保荐人(主承销商)：中国银河证券有限责任公司
重要提示
1、本次中材科技股份有限公司(以下简称"中材科技"或"发行人")首次公开发行3,790万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称"网下配售")与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行价格为8.98元/股，发行数量为3,790万股，其中，网下向配售对象配售数量为758万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为3,032万股，占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2006年11月3日结束。经华证会计师事务所有限公司验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市康达律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2006年11月2日刊登在《中国证券报》上的《中材科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称"《网下网上发行公告》")，本公告一经刊出亦视同向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下申购情况
中国银河证券有限责任公司(以下简称“银河证券”或“保荐人(主承销商)”)作为本次发行的保荐人(主承销商)，根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《中材科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐人(主承销商)做出最终统计如下：参与本次网下申购的配售对象共计172家，申购总量为113,876万股，全部为有效申购，冻结资金总额为1,022,606.48万元人民币。
二、网下配售比例
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为758万股，有效申购为113,876万股，有效申购获得配售的比例为0.6656%，认购倍数为150.23倍。
三、网下配售结果
获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下表：
有效申购股数获配数量 退款金额
序号 申购账户名称
(股) (股) (元)
1 全国社保基金一一一组合 7,580,000 50,455 67,615,314
2 金盛证券投资基金 5,600,000 37,275 49,953,271
3 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 7,580,000 50,455 67,615,314
4 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 7,580,000 50,455 67,615,314
5 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深 7,580,000 50,455 67,615,314
6 上海汽车集团财务有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
7 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 7,580,000 50,455 67,615,314
8 广发证券股份有限公司 7,580,000 50,455 67,615,314
9 中原信托投资有限公司 7,580,000 50,455 67,615,314
10 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 7,000,000 46,594 62,441,586
11 全国社保基金六零三组合 7,580,000 50,455 67,615,314
12 全国社保基金一零五组合 300,000 1,996 2,676,076
13 同盛证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
14 同益证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
15 鸿阳证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
16 鸿飞证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
17 北方国际信托投资股份有限公司 7,580,000 50,455 67,615,314
18 中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资产-012G-ZY001深 7,580,000 50,455 67,615,314
19 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 7,580,000 50,455 67,615,314
20 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 7,580,000 50,455 67,615,314
21 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 7,580,000 50,455 67,615,314
22 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 7,580,000 50,455 67,615,314
23 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 7,580,000 50,455 67,615,314
24 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 7,580,000 50,455 67,615,314
25 招商银行股份有限公司－光大保德信新增长股票型证券投资基金 2,200,000 14,643 19,624,506
26 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 7,580,000 50,455 67,615,314
27 中船重工财务有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
28 华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 7,580,000 50,455 67,615,314
29 华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 7,580,000 50,455 67,615,314
30 德邦证券有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
31 中核财务有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
32 华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C 7,580,000 50,455 67,615,314
33 中国对外经济贸易信托投资有限公司 7,580,000 50,455 67,615,314
34 第一创业证券有限责任公司 6,000,000 39,938 53,521,357
35 嘉实沪深300指数证券投资基金 1,100,000 7,321 9,812,257
36 上海证券有限责任公司 4,600,000 30,619 41,033,041
37 中信信托投资有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
38 联想集团公司企业年金计划—招商银行(稳健成长) 400,000 2,662 3,568,095
39 广发证券—农行—广发集合资产管理计划2号 7,000,000 46,594 62,441,586
40 联想集团公司企业年金计划—招商银行(保本) 4,500,000 29,953 40,141,022
41 全国社保基金六零二组合 7,580,000 50,455 67,615,314
42 中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
43 上海国际信托投资有限公司 7,580,000 50,455 67,615,314
44 泰和证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
45 全国社保基金五零四组合 7,580,000 50,455 67,615,314
46 嘉实成长收益型证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
47 宝钢集团财务有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
48 丰和价值证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
49 中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
50 厦门国际信托投资有限公司 3,800,000 25,294 33,896,860
51 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
52 联合证券有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
53 裕阳证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
54 裕元证券投资基金 7,100,000 47,260 63,333,605
55 中国电力财务有限公司 7,580,000 50,455 67,615,314
56 裕隆证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
57 中信万通证券有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
58 裕华证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
59 全国社保基金一零三组合 7,580,000 50,455 67,615,314
60 华宝信托投资有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
61 广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号) 5,000,000 33,281 44,601,137
62 南京证券有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
63 中海信托 7,580,000 50,455 67,615,314
64 宏源证券 7,580,000 50,455 67,615,314
65 金信证券有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
66 广州证券有限责任公司 7,500,000 49,922 66,901,700
67 兴华证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
68 兴和证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
69 兴安证券投资基金 6,000,000 39,938 53,521,357
70 巨田基础行业证券投资基金 1,000,000 6,656 8,920,229
71 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
72 全国社保基金一零七组合 7,580,000 50,455 67,615,314
73 中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混合型证券投资 1,000,000 6,656 8,920,229
74 长江-农行-长江超越理财1号集合资产管理计划 5,200,000 34,613 46,385,175
75 华夏成长证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
76 中国银行—华夏回报证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
77 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 6,100,000 40,603 54,413,385
78 中国银行—华夏回报二号证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
79 中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金 7,580,000 50,455 67,615,314
80 国金证券有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
81 海通证券股份有限公司 7,580,000 50,455 67,615,314
