保荐人(主承销商)：东吴证券有限责任公司
重要提示
1、本次江苏金智科技股份有限公司(以下简称“金智科技”或“发行人”)首次公开发行1,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]122号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上以资金申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为14.20元/股，本次发行的1,700万股A股中，网下向配售对象配售数量为340万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为1,360万股，占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2006年11月24日结束。经江苏公证会计师事务所有限公司验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市君泽君律师事务所上海分所见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2006年11月23日公布的《江苏金智科技股份有限公司首次公开发行A股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
东吴证券有限责任公司(以下简称“东吴证券”或“保荐人(主承销商)”)作为本次发行的保荐人(主承销商)，根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《江苏金智科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐人(主承销商)做出最终统计如下：参与网下配售的询价对象共计70家，配售对象共计134家，其申购总量为42,540万股，冻结资金总额为604,068万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购)的配售对象为134家，有效申购总量为42,540万股，有效申购资金总额为604,068万元人民币；全部申购为有效申购。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为340万股，有效申购为42,540万股，有效申购获得配售的比例为0.799248%，认购倍数为125.12倍。
三、网下配售结果
获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：
有效申购股数 获配股数 退款金额
序号 申购账户名称
(股) (股) (元)
1 中核财务有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
2 中船重工财务有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
3 上海浦东发展集团财务有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
4 平安证券有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
5 中国电力财务有限公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
6 南京证券有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
7 厦门国际信托投资有限公司 2,500,000 19,981 35,216,269.80
招商证券-招行-招商证券现金牛集合资
8 3,400,000 27,174 47,894,129.20
产管理计划
9 广发证券股份有限公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
10 中原信托投资有限公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
11 云南国际信托投资有限公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
12 中诚信托投资有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
13 中信万通证券有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
14 兴业证券股份有限公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
15 天津信托投资有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
16 德邦证券有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
17 中天证券有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
18 第一创业证券有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
19 海通-中行-富通银行 3,400,000 27,174 47,894,129.20
20 海通证券股份有限公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
华泰证券-招行-华泰紫金2号集合资产管
21 3,400,000 27,174 47,894,129.20
理计划
华泰证券-招行-华泰紫金1号集合资产管
22 3,400,000 27,174 47,894,129.20
理计划
23 华西证券 3,400,000 27,174 47,894,129.20
24 广州证券有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
长江-农行-长江超越理财1号集合资产管
25 3,400,000 27,174 47,894,129.20
理计划
26 广发华福证券有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
27 上海汽车集团财务有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
东海证券—农行—东风1号集合资产管理
28 3,400,000 27,174 47,894,129.20
计划
29 宏源证券 3,400,000 27,174 47,894,129.20
30 国都证券 3,400,000 27,174 47,894,129.20
31 国信证券有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
32 渤海证券有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
33 上海电气集团财务有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
华泰财产保险股份有限公司-传统-理财
34 3,400,000 27,174 47,894,129.20
产品
华泰财产保险股份有限公司-投连-理财
35 3,400,000 27,174 47,894,129.20
产品
华泰财产保险股份有限公司-传统-普通
36 3,400,000 27,174 47,894,129.20
保险产品-020C-CT001
37 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 3,400,000 27,174 47,894,129.20
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险
38 3,400,000 27,174 47,894,129.20
万能
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体
39 3,400,000 27,174 47,894,129.20
分红-019L-FH001深
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人
40 3,400,000 27,174 47,894,129.20
分红-019L-FH002深
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通
41 3,400,000 27,174 47,894,129.20
保险产品-019L-CT001深
42 华宝信托投资有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
43 信泰证券有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
44 红塔证券股份有限公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
45 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 3,400,000 27,174 47,894,129.20
46 宝康债券投资基金 3,400,000 27,174 47,894,129.20
47 宝康灵活配置证券投资基金 3,400,000 27,174 47,894,129.20
48 同智证券投资基金 3,400,000 27,174 47,894,129.20
49 同益证券投资基金 3,400,000 27,174 47,894,129.20
50 同盛证券投资基金 3,400,000 27,174 47,894,129.20
51 全国社保基金一零五组合 1,400,000 11,189 19,721,116.20
52 全国社保基金六零三组合 3,400,000 27,174 47,894,129.20
53 同德证券投资基金 2,100,000 16,784 29,581,667.20
54 全国社保基金一一一组合 3,400,000 27,174 47,894,129.20
中国银行-国泰金象保本增值混合证券投
55 3,400,000 27,174 47,894,129.20
资基金
56 金盛证券投资基金 3,400,000 27,174 47,894,129.20
中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证
57 3,400,000 27,174 47,894,129.20
券投资基金
中国银行-国泰金鹿保本增值混合证券投
58 3,400,000 27,174 47,894,129.20
资基金
中国建设银行华夏中小企业板交易型开
59 3,400,000 27,174 47,894,129.20
放式指数基金
60 兴和证券投资基金 3,400,000 27,174 47,894,129.20
61 全国社保基金一零七组合 2,800,000 22,378 39,442,232.40
62 中国银行-华夏回报证券投资基金 3,400,000 27,174 47,894,129.20
