每日必读保荐人(主承销商):第一创业证券有限责任公司
重要提示
1、本次广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"雪莱特"或"发行人")首次公开发行2,600万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]82号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称"网下配售")与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和主承销商协商确定本次发行价格为6.86元,发行数量为2,600万股。其中,网下向配售对象配售数量为520万股,占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,080万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2006年10月10日结束。经信永中和会计师事务所有限责任公司验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经上海市锦天城律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2006年10月9日公布的《广东雪莱特光电科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称"《网下网上发行公告》"),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)和《股票发行审核标准备忘录第18号——对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》的规定,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《广东雪莱特光电科技股份有限公司首次公开发行A股申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,主承销商做出最终统计如下:参与本次网下配售的询价对象共计79家,均参与了初步询价；配售对象共计170家,其申购总量为84,090万股,冻结资金总额为576,857.40万元人民币。本次有效申购(指符合《网下网上发行公告》中有关申购规定的申购,包括申购价格与发行价格一致、及时足额缴付申购款、申购数量符合有关规定等)的配售对象为168家,有效申购总量为83,050万股,有效申购资金总额为569,723万元人民币；无效申购为2家,申购总量为1,040万股,申购资金为7,134.40万元。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为520万股,有效申购为83,050万股,有效申购获得配售的比例为0.62613%,认购倍数为159.71倍。
三、网下配售结果
获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下:
序号 证券账户名(深市) 有效申购数量(万股) 获配股数(股) 退款金额(元)
1 渤海证券 520 32,558 35,448,652.12
2 长江证券有限责任公司 520 32,558 35,448,652.12
长江-农行-长江超越理财1号
3 520 32,558 35,448,652.12
集合资产管理计划
4 德邦证券有限责任公司 520 32,558 35,448,652.12
5 东北证券有限责任公司 520 32,558 35,448,652.12
6 东方证券股份有限公司 520 32,558 35,448,652.12
东方证券-中行-东方红2
7 520 32,558 35,448,652.12
号集合资产管理计划
东方证券-农行-东方红1
8 520 32,558 35,448,652.12
号集合资产管理计划
9 东海证券有限责任公司 520 32,558 35,448,652.12
东海证券-农行-东风1号
10 520 32,558 35,448,652.12
集合资产管理计划
11 光大证券 520 32,558 35,448,652.12
12 广发证券股份有限公司 520 32,558 35,448,652.12
广发证券-农行-广发集合
13 520 32,558 35,448,652.12
资产管理计划2号
广发证券-交行-广发集合
14 520 32,558 35,448,652.12
资产管理计划(3号)
15 广州证券 520 32,558 35,448,652.12
16 国都证券 520 32,558 35,448,652.12
17 国金证券有限责任公司 520 32,558 35,448,652.12
国泰君安-招行-国泰君安
18 君得利一号货币增强集合资 520 32,558 35,448,652.12
产管理计划
19 国信证券有限责任公司 520 32,558 35,448,652.12
20 国元证券有限责任公司 520 32,558 35,448,652.12
国元证券-农行-国元黄山1
21 520 32,558 35,448,652.12
号限定性集合资产管理计划
22 海通证券股份有限公司 520 32,558 35,448,652.12
23 红塔证券股份有限公司 520 32,558 35,448,652.12
24 宏源证券 520 32,558 35,448,652.12
25 华泰证券有限责任公司 520 32,558 35,448,652.12
华泰证券-招行-华泰紫金2
26 520 32,558 35,448,652.12
号集合资产管理计划
华泰证券-招行-华泰紫金1
27 520 32,558 35,448,652.12
号集合资产管理计划
28 华西证券 520 32,558 35,448,652.12
29 金元证券有限责任公司 520 32,558 35,448,652.12
30 联合证券有限责任公司 520 32,558 35,448,652.12
31 南京证券有限责任公司 520 32,558 35,448,652.12
32 平安证券有限责任公司 520 32,558 35,448,652.12
33 上海证券 520 32,558 35,448,652.12
34 兴业证券股份有限公司 520 32,558 35,448,652.12
招商证券-招行-招商证券
35 520 32,558 35,448,652.12
现金牛集合资产管理计划
36 金信证券有限责任公司 520 32,558 35,448,652.12
国际金融-中行-中金股票
37 520 32,558 35,448,652.12
精选集合资产管理计划
国际金融-建行-中金短期债券
38 520 32,558 35,448,652.12
集合资产管理计划
39 全国社保112组合 520 32,558 35,448,652.12
中国建银投资证券有限责任
40 520 32,558 35,448,652.12
公司
41 中信万通证券有限责任公司 520 32,558 35,448,652.12
42 中信证券股份有限公司 520 32,558 35,448,652.12
中信证券-中国银行-中信证券
43 520 32,558 35,448,652.12
