保荐人(主承销商)：平安证券有限责任公司

    重要提示

    1、本次苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]117号文核准。

    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上定价发行”)相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为8.66元，发行数量为1770万股，其中，网下向配售对象配售数量为354万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为1,416万股，占本次发行总量的80%。

    3、本次发行的网下配售工作已于2006年11月17日结束。经浙江天健会计师事务所验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经上海市瑛明律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

    4、根据2006年11月16日公布的《苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

    一、网下申购情况

    本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

    根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，主承销商做出最终统计如下：

    参与本次网下配售的询价对象共计55家，配售对象共计80家(全部为在中国证券业协会登记备案的机构)均参与了初步询价，其申购总量为26,316万股，冻结资金总额为227,896.56万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购)的配售对象为80家，有效申购总量为26,316万股，有效申购资金总额为227,896.56万元人民币；全部申购为有效申购。

    二、本次发行网下申购获配情况

    本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为354万股，有效申购为26,316万股，有效申购获得配售的比例为1.345189238%，认购倍数为74.34倍。

    三、网下配售结果

    配售对象的获配数量和退款金额如下：

                                            有效申购       获配股数        退款金额
    序号           申购账户名称
                                            股数(股)      (股)           (元)
      1     中核财务有限责任公司                 3540000        47619       30,244,019.46
      2     广发证券股份有限公司                 3540000        47619       30,244,019.46
      3     华泰证券有限责任公司                 3540000        47619       30,244,019.46
      4     中金短期债券集合资产管理计划         3540000        47619       30,244,019.46
            中国太平洋财产保险股份有限公
      5                                          3540000        47619       30,244,019.46
            司-传统-普通保险产品
      6     华泰紫金1号集合资产管理计划          3540000        47619       30,244,019.46
      7     华泰紫金2号集合资产管理计划          3540000        47619       30,244,019.46
      8     全国社保基金五零二组合               3540000        47619       30,244,019.46
      9     天弘精选混合型证券投资基金           2400000        32284       20,504,420.56
            泰康人寿保险股份有限公司—万
      10                                         3540000        47619       30,244,019.46
            能—个险万能
            泰康人寿保险股份有限公司-分红
      11                                         3540000        47619       30,244,019.46
            -团体分红
            泰康人寿保险股份有限公司-传统
      12                                         3540000        47619       30,244,019.46
            -普通保险
            泰康人寿保险股份有限公司-分红
      13                                         3540000        47619       30,244,019.46
            -个人分红
      14    中信万通证券有限责任公司             3540000        47619       30,244,019.46
      15    第一创业证券有限责任公司             3540000        47619       30,244,019.46
      16    华宝信托投资有限责任公司             3540000        47619       30,244,019.46
      17    海通证券股份有限公司                 3540000        47619       30,244,019.46
    18    国金证券有限责任公司                 3540000        47619       30,244,019.46
    19    广发华福证券有限责任公司             3540000        47619       30,244,019.46
    20    方正证券有限责任公司                  240000         3228        2,050,445.52
    21    万向财务有限公司                     3500000        47081       29,902,278.54
    22    安顺证券投资基金                     3540000        47619       30,244,019.46
    23    裕阳证券投资基金                     2000000        26903       17,087,020.02
    24    渤海证券有限责任公司                 3540000        47619       30,244,019.46
    25    中国电力财务有限公司                 3540000        47619       30,244,019.46
    26    信泰证券有限责任公司                 3540000        47619       30,244,019.46
    27    中诚信托投资有限责任公司             3540000        47619       30,244,019.46
    28    中海信托投资有限责任公司             3540000        47619       30,244,019.46
    29    全国社保基金六零三组合               3540000        47619       30,244,019.46
    30    同智证券投资基金                     3540000        47619       30,244,019.46
    31    同益证券投资基金                     3540000        47619       30,244,019.46
    32    同盛证券投资基金                     3540000        47619       30,244,019.46
    33    汉盛证券投资基金                     1700000        22868       14,523,963.12
    34    汉兴证券投资基金                     1700000        22868       14,523,963.12
    35    汉鼎证券投资基金                     1700000        22868       14,523,963.12
    36    汉博证券投资基金                     1700000        22868       14,523,963.12
    37    富国天益价值证券投资基金             1700000        22868       14,523,963.12
          汇丰晋信龙腾股票型开放式证券
    38                                         3540000        47619       30,244,019.46
          投资基金
    39    宏源证券股份有限公司                 3540000        47619       30,244,019.46