63 中国银行-华夏回报二号证券投资基金 3,400,000 27,174 47,894,129.20
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证
64 3,400,000 27,174 47,894,129.20
券投资基金
65 华夏成长证券投资基金 3,400,000 27,174 47,894,129.20
中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能
66 3,400,000 27,174 47,894,129.20
-团体万能
中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能
67 3,400,000 27,174 47,894,129.20
-个人万能
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红
68 3,400,000 27,174 47,894,129.20
-团体分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红
69 3,400,000 27,174 47,894,129.20
-个人分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统
70 3,400,000 27,174 47,894,129.20
-普通保险产品
中国太保集团股份有限公司-本级-集团
71 3,400,000 27,174 47,894,129.20
自有资金-012G-ZY001深
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产
72 3,400,000 27,174 47,894,129.20
品-013C-CT001深
73 交通银行-汉兴证券投资基金 1,700,000 13,587 23,947,064.60
74 汉盛证券投资基金 1,700,000 13,587 23,947,064.60
75 中国工商银行-汉鼎证券投资基金 1,700,000 13,587 23,947,064.60
76 交通银行-富国天益价值证券投资基金 1,700,000 13,587 23,947,064.60
77 中信信托投资有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
78 东海证券有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
79 长江证券有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金
80 2,800,000 22,378 39,442,232.40
计划-中国银行(注：海富通基金)
81 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 3,400,000 27,174 47,894,129.20
82 交通银行-海富通精选证券投资基金 3,400,000 27,174 47,894,129.20
中国建设银行—海富通风格优势股票型
83 3,400,000 27,174 47,894,129.20
证券投资基金
中信证券-中国银行-中信证券避险共赢
84 3,400,000 27,174 47,894,129.20
集合资产管理计划
江苏交通控股系统企业年金计划—招商
85 1,400,000 11,189 19,721,116.20
银行股份有限公司(注：中信证券)
86 兵器财务有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意
87 3,400,000 27,174 47,894,129.20
理财-018L-WN001深
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体
88 3,400,000 27,174 47,894,129.20
分红-018L-FH001深
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人
89 3,400,000 27,174 47,894,129.20
分红-018L-FH002深
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通
90 3,400,000 27,174 47,894,129.20
保险产品-018L-CT001深
中国平安保险(集团)股份有限公司-集
91 3,400,000 27,174 47,894,129.20
团本级-自有资金
92 平安人寿-分红-银保分红 3,400,000 27,174 47,894,129.20
93 平安人寿-分红-团险分红 3,400,000 27,174 47,894,129.20
94 平安人寿-分红-个险分红 3,400,000 27,174 47,894,129.20
95 平安人寿-传统-普通保险产品 3,400,000 27,174 47,894,129.20
中国平安财产保险股份有限公司-传统-
96 3,400,000 27,174 47,894,129.20
普通保险产品
97 全国社保基金一零八组合 3,400,000 27,174 47,894,129.20
98 全国社保基金五零一组合 3,400,000 27,174 47,894,129.20
99 全国社保基金一零三组合 3,400,000 27,174 47,894,129.20
100裕阳证券投资基金 3,400,000 27,174 47,894,129.20
101裕隆证券投资基金 3,400,000 27,174 47,894,129.20
中国工商银行博时平衡配置混合型证券
102 3,400,000 27,174 47,894,129.20
投资基金
中国建设银行—博时价值增长贰号证券
103 3,400,000 27,174 47,894,129.20
投资基金
104银丰证券投资基金 3,400,000 27,174 47,894,129.20
105汉博证券投资基金 1,700,000 13,587 23,947,064.60
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型
106 3,400,000 27,174 47,894,129.20
证券投资基金
107中国人民财产保险股份有限公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
中国人民健康保险股份有限公司-传统-
108 3,400,000 27,174 47,894,129.20
普通保险产品
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资
109 1,400,000 11,189 19,721,116.20
基金
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型
110 1,000,000 7,992 14,086,513.60
证券投资基金(LOF)
111全国社保基金五零二组合 3,400,000 27,174 47,894,129.20
112全国社保基金六零一组合 3,400,000 27,174 47,894,129.20
淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金
113 2,000,000 15,984 28,173,027.20
计划-中国银行(注：易方达基金)
114五矿集团财务有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
115金元证券有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
116中国建银投资证券有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
117中国对外经济贸易信托投资有限公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
中国光大银行股份有限公司-巨田资源优
118 1,300,000 10,390 18,312,462.00
选混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司-巨田基础行
119 500,000 3,996 7,043,256.80
业证券投资基金
东方证券—中国银行—东方红2号集合资
120 3,400,000 27,174 47,894,129.20
产管理计划
121中信证券股份有限公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
122光大证券 3,400,000 27,174 47,894,129.20
光大证券-光大-光大阳光集合资产管理
123 2,300,000 18,382 32,398,975.60
计划
中国建设银行-中信稳定双利债券型证券
124 3,400,000 27,174 47,894,129.20
投资基金
招商银行股份有限公司-中信经典配置证
125 3,400,000 27,174 47,894,129.20
券投资基金
中国建设银行-中信红利精选股票型证券
126 1,000,000 7,992 14,086,513.60
投资基金
127浙商证券有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
国际金融-建行-中金短期债券集合资产
128 3,400,000 27,174 47,894,129.20
管理计划
中国农业银行—长城安心回报混合型证
129 3,400,000 27,174 47,894,129.20
券投资基金
130中海信托投资有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
东方证券—农行—东方红1号集合资产管
131 3,400,000 27,174 47,894,129.20
理计划
132联合证券有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
133上海国际信托投资有限公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
134山西证券有限责任公司 3,400,000 27,174 47,894,129.20
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次配售余股57股由保荐人(主承销商)认购。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人(主承销商)东吴证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0512-87668809 87668810
传真：0512-65582005
联系人：王学军 吴贤
江苏金智科技股份有限公司
2006年11月28日
东吴证券有限责任公司
2006年11月28日