82 平安证券有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
83 天津信托投资有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
84 全国社保基金五零二组合 7,500,000 49,922 66,901,700
85 全国社保基金六零一组合 7,200,000 47,925 64,225,634
86 中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
87 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金－中国银行(易方达基金) 2,700,000 17,972 24,084,611
88 中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
89 华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产管理计划 7,580,000 50,455 67,615,314
90 华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划 7,580,000 50,455 67,615,314
91 华泰证券有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
92 国元证券—农行—国元黄山1号限定性集合资产管理计划 7,580,000 50,455 67,615,314
93 国元证券有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
94 中诚信托投资有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
95 广发华福证券有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
96 山西证券有限责任公司 7,500,000 49,922 66,901,700
97 东方证券—农行—东方红1号集合资产管理计划 7,580,000 50,455 67,615,314
98 光大证券 7,580,000 50,455 67,615,314
99 东方证券—中行—东方红2号集合资产管理计划 7,580,000 50,455 67,615,314
100 东北证券有限责任公司 4,000,000 26,625 35,680,908
101 宝康消费品证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
102 宝康灵活配置证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
103 宝康债券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
104 华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,300,000 21,965 29,436,754
105 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 3,300,000 21,965 29,436,754
106 上海浦东发展集团财务有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
107 华西证券 7,500,000 49,922 66,901,700
108 长江证券有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
109 红塔证券股份有限公司 7,580,000 50,455 67,615,314
110 中天证券有限责任公司 7,500,000 49,922 66,901,700
111 招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划 7,580,000 50,455 67,615,314
112 中信证券股份有限公司 7,580,000 50,455 67,615,314
113 中邮核心优选股票型证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
114 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 7,580,000 50,455 67,615,314
115 国都证券 7,580,000 50,455 67,615,314
116 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 7,580,000 50,455 67,615,314
117 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品 7,580,000 50,455 67,615,314
118 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001 7,580,000 50,455 67,615,314
119 万联证券 3,400,000 22,631 30,328,774
120 中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
121 交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
122 国际金融—中行—中金股票精选集合资产管理计划 7,580,000 50,455 67,615,314
123 国信证券有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
124 国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划 7,580,000 50,455 67,615,314
125 五矿集团财务有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
126 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
127 中国建设银行—中信稳定双利债券型投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
128 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 7,580,000 50,455 67,615,314
129 中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金 1,100,000 7,321 9,812,257
130 航天科工财务有限责任公司 7,500,000 49,922 66,901,700
131 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体产品-018L-FH001深 7,580,000 50,455 67,615,314
132 国泰君安—招行—君得利一号货币增强集合资产管理计划 7,580,000 50,455 67,615,314
133 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人产品-018L-FH002深 7,580,000 50,455 67,615,314
134 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001深 7,580,000 50,455 67,615,314
135 中国人民财产保险股份有限公司 7,580,000 50,455 67,615,314
136 中国民生银行股份有限公司－天治品质优选混合型证券投资基金 300,000 1,996 2,676,076
137 交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金 300,000 1,996 2,676,076
138 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 4,000,000 26,625 35,680,908
139 光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划 3,500,000 23,297 31,220,793
140 金元证券有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
141 中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金 7,500,000 49,922 66,901,700
142 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
143 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 5,000,000 33,281 44,601,137
144 平安人寿-分红-个险分红 7,500,000 49,922 66,901,700
145 平安人寿-传统-普通保险产品 7,500,000 49,922 66,901,700
146 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 7,500,000 49,922 66,901,700
147 平安人寿-分红-团险分红 7,500,000 49,922 66,901,700
148 平安人寿-分红-银保分红 7,500,000 49,922 66,901,700
149 万向财务有限公司 7,500,000 49,922 66,901,700
150 中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 1,700,000 11,315 15,164,391
151 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 2,500,000 16,640 22,300,573
152 交通银行—富国天益价值证券投资基金 3,700,000 24,628 33,004,841
153 汉博证券投资基金 3,000,000 19,969 26,760,678
154 中国建银投资证券有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
155 中国工商银行—汉鼎证券投资基金 3,300,000 21,965 29,436,754
156 海通—中行—富通银行 7,580,000 50,455 67,615,314
157 交通银行—汉兴证券投资基金 3,700,000 24,628 33,004,841
158 汉盛证券投资基金 3,700,000 24,628 33,004,841
159 富国动态平衡证券投资基金 2,800,000 18,637 24,976,640
160 云南国际信托投资有限公司 7,580,000 50,455 67,615,314
161 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金—中国银行(南方基金) 4,400,000 29,287 39,249,003
162 马钢企业年金计划—中国银行(南方基金) 7,580,000 50,455 67,615,314
163 中信证券股份有限公司-中国银行股份有限公司-中信证券避险 7,580,000 50,455 67,615,314
164 中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划 7,580,000 50,455 67,615,314
165 东海证券有限责任公司 7,500,000 49,922 66,901,700
166 兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
167 江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股份有限公司(中信证券) 1,800,000 11,981 16,056,411
168 兵器财务有限责任公司 7,580,000 50,455 67,615,314
169 东海证券—农行—东风1号集合资产管理计划 7,580,000 50,455 67,615,314
170 中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金 7,580,000 50,455 67,615,314
171 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金—中国银行(海富通基金) 4,300,000 28,622 38,356,974
172 渤海证券 7,580,000 50,455 67,615,314
注：上表内的"获配股数"是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
本次网下配售余股62股由保荐人(主承销商)认购。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下：
联系电话：010－66568716、66568195
联系人：张继萍、刘锦全
中材科技股份有限公司
中国银河证券有限责任公司
2006年11月7日
