保荐人(主承销商)：华泰证券有限责任公司
重要提示
1、本次湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称"山河智能"或"发行人")首次公开发行3,320万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]142号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称"网下配售")与网上资金申购发行(以下简称"网上发行")相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为10.00元/股，发行数量为3,320万股，其中，网下向配售对象配售数量为664万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式发行数量为2,656万股，占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2006年12月8日结束。本次参与网下申购的共有150家,其中145家为有效申购并获得配售, 4家不符合配售条件, 1家没有缴纳配售款。申购资金经江苏天衡会计师事务所验资。本次发行的配售过程已经江苏金禾律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2006年12月7日公布的《湖南山河智能机械股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称"《网上网下发行公告》")，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《湖南山河智能机械股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐人(主承销商)做出最终统计如下：参与本次网下申购的配售对象共计150家，其申购总量为88,290万股，冻结资金总额为876,260万元人民币。本次有效申购的配售对象为145家，有效申购总量为84,974万股，有效申购资金总额为849,740万元人民币。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为664万股，有效申购为84,974万股，有效申购获得配售的比例为0.78141549%，认购倍数为127.973倍。
三、网下配售结果
获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：
序 有效申购数量 配售股数 应退资金
股票账户名称(深市)
号 (股) (股) (元)
1 北京国际信托投资有限公司 6,640,000 51,885 65,881,150
2 华宝信托投资有限责任公司 6,640,000 51,885 65,881,150
3 天津信托投资有限责任公司 6,640,000 51,885 65,881,150
4 厦门国际信托投资有限公司 6,640,000 51,885 65,881,150
5 云南国际信托投资有限公司 6,640,000 51,885 65,881,150
6 中诚信托投资有限责任公司 6,640,000 51,885 65,881,150
7 中国对外经济贸易信托投资有限公司 6,640,000 51,885 65,881,150
8 中海信托投资有限责任公司 6,640,000 51,885 65,881,150
9 中信信托投资有限责任公司 6,640,000 51,885 65,881,150
10 中原信托投资有限公司 6,640,000 51,885 65,881,150
11 兵器财务有限责任公司 6,640,000 51,885 65,881,150
12 上海浦东发展集团财务有限责任公司 6,640,000 51,885 65,881,150
13 上海汽车集团财务有限责任公司 6,640,000 51,885 65,881,150
14 五矿集团财务有限责任公司 6,640,000 51,885 65,881,150
15 中船重工财务有限责任公司 6,640,000 51,885 65,881,150
16 中国电力财务有限公司 6,640,000 51,885 65,881,150
17 中核财务有限责任公司 6,640,000 51,885 65,881,150
18 渤海证券有限责任公司 1,000,000 7,814 9,921,860
19 长江证券有限责任公司 6,640,000 51,885 65,881,150
20 长江-农行-长江超越理财1号集合资产管理计划 6,640,000 51,885 65,881,150
21 德邦证券有限责任公司 2,000,000 15,628 19,843,720
22 第一创业证券有限责任公司 6,640,000 51,885 65,881,150
23 东海证券—农行—东风1号集合资产管理计划 6,640,000 51,885 65,881,150
24 东吴证券有限责任公司 6,640,000 51,885 65,881,150
25 光大证券 6,640,000 51,885 65,881,150
26 广发证券股份有限公司 6,640,000 51,885 65,881,150
27 广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3号) 6,640,000 51,885 65,881,150
28 国都证券 6,640,000 51,885 65,881,150
29 国金证券有限责任公司 6,640,000 51,885 65,881,150
国泰君安－招行－君得利一号货币增强集合资产
30 6,640,000 51,885 65,881,150
管理计划
31 国信证券有限责任公司 6,640,000 51,885 65,881,150
32 红塔证券股份有限公司 6,640,000 51,885 65,881,150
33 宏源证券 6,640,000 51,885 65,881,150
34 华西证券有限责任公司 6,640,000 51,885 65,881,150
35 金元证券有限责任公司 6,640,000 51,885 65,881,150
36 南京证券有限责任公司 6,640,000 51,885 65,881,150
37 山西证券有限责任公司 6,600,000 51,573 65,484,270
38 信泰证券有限责任公司 6,640,000 51,885 65,881,150
招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理
39 6,640,000 51,885 65,881,150
计划
40 浙商证券有限责任公司 6,640,000 51,885 65,881,150
41 国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划 6,640,000 51,885 65,881,150
42 中国建银投资证券有限责任公司 6,640,000 51,885 65,881,150
43 中天证券有限责任公司 6,640,000 51,885 65,881,150
44 中信万通证券有限责任公司 6,640,000 51,885 65,881,150
45 中信证券股份有限公司 6,640,000 51,885 65,881,150
中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产
46 6,640,000 51,885 65,881,150
管理计划
中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计
47 6,640,000 51,885 65,881,150
划
江苏交通控股系统企业年金－招商银行股份有限
48 3,000,000 23,442 29,765,580
