保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司
重要提示
1、本次新疆中泰化学股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行10,000万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]124号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象定价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为6.60元，发行数量为10,000万股，其中，网下向配售对象配售数量为2,000万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为8,000万股，占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2006年11月24日结束。经上海上会会计师事务所验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经通力律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2006年11月23日公布的《新疆中泰化学股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《新疆中泰化学股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，主承销商做出最终统计如下：参与本次网下配售的询价对象共计57家，配售对象共计89家(全部为在中国证券业协会登记备案的机构)均参与了初步询价，其申购总量为154,610万股，冻结资金总额为1,020,426万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购)的配售对象为89家，有效申购总量为154,610万股，有效申购资金总额为1,020,426万元人民币；全部申购为有效申购。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为2,000万股，有效申购为154,610万股，有效申购获得配售的比例为1.2936%，认购倍数为77.305倍。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量和退款金额如下：
序 有效申购股 配售股数 退款金额
证券账户名称(深市)
号 数(股) (股) (元)
1 广发证券股份有限公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
2 中核财务有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
泰康人寿保险股份有限公司-传统-
3 20,000,000 258,715 130,292,481.00
普通保险产品-019L-CT001深
泰康人寿保险股份有限公司-分红-
4 20,000,000 258,715 130,292,481.00
团体分红-019L-FH001深
泰康人寿保险股份有限公司-分红-
5 20,000,000 258,715 130,292,481.00
个人分红-019L-FH002深
泰康人寿保险股份有限公司-万能-
6 20,000,000 258,715 130,292,481.00
个险万能
泰康人寿保险股份有限公司-万能-
7 6,000,000 77,615 39,087,741.00
团体万能
中国银行-国泰金象保本增值混合
8 8,000,000 103,486 52,116,992.40
证券投资基金
中国银行-国泰金鹿保本增值混合
9 20,000,000 258,715 130,292,481.00
证券投资基金
中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合
10 8,000,000 103,486 52,116,992.40
证券投资基金
华泰证券-招行-华泰紫金1号集合
11 20,000,000 258,715 130,292,481.00
资产管理计划
华泰证券-招行-华泰紫金2号集合
12 20,000,000 258,715 130,292,481.00
资产管理计划
13 东吴证券有限责任公司 10,400,000 134,532 67,752,088.80
国元证券-农行-国元黄山1号限定
14 20,000,000 258,715 130,292,481.00
性集合资产管理计划
15 信泰证券有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
16 中船重工财务有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
17 交通银行-万家公用事业行业股票 1,900,000 24,578 12,377,785.20
型证券投资基金
上海浦东发展集团财务有限责任公
18 20,000,000 258,715 130,292,481.00
司
中国太平洋财产保险-传统-普通保
19 20,000,000 258,715 130,292,481.00
险产品-013C-CT001深
中国太平洋人寿保险股份有限公司
20 20,000,000 258,715 130,292,481.00
-分红-个人分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司
21 20,000,000 258,715 130,292,481.00
-万能-团体万能
中国太平洋人寿保险股份有限公司
22 20,000,000 258,715 130,292,481.00
-传统-普通保险产品
23 厦门国际信托投资有限公司 5,500,000 71,147 35,830,429.80
24 南京证券有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
招商证券-招行-招商证券现金牛集
25 20,000,000 258,715 130,292,481.00
合资产管理计划
26 云南国际信托投资有限公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
27 中诚信托投资有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
28 国信证券有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
29 中信万通证券有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
30 海通-中行-富通银行 20,000,000 258,715 130,292,481.00
31 上海汽车集团财务有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
32 广发华福证券有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
33 宏源证券 20,000,000 258,715 130,292,481.00
34 广州证券有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
35 上海电气集团财务有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
36 东航集团财务有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
