每日必读保荐人(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司
重要提示
1、本次山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“太阳纸业”或“发行人”)首次公开发行不超过9,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]96号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象定价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行价格为16.70元/股，发行数量为7500万股，其中，网下向配售对象配售数量为1500万股，占本次发行总量的20％；网上以资金申购方式定价发行数量为6000万股，占本次发行总量的80％。
3、本次发行的网下配售工作已于2006年11月2日结束。经山东正源和信有限责任会计师事务所验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经过北京德恒律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2006年10月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《山东太阳纸业股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。一、网下申购情况
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐人(主承销商)”)作为本次发行的保荐人(主承销商)，根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)和《股票发行审核标准备忘录第18号――对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《山东太阳纸业股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐人(主承销商)做出最终统计如下：参与本次网下申购的配售对象共计79家，其申购总量为90,520万股，冻结资金总额为1,488,304万元人民币。本次有效申购的配售对象为78家，有效申购总量为89,120万股，有效申购资金总额为1,488,304万元人民币；其中，有1家配售对象的申购为无效申购，其申购量共为1,400万股。
二、网下配售比例
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,500万股，有效申购为89,120万股，有效申购获得配售的比例为1.6831％，认购倍数为59.41倍。
三、网下配售结果
获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下表：
有效申购股数
序号 申购账户名称 获配股数(股)退款金额(元)
(股)
1 宝钢集团财务有限责任公司 15,000,000 252,465 246,283,834.50
2 鸿阳证券投资基金 15,000,000 252,465 246,283,834.50
3 兵器财务有限责任公司 15,000,000 252,465 246,283,834.50
4 渤海证券有限责任公司 15,000,000 252,465 246,283,834.50
5 工银瑞信精选平衡混合型证
15,000,000 252,465 246,283,834.50
券投资基金
6 国都证券有限责任公司 15,000,000 252,465 246,283,834.50
7 国金证券有限责任公司 15,000,000 252,465 246,283,834.50
8 国元黄山1号限定性集合资
15,000,000 252,465 246,283,834.50
产管理计划
9 海通证券股份有限公司 15,000,000 252,465 246,283,834.50
10 宏源证券股份有限公司 15,000,000 252,465 246,283,834.50
11 华泰紫金1号集合资产管理
15,000,000 252,465 246,283,834.50
计划
12 华泰紫金2号集合资产管理
15,000,000 252,465 246,283,834.50
计划
13 华泰财产保险股份有限公司
15,000,000 252,465 246,283,834.50
—传统—普通保险产品
14 华泰财产保险股份有限公司 15,000,000 252,465 246,283,834.50
—投连—理财产品
15 华泰财产保险股份有限公司
15,000,000 252,465 246,283,834.50
—传统—理财产品
16 华泰资产管理有限公司—增
15,000,000 252,465 246,283,834.50
值投资产品
17 华夏回报二号证券投资基金 15,000,000 252,465 246,283,834.50
18 南京证券有限责任公司 15,000,000 252,465 246,283,834.50
19 平安人寿-传统-普通保险产
15,000,000 252,465 246,283,834.50
品
20 平安人寿-分红-个险分红 15,000,000 252,465 246,283,834.50
21 平安人寿-分红-团险分红 15,000,000 252,465 246,283,834.50
22 三峡财务有限责任公司 15,000,000 252,465 246,283,834.50
23 上海浦东发展集团财务有限
15,000,000 252,465 246,283,834.50
责任公司
24 上海汽车集团财务有限责任
15,000,000 252,465 246,283,834.50
公司
25 泰康人寿保险股份有限公司-
15,000,000 252,465 246,283,834.50
传统-普通保险
26 泰康人寿保险股份有限公司-
15,000,000 252,465 246,283,834.50
分红-个人分红
27 泰康人寿保险股份有限公司-
15,000,000 252,465 246,283,834.50
分红-团体分红
28 泰康人寿保险股份有限公司
15,000,000 252,465 246,283,834.50
—万能—个险万能
29 天津信托投资有限责任公司 15,000,000 252,465 246,283,834.50