公司
49 鸿飞证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
50 鸿阳证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
51 裕元证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
52 裕泽证券投资基金 5,000,000 39,070 49,609,300
53 博时价值增长证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
中国建设银行—博时博时价值增长贰号证券投资
54 6,640,000 51,885 65,881,150
基金
55 同益证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
56 同盛证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
57 同德证券投资基金 4,000,000 31,256 39,687,440
58 全国社保基金六零三组合 6,640,000 51,885 65,881,150
59 全国社保基金一零五组合 5,000,000 39,070 49,609,300
60 长盛中信债指数增强型债券投资基金 3,800,000 29,693 37,703,070
61 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 2,800,000 21,879 27,781,210
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投
62 1,400,000 10,939 13,890,610
资基金(LOF)
63 交通银行—富国天益价值证券投资基金 3,300,000 25,786 32,742,140
64 富国动态平衡证券投资基金 3,300,000 25,786 32,742,140
65 汉盛证券投资基金 3,300,000 25,786 32,742,140
66 交通银行—汉兴证券投资基金 3,300,000 25,786 32,742,140
67 中国工商银行－汉鼎证券投资基金 3,300,000 25,786 32,742,140
68 汉博证券投资基金 3,300,000 25,786 32,742,140
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投
69 6,640,000 51,885 65,881,150
资基金
淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划－
70 6,400,000 50,010 63,499,900
中国银行(海富通基金管理有限公司)
71 金盛证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
72 全国社保基金一一一组合 5,000,000 39,070 49,609,300
73 中国银行—国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
74 交通银行－华安创新证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
75 交通银行－安久证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
76 交通银行－安顺证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
77 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 3,500,000 27,349 34,726,510
78 宝康债券证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
79 宝康消费品证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
80 宝康灵活配置证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
81 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
中国建设银行—华夏中小企业板交易型开放式指
82 5,000,000 39,070 49,609,300
数基金
83 中国银行—华夏回报证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
84 中国银行—华夏回报二号证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
85 兴华证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
86 兴和证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
87 全国社保基金一零七组合 3,000,000 23,442 29,765,580
88 联想集团公司企业年金计划－招商银行 3,600,000 28,130 35,718,700
89 泰和证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
90 丰和价值证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
91 全国社保基金五零四组合 6,640,000 51,885 65,881,150
92 全国社保基金六零二组合 6,640,000 51,885 65,881,150
93 联想集团公司企业年金计划－招商银行 500,000 3,907 4,960,930
94 嘉实成长收益型证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
95 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 1,000,000 7,814 9,921,860
96 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
97 中国银行－嘉实债券开放式证券投资基金 5,000,000 39,070 49,609,300
98 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
中国光大银行股份有限公司—巨田基础行业证券
99 500,000 3,907 4,960,930
投资基金
中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混合
100 2,200,000 17,191 21,828,090
型证券投资基金
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投
101 6,640,000 51,885 65,881,150
资基金
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资
102 6,640,000 51,885 65,881,150
基金
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证
103 6,640,000 51,885 65,881,150
券投资基金
104 兴业可转债混合型证券投资基金 6,640,000 51,885 65,881,150
105 全国社保基金六零一组合 6,640,000 51,885 65,881,150
106 全国社保基金五零二组合 6,640,000 51,885 65,881,150
淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划－
107 5,300,000 41,415 52,585,850
中国银行(易方达基金管理有限公司)
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资
108 6,640,000 51,885 65,881,150
基金
厦门钨业股份有限公司企业年金计划－中国光大
109 500,000 3,907 4,960,930
银行
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资
110 6,640,000 51,885 65,881,150
基金
中国建设银行－中信稳定双利债券型证券投资基
111 6,640,000 51,885 65,881,150
金
112 华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 6,640,000 51,885 65,881,150
113 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 6,640,000 51,885 65,881,150
华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产
114 6,640,000 51,885 65,881,150
品—020C—CT001
115 华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 6,640,000 51,885 65,881,150
中国平安保险(集团)股份有限公司－集团本级
116 6,640,000 51,885 65,881,150
－自有资金
117 平安人寿－传统－普通保险产品 6,640,000 51,885 65,881,150
118 平安人寿－分红－银保分红 6,640,000 51,885 65,881,150
119 平安人寿－分红－团险分红 6,640,000 51,885 65,881,150
120 平安人寿－投连－团体退休金进取 2,500,000 19,535 24,804,650
121 平安人寿－分红－个险分红 6,640,000 51,885 65,881,150
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保
122 6,640,000 51,885 65,881,150
险产品
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
123 6,640,000 51,885 65,881,150
-019L-CT001深
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红
124 6,640,000 51,885 65,881,150
-019L-FH001深
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
125 6,640,000 51,885 65,881,150
-019L-FH002深
126 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 6,640,000 51,885 65,881,150
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
127 6,640,000 51,885 65,881,150
-018L-CT001深
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红
128 6,640,000 51,885 65,881,150
-018L-FH001深
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
129 6,640,000 51,885 65,881,150
-018L-FH002深
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财
130 6,640,000 51,885 65,881,150
-018L-WN001深
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险
131 6,640,000 51,885 65,881,150
产品
中国人寿股份有限公司-传统-普通保险产品－
132 6,640,000 51,885 65,881,150
005L－CT001
中国人寿股份有限公司-分红-团体分红
133 6,640,000 51,885 65,881,150
-005L-FH001
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红
134 6,640,000 51,885 65,881,150
-005L-FH002
135 中国人寿股份有限公司-万能-国寿瑞安 5,000,000 39,070 49,609,300
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产
136 6,640,000 51,885 65,881,150
品
中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－团体
137 6,640,000 51,885 65,881,150
万能
中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个人
138 6,640,000 51,885 65,881,150
万能
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人
139 6,640,000 51,885 65,881,150
分红
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通
140 6,640,000 51,885 65,881,150
保险产品-013C-CT001深
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通
141 6,640,000 51,885 65,881,150
保险产品
142 海通—中行—富通银行 1,000,000 7,814 9,921,860
143 Yale University 3,300,000 25,786 32,742,140
华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计
144 6,640,000 51,885 65,881,150
划
华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产管理计
145 5,000,000 39,070 49,609,300
划
注：上表内的"获配数量"是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次配售余股128股由保荐人(主承销商)认购。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人(主承销商)华泰证券联系。具体联系方式如下：
联系电话： 025-84457777-955、 025-84457777-264、 025-84457777-324、
025-84457777-283
传 真： 025-84528073、025-84518357、025-84798747、025-84798951
联系人： 韩奕、邓建勇、胡旭、周学群
湖南山河智能机械股份有限公司
2006年12月11日
华泰证券有限责任公司
2006年12月11日
