保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司重要提示
1、广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]147号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为11.41元/股,发行数量为1,700万股,其中,网下配售数量为340万股,占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为1,360万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2006年12月18日结束。本次参与网下申购的配售对象共有106家,均为有效申购并获得配售。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审验,并出具了验证报告；网下发行过程已经广东君信律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、本公告一经刊出,即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,在以下二个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核,即先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下申购的资格,其次按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《广东鸿图科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款缴纳情况,安信证券做出最终统计如下：参与本次网下申购的配售对象共106家,申购总量为33,580万股,全部为有效申购,冻结资金总额为383,147.80万元人民币。
二、本次网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为340万股,有效申购为33,580万股,有效申购获得配售的配售比例为1.01250744%,超额认购倍数为98.76倍。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配股数及应退金额列示如下：
序 配售数量
配售对象全称 申购数量(股) 退款金额(元)
号 (股)
1 广发证券股份有限公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
中国太平洋人寿保险股份有限公司
2 3,400,000 34,425 38,401,210.75
-分红-个人分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司
3 3,400,000 34,425 38,401,210.75
-传统-普通保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司
4 3,400,000 34,425 38,401,210.75
-万能-个人万能
中国太平洋人寿保险股份有限公司
5 3,400,000 34,425 38,401,210.75
-分红-团体分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司
6 3,400,000 34,425 38,401,210.75
-万能-团体万能
中国太平洋财产保险-传统-普通保
7 3,400,000 34,425 38,401,210.75
险产品-013C-CT001深
江苏交通控股系统企业年金计划-
8 1,600,000 16,200 18,071,158.00
招商银行股份有限公司
9 华泰证券有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
10 泰康人寿保险股份有限公司-传统- 3,400,000 34,425 38,401,210.75
普通保险产品－019L-CT001深
泰康人寿保险股份有限公司-万能-
11 3,400,000 34,425 38,401,210.75
个险万能
泰康人寿保险股份有限公司-分红-
12 3,400,000 34,425 38,401,210.75
团体分红-019L-FH001深
泰康人寿保险股份有限公司-分红-
13 3,400,000 34,425 38,401,210.75
个人分红-019L-FH002深
14 上海汽车集团财务有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
15 全国社保基金六零三组合 3,400,000 34,425 38,401,210.75
16 中国银行-同智证券投资基金 1,000,000 10,125 11,294,473.75
华泰资产管理有限公司—增值投资
17 3,400,000 34,425 38,401,210.75
产品
华泰财产保险股份有限公司—传统
18 1,200,000 12,150 13,553,368.50
—普通保险产品—020C—CT001
华泰财产保险股份有限公司—投连
19 3,400,000 34,425 38,401,210.75
—理财产品
20 航天科技财务有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
21 中信万通证券有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
22 中信证券股份有限公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
23 第一创业证券有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
24 中船重工财务有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
25 万向财务有限公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
中信证券-中国银行-中信证券避险
26 3,400,000 34,425 38,401,210.75
共赢集合资产管理计划
国际金融-建行-中金短期债券集合
27 3,400,000 34,425 38,401,210.75
资产管理计划
招商证券—招行—招商证券现金牛
28 3,400,000 34,425 38,401,210.75
集合资产管理计划
29 联合证券有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
30 宝钢集团财务有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
31 全国社保基金六零一组合 3,400,000 34,425 38,401,210.75
32 全国社保基金五零二组合 3,400,000 34,425 38,401,210.75
中国银行—易方达平稳增长证券投
33 3,400,000 34,425 38,401,210.75
资基金
华泰证券—招行—华泰紫金1号集
34 3,400,000 34,425 38,401,210.75
合资产管理计划
35 南京证券有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
东海证券—农行—“东风1号”集
36 3,400,000 34,425 38,401,210.75
合资产管理计划
37 浙商证券有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
38 全国社保基金五零一组合 3,400,000 34,425 38,401,210.75
39 全国社保基金一零三组合 2,000,000 20,250 22,588,947.50
40 博时价值增长证券投资基金 3,400,000 34,425 38,401,210.75
中国建设银行-华宝兴业收益增长
41 3,400,000 34,425 38,401,210.75
混合型证券投资基金
42 中国建设银行-宝康债券投资基金 3,400,000 34,425 38,401,210.75
43 厦门国际信托投资有限公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
44 广州证券有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
45 北方国际信托投资股份有限公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
