广东鸿图科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的初步询价工作已于2006年12月13日完成。根据初步询价的结果,经发行人与安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券"或"保荐人(主承销商)敚┬蹋钪杖范ū敬畏⑿械氖课?,700万股,发行价格为11.41元/股。
安信证券作为本次发行的保荐人(主承销商),将于2006年12月15日和2006年12月18日网下向询价对象配售(以下简称"网下配售"),于2006年12月18日网上向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上定价发行")。上述发行的有关事项在《广东鸿图科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称"《网下网上发行公告》")中说明,该《网下网上发行公告》刊登于2006年12月15日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
本次发行采用网下配售和网上定价发行同时进行。网下配售时间：2006年12月15日9:00～17:00和2006年12月18日9:00～15:00；网上申购时间：2006年12月18日9:30～11:30、13:00～15:00。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
1、初步询价的组织情况
在本次发行初步询价期间(2006年12月11日至2006年12月13日),安信证券相继在北京、上海和深圳举行了推介会。截至2006年12月13日17：00,安信证券共收到80家询价对象的报价,其中19家证券投资基金管理公司、34家证券公司、10家信托投资公司、9家财务公司、7家保险机构和1家QFII。80家询价对象的报价均为有效报价。经统计,上述询价对象的报价区间为8.00元/股～16.50元/股。
2、发行规模、发行价格及其确定依据
发行人和安信证券根据此询价结果并综合考虑发行人基本面、行业地位、成长性、募集资金投资项目资金需求量、可比公司估值水平及股票二级市场情况,最终确定本次发行的数量为1,700万股,其中,网下向询价对象定价配售数量为340万股,占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为1,360万股,占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行定价为11.41元/股,此发行价格对应的市盈率为：(1)27.17倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；(2)20.38倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
3、网下配售
安信证券作为本次发行的保荐人(主承销商),于2006年12月15日9:00～17:00和2006年12月18日9:00～15:00接受配售对象的网下申购,网下申购价格为11.41元/股。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款,每一参与网下申购的配售对象必须在2006年12月18日15:00前划出申购资金,配售对象必须确保申购资金于2006年12月18日17:00之前到达保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。只有参与初步询价的询价对象方可参加网下配售,名单见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《网下网上发行公告》。
为保证有足够时间申购,请配售对象尽早划转申购款项,敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
4、网上定价发行
本次网上发行,根据刊登于2006年12月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《网下网上发行公告》实施。
网上申购日为2006年12月18日,申购时间为：9:30～11:30、13:00～15:00深圳证券交易所正常交易时间。
网上申购价格为：11.41元/股。
5、保荐人(主承销商)联系方式
名称：安信证券股份有限公司
法定代表人：牛冠兴
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
电话：0755-82825427、82825425
传真：0755-82825424,82825426,82825430
联系人：魏素华、梁葳
广东鸿图科技股份有限公司
二OO六年十二月十四日
安信证券股份有限公司
二OO六年十二月十四日