    40    宝康债券投资基金                     3540000        47619       30,244,019.46
          中国对外经济贸易信托投资有限
    41                                         3540000        47619       30,244,019.46
          公司
    42    德邦证券有限责任公司                 3540000        47619       30,244,019.46
    43    联合证券有限责任公司                 3540000        47619       30,244,019.46
    44    五矿集团财务有限责任公司             3540000        47619       30,244,019.46
    45    山西证券有限责任公司                 3500000        47081       29,902,278.54
    46    长江证券有限责任公司                 3540000        47619       30,244,019.46
    47    南京证券有限责任公司                 3540000        47619       30,244,019.46
          招商证券现金牛集合资产管理计
    48                                         3540000        47619       30,244,019.46
          划
    49    红塔证券股份有限公司                 3540000        47619       30,244,019.46
    50    东风1号集合资产管理计划              3540000        47619       30,244,019.46
    51    光大证券股份有限公司                 3540000        47619       30,244,019.46
          中国平安财产保险股份有限公司-
    52                                         3540000        47619       30,244,019.46
          传统-普通保险产品
    53    平安人寿-传统-普通保险产品           3540000        47619       30,244,019.46
    54    平安人寿-分红-个险分红               3540000        47619       30,244,019.46
          中国人民财产保险股份有限公司-
    55                                         3540000        47619       30,244,019.46
          传统-普通保险产品
            中国人民健康保险股份有限公司
      56                                         3540000        47619       30,244,019.46
            —传统—普通保险产品
            巨田资源优选混合型证券投资基
      57                                          340000         4573        2,904,797.82
            金
      58    天津信托投资有限责任公司             3540000        47619       30,244,019.46
      59    中国建银投资证券有限责任公司         3540000        47619       30,244,019.46
            新华人寿保险股份有限公司-传统
      60                                         3540000        47619       30,244,019.46
            -普通保险产品
            新华人寿保险股份有限公司-分红
      61                                         3540000        47619       30,244,019.46
            -团体分红
            新华人寿保险股份有限公司-分红
      62                                         3540000        47619       30,244,019.46
            -个人分红
            新华人寿保险股份有限公司-万能
      63                                         3540000        47619       30,244,019.46
            -得意理财
            中信稳定双利债券型证券投资基
      64                                         3540000        47619       30,244,019.46
            金
      65    华夏成长证券投资基金                 2000000        26903       17,087,020.02
      66    兴安证券投资基金                     3540000        47619       30,244,019.46
      67    兴和证券投资基金                     3540000        47619       30,244,019.46
            中小企业板交易型开放式指数基
      68                                         3540000        47619       30,244,019.46
            金
      69    华夏回报二号证券投资基金             3540000        47619       30,244,019.46
            南方绩优成长股票型证券投资基
      70                                         3540000        47619       30,244,019.46
            金
      71    云南国际信托投资有限公司             3540000        47619       30,244,019.46
            受托管理华泰财产保险股份有限
      72                                         3540000        47619       30,244,019.46
            公司—传统—普通保险产品
            华泰资产管理有限公司—增值投
      73                                         3540000        47619       30,244,019.46
            资产品
            受托华泰财产保险股份有限公司
      74                                         3540000        47619       30,244,019.46
            —传统—理财产品
            受托管理华泰财产保险股份有限
      75                                         3540000        47619       30,244,019.46
            公司—投连—理财产品
      76    富通银行                             3540000        47619       30,244,019.46
            工银瑞信精选平衡混合型证券投
      77                                         3540000        47619       30,244,019.46
            资基金
      78    华西证券有限责任公司                 3500000        47081       29,902,278.54
            中信证券避险共赢集合资产管理
      79                                         3540000        47619       30,244,019.46
            计划
      80    中信信托投资有限责任公司             3540000        47619       30,244,019.46

    注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次配售余股53股由主承销商平安证券有限责任公司认购。

    四、冻结资金利息的处理

    配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

    五、持股锁定期限

    配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

    六、主承销商联系方式

    上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商平安证券联系。具体联系方式如下：

    联系电话：0755-25327738 25327743 25327739

    传 真：0755-25325468

    联系人：李鹏、周凌云、姚力、刘静