,000 182,911 22,498,102.60
39 银丰证券投资基金 13,600,000 365,822 44,996,205.20
40 银河银泰理财分红证券投资基金 13,600,000 365,822 44,996,205.20
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次配售余股30股由主承销商平安证券有限责任公司认购。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商平安证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-25327738 25327743 25327739 25325428
传 真：0755-25325468
联系人：周凌云、姚力、刘静 姜英爱
深圳信隆实业股份有限公司
二○○六年十二月二十七日
平安证券有限责任公司
二○○六年十二月二十七日