30 五矿集团财务有限责任公司 15,000,000 252,465 246,283,834.50
31 新华人寿保险股份有限公司-
15,000,000 252,465 246,283,834.50
分红-个人分红
32 科讯证券投资基金 15,000,000 252,465 246,283,834.50
33 云南国际信托投资有限公司 15,000,000 252,465 246,283,834.50
34 中诚信托投资有限责任公司 15,000,000 252,465 246,283,834.50
35 中船重工财务有限责任公司 15,000,000 252,465 246,283,834.50
36 中国电力财务有限公司 15,000,000 252,465 246,283,834.50
37 中国人民财产保险股份有限
15,000,000 252,465 246,283,834.50
公司-传统-普通保险产品
38 中国人寿保险(集团)公司传
15,000,000 252,465 246,283,834.50
统普保产品
39 中国人寿股份有限公司-传统
15,000,000 252,465 246,283,834.50
-普通保险
40 中国人寿股份有限公司-分红
15,000,000 252,465 246,283,834.50
-个人分红
41 中国人寿股份有限公司-分红
15,000,000 252,465 246,283,834.50
-团体分红
42 中国太平洋保险(集团)股份
15,000,000 252,465 246,283,834.50
有限公司传统-普通保险产品
43 中国太平洋人寿保险股份有
限公司—传统—普通保险产 15,000,000 252,465 246,283,834.50
品
44 中国太平洋人寿保险股份有
15,000,000 252,465 246,283,834.50
限公司—分红—个人分红
45 中核财务有限责任公司 15,000,000 252,465 246,283,834.50
46 中信稳定双利债券型证券投
15,000,000 252,465 246,283,834.50
资基金
47 中信万通证券有限责任公司 15,000,000 252,465 246,283,834.50
48 中信信托投资有限责任公司 15,000,000 252,465 246,283,834.50
49 华泰证券有限责任公司 12,000,000 201,972 197,027,067.60
50 国泰君安君得利一号货币增
10,000,000 168,310 164,189,223.00
强集合资产管理计划
51 新华人寿保险股份有限公司-
10,000,000 168,310 164,189,223.00
传统-普通保险产品
52 新华人寿保险股份有限公司-
10,000,000 168,310 164,189,223.00
分红-团体分红
53 航天科工财务有限责任公司 9,000,000 151,479 147,770,300.70
54 华安创新证券投资基金 9,000,000 151,479 147,770,300.70
55 申银万国证券股份有限公司 8,900,000 149,795 146,128,423.50
56 浙商证券有限责任公司 8,500,000 143,063 139,560,847.90
57 安顺证券投资基金 8,000,000 134,648 131,351,378.40
58 富国天益价值证券投资基金 7,500,000 126,232 123,141,925.60
59 汉盛证券投资基金 7,500,000 126,232 123,141,925.60
60 汉兴证券投资基金 7,500,000 126,232 123,141,925.60
61 第一创业证券有限责任公司 7,200,000 121,183 118,216,243.90
62 全国社保基金六零一组合 6,000,000 100,986 98,513,533.80
63 全国社保基金五零二组合 6,000,000 100,986 98,513,533.80
64 中国建银投资证券有限责任
4,800,000 80,788 78,810,840.40
公司
65 德邦证券有限责任公司 4,700,000 79,105 77,168,946.50
66 中国人民健康保险股份有限
4,600,000 77,422 75,527,052.60
公司—传统—普通保险产品
67 华夏中小企业板交易型开放
4,200,000 70,690 68,959,477.00
式指数基金
68 长江超越理财1号集合资产
4,000,000 67,324 65,675,689.20
管理计划
69 汉博证券投资基金 4,000,000 67,324 65,675,689.20
70 平安资产管理有限责任公司
4,000,000 67,324 65,675,689.20
(自有资金)
71 富国动态平衡证券投资基金 3,500,000 58,908 57,466,236.40
72 金盛证券投资基金 3,000,000 50,493 49,256,766.90
73 富通银行(QFII) 2,000,000 33,662 32,837,844.60
74 广发华福证券有限责任公司 1,800,000 30,295 29,554,073.50
75 天弘精选混合型证券投资基
1,200,000 20,197 19,702,710.10
金
76 华安宝利配置证券投资基金 1,000,000 16,831 16,418,922.30
77 中金短期债券集合资产管理
800,000 13,464 13,135,151.20
计划
78 国泰金马稳健回报证券投资
500,000 8,415 8,209,469.50
基金
总计 891,200,000 14,999,779 14,632,543,690.70
注1：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
本次网下配售余股221股由保荐人(主承销商)认购。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人(主承销商)联系，具体联系方式如下：
联系电话：021-62562134、021－62562135
传真：021-62551642
联系人：丁颖华、董海
山东太阳纸业股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
2006年11月3日