37 第一创业证券有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
38 华西证券有限责任公司 9,700,000 125,477 63,191,851.80
39 国都证券有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
长江-农行-长江超越理财1号集合
40 8,000,000 103,486 52,116,992.40
资产管理计划
41 华泰证券有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
42 渤海证券有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
43 红塔证券股份有限公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
44 宝钢集团财务有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
45 山西证券有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
46 中海信托投资有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
华泰资产管理有限公司-增值投资
47 20,000,000 258,715 130,292,481.00
产品
华泰财产保险股份有限公司-投连-
48 20,000,000 258,715 130,292,481.00
理财产品
华泰财产保险股份有限公司-传统-
49 20,000,000 258,715 130,292,481.00
理财产品
华泰财产保险股份有限公司-传统-
50 20,000,000 258,715 130,292,481.00
普通保险产品-020C-CT001
51 上海国际信托投资有限公司 13,800,000 178,514 89,901,807.60
52 联合证券有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
中国对外经济贸易信托投资有限公
53 20,000,000 258,715 130,292,481.00
司
54 光大证券股份有限公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
中国银行-中信证券避险共赢集合
55 20,000,000 258,715 130,292,481.00
资产管理计划
56 五矿集团财务有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
57 三峡财务有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
中国人民财产保险股份有限公司-
58 20,000,000 258,715 130,292,481.00
传统-普通保险产品
中国人民健康保险股份有限公司-
59 3,000,000 38,807 19,543,873.80
传统-普通保险产品
60 浙商证券有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
61 兵器财务有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
62 金元证券有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
63 中信信托投资有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
64 东海证券有限责任公司 8,400,000 108,661 54,722,837.40
东海证券-农行-东风1号集合资产
65 20,000,000 258,715 130,292,481.00
管理计划
66 中国建银投资证券有限责任公司 20,000,000 258,715 130,292,481.00
国泰君安-招行-国泰君安君得利一
67 20,000,000 258,715 130,292,481.00
号货币增强集合资产管理计划
中国建设银行-宝康灵活配置证券
68 20,000,000 258,715 130,292,481.00
投资基金
69 中国建设银行-宝康债券投资基金 20,000,000 258,715 130,292,481.00
新华人寿保险股份有限公司-传统-
70 20,000,000 258,715 130,292,481.00
普通保险产品-018L-CT001深
新华人寿保险股份有限公司-分红-
71 20,000,000 258,715 130,292,481.00
团体分红-018L-FH001深
新华人寿保险股份有限公司-分红-
72 20,000,000 258,715 130,292,481.00
个人分红-018L-FH002深
新华人寿保险股份有限公司-万能-
73 20,000,000 258,715 130,292,481.00
得意理财-018L-WN001深
中国建设银行-工银瑞信精选平衡
74 20,000,000 258,715 130,292,481.00
混合型证券投资基金
75 裕阳证券投资基金 20,000,000 258,715 130,292,481.00
76 裕隆证券投资基金 20,000,000 258,715 130,292,481.00
77 裕华证券投资基金 15,000,000 194,037 97,719,355.80
中国建设银行-博时价值增长贰号
78 10,000,000 129,358 65,146,237.20
证券投资基金
中国工商银行-博时平衡配置混合
79 20,000,000 258,715 130,292,481.00
型证券投资基金
80 全国社保基金五零一组合 7,500,000 97,018 48,859,681.20
81 兴和证券投资基金 16,000,000 206,972 104,233,984.80
82 全国社保基金一零七组合 1,500,000 19,404 9,771,933.60
83 华夏成长证券投资基金 20,000,000 258,715 130,292,481.00
84 中国银行-华夏回报证券投资基金 20,000,000 258,715 130,292,481.00
中国建设银行-中小企业板交易型
85 20,000,000 258,715 130,292,481.00
开放式指数基金
中国建设银行-华夏红利混合型开
86 4,600,000 59,505 29,967,267.00
放式证券投资基金
中国银行-华夏回报二号证券投资
87 20,000,000 258,715 130,292,481.00
基金
交通银行-中海优质成长证券投资
88 1,200,000 15,523 7,817,548.20
基金
中国农业银行-中海分红增利混合
89 7,600,000 98,312 49,511,140.80
型证券投资基金
注：上表内的"获配数量"是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《首次公开发行股票网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次配售余股32股由主承销商海通证券股份有限公司认购。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商海通证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：021—63411532、63411533
传 真：021—63411334、63411416
联系人：张虞、周伟铭、侍江天
海通证券股份有限公司
2006年11月27日
新疆中泰化学股份有限公司
2006年11月27日