46 中诚信托投资有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
47 宏源证券股份有限公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
48 光大证券股份有限公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
49 上海国际信托投资有限公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
上海浦东发展集团财务有限责任公
50 3,400,000 34,425 38,401,210.75
司
国泰君安—招行—国泰君安君得利
51 3,400,000 34,425 38,401,210.75
一号货币增强集合资产管理计划
52 国金证券有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
53 兴华证券投资基金 3,400,000 34,425 38,401,210.75
54 兴和证券投资基金 3,400,000 34,425 38,401,210.75
55 华夏成长证券投资基金 3,400,000 34,425 38,401,210.75
56 中国银行—华夏回报证券投资基金 3,400,000 34,425 38,401,210.75
中国建设银行—华夏红利混合型开
57 3,400,000 34,425 38,401,210.75
放式证券投资基金
中国银行—华夏回报二号证券投资
58 3,400,000 34,425 38,401,210.75
基金
中国建设银行—华夏中小企业板交
59 3,400,000 34,425 38,401,210.75
易型开放式指数基金
60 红塔证券股份有限公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
61 国信证券有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
62 万联证券有限责任公司 900,000 9,112 10,165,032.08
中国平安保险(集团)股份有限公
63 3,400,000 34,425 38,401,210.75
司-集团本级-自有资金
64 平安人寿-传统-普通保险产品 3,400,000 34,425 38,401,210.75
65 平安人寿-分红-团险分红 3,400,000 34,425 38,401,210.75
66 平安人寿-分红-个险分红 3,400,000 34,425 38,401,210.75
中国平安财产保险股份有限公司-
67 3,400,000 34,425 38,401,210.75
传统-普通保险产品
68 平安人寿-分红-银保分红 3,400,000 34,425 38,401,210.75
中信证券—中信—中信理财2号集
69 3,400,000 34,425 38,401,210.75
合资产管理计划
中国对外经济贸易信托投资有限公
70 3,400,000 34,425 38,401,210.75
司
71 平安证券有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
72 国都证券有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
光大证券－光大－光大阳光集合资
73 3,400,000 34,425 38,401,210.75
产管理计划
74 信泰证券有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
75 天津信托投资有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
76 富国动态平衡证券投资基金 1,700,000 17,212 19,200,611.08
77 汉鼎证券投资基金 1,700,000 17,212 19,200,611.08
78 汉兴证券投资基金 1,700,000 17,212 19,200,611.08
中国工商银行—富国天利增长债券
79 1,000,000 10,125 11,294,473.75
投资基金
交通银行—富国天益价值证券投资
80 1,700,000 17,212 19,200,611.08
基金
81 汉盛证券投资基金 1,700,000 17,212 19,200,611.08
82 汉博证券投资基金 1,700,000 17,212 19,200,611.08
83 五矿集团财务有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
中国建设银行—中信红利精选股票
84 1,700,000 17,212 19,200,611.08
型证券投资基金
中国建设银行—中信稳定双利债券
85 3,400,000 34,425 38,401,210.75
型证券投资基金
86 广发华福证券有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
招商银行股份有限公司—中信经典
87 3,400,000 34,425 38,401,210.75
配置证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司-传统-
88 3,400,000 34,425 38,401,210.75
普通保险产品-018L-CT001深
新华人寿保险股份有限公司-分红-
89 3,400,000 34,425 38,401,210.75
团体分红-018L-FH001深
新华人寿保险股份有限公司-分红-
90 3,400,000 34,425 38,401,210.75
个人分红-018L-FH002深
新华人寿保险股份有限公司-万能-
91 3,400,000 34,425 38,401,210.75
得意理财-018L-WN001深
92 海通证券股份有限公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
93 华宝信托投资有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
长江－农行－长江超越理财1号集
94 3,400,000 34,425 38,401,210.75
合资产管理计划
95 中海信托投资有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
96 中国建银投资证券有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
中国人民健康保险股份有限公司—
97 3,400,000 34,425 38,401,210.75
传统—普通保险产品
中国人民财产保险股份有限公司—
98 3,400,000 34,425 38,401,210.75
传统—普通保险产品
99 渤海证券有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
100 德邦证券有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
101 中信信托投资有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
102 云南国际信托投资有限公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
103 华西证券有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
104 东海证券有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
105 兵器财务有限责任公司 3,400,000 34,425 38,401,210.75
106 海通—中行—富通银行 3,400,000 34,425 38,401,210.75
注：上表中的“配售数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
本次网下配售余股29股,由保荐人(主承销商)包销。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由安信证券按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
联系地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
邮编：518026
联系电话：0755-82825427、82825425
联系人：魏素华、梁葳
广东鸿图科技股份有限公司
二○○六年十二月十九日
安信证券股份有限公司
二○○六年十二月十九日