避险共赢集合资产管理计划
中信证券-中信-中信理财2
44 520 32,558 35,448,652.12
号集合资产管理计划
45 全国社保基金102组合 520 32,558 35,448,652.12
46 全国社保基金一零三组合 520 32,558 35,448,652.12
47 裕阳证券投资基金 520 32,558 35,448,652.12
48 裕隆证券投资基金 520 32,558 35,448,652.12
中国工商银行-博时平衡配
49 520 32,558 35,448,652.12
置混合型证券投资基金
50 久嘉证券投资基金 520 32,558 35,448,652.12
交通银行-久富证券投资基
51 520 32,558 35,448,652.12
金
中国建设银行-长城消费增
52 520 32,558 35,448,652.12
值股票型证券投资基金
中国农业银行-长城安心回
53 520 32,558 35,448,652.12
报混合型证券投资基金
54 同智证券投资基金 520 32,558 35,448,652.12
55 同益证券投资基金 520 32,558 35,448,652.12
56 同盛证券投资基金 520 32,558 35,448,652.12
57 全国社保基金六零三组合 520 32,558 35,448,652.12
58 同德证券投资基金 520 32,558 35,448,652.12
交通银行-汉兴证券投资基
59 260 16,279 17,724,326.06
金
60 汉盛证券投资基金 260 16,279 17,724,326.06
中国工商银行-汉鼎证券投
61 260 16,279 17,724,326.06
资基金
62 汉博证券投资基金 260 16,279 17,724,326.06
交通银行-富国天益价值证
63 260 16,279 17,724,326.06
券投资基金
中国工商银行-富国天利增
64 260 16,279 17,724,326.06
长债券投资基金
中国工商银行-富国天惠精选
65 成长混合型证券投资基金 220 13,774 14,997,510.36
(LOF)
中国建设银行-工银瑞信精
66 520 32,558 35,448,652.12
选平衡混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司-光
67 大保德信新增长股票型证券 520 32,558 35,448,652.12
投资基金
68 全国社保基金一一一组合 520 32,558 35,448,652.12
中国银行-海富通收益增长
69 520 32,558 35,448,652.12
证券投资基金
招商银行股份有限公司-海
70 富通强化回报混合型证券投 520 32,558 35,448,652.12
资基金
交通银行-海富通精选证券
71 520 32,558 35,448,652.12
投资基金
交通银行-安顺证券投资基
72 520 32,558 35,448,652.12
金
交通银行-安久证券投资基
73 520 32,558 35,448,652.12
金
中国建设银行-华安宏利股
74 520 32,558 35,448,652.12
票型证券投资基金
交通银行-华安创新证券投
75 520 32,558 35,448,652.12
资基金
交通银行-华安宝利配置证
76 520 32,558 35,448,652.12
券投资基金
华宝兴业收益增长混合型证
77 520 32,558 35,448,652.12
券投资基金
78 宝康债券投资基金 520 32,558 35,448,652.12
79 宝康消费品证券投资基金 520 32,558 35,448,652.12
中国建设银行-华夏中小企
80 520 32,558 35,448,652.12
业板交易型开放式指数基金
81 兴华证券投资基金 520 32,558 35,448,652.12
82 兴和证券投资基金 520 32,558 35,448,652.12
83 兴安证券投资基金 520 32,558 35,448,652.12
中国农业银行-华夏平稳增
84 520 32,558 35,448,652.12
长混合型证券投资基金
中国银行-华夏回报证券投
85 520 32,558 35,448,652.12
资基金
中国银行-华夏回报二号证
86 520 32,558 35,448,652.12
券投资基金
87 华夏成长证券投资基金 520 32,558 35,448,652.12
88 全国社保基金一零六组合 520 32,558 35,448,652.12
中国银行-嘉实增长开放式
89 520 32,558 35,448,652.12
证券投资基金
90 丰和价值证券投资基金 520 32,558 35,448,652.12
中国工商银行-建信优选成
91 520 32,558 35,448,652.12
长股票型证券投资基金
中信银行-建信恒久价值股
92 520 32,558 35,448,652.12
票型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司
93 -巨田资源优选混合型证券 300 18,783 20,451,148.62
投资基金
中国光大银行-巨田基础行
94 520 32,558 35,448,652.12
业证券投资基金
中国工商银行-南方避险增
95 520 32,558 35,448,652.12
值基金
马钢企业年金计划-中国银
96 520 32,558 35,448,652.12
行
97 全国社保基金一零四组合 520 32,558 35,448,652.12
98 全国社保基金五零三组合 520 32,558 35,448,652.12
99 普丰证券投资基金 520 32,558 35,448,652.12
中国建设银行-鹏华价值优
100 520 32,558 35,448,652.12
势股票型证券投资基金
中国工商银行-天弘精选混
101 430 26,923 29,313,308.22
合型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司
102 -天治品质优选混合型证券 80 5,009 5,453,638.26
投资基金
交通银行股份有限公司-天
103 治核心成长股票型证券投资 50 3,130 3,408,528.2
基金
上海浦东发展银行-天治财
104 50 3,130 3,408,528.2
富增长证券投资基金
中国工商银行-易方达价值
105 520 32,558 35,448,652.12
精选股票型证券投资基金
中国银行-易方达策略成长
106 520 32,558 35,448,652.12
二号混合型证券投资基金
107 全国社保基金五零二组合 520 32,558 35,448,652.12
108 全国社保基金六零一组合 520 32,558 35,448,652.12
淮北矿业(集团)有限责任公司
109 200 12,522 13,634,099.08
企业年金计划-中国银行
110 银丰证券投资基金 520 32,558 35,448,652.12
中国光大银行-招商安本增
111 520 32,558 35,448,652.12
利债券型证券投资基金
112 全国社保基金六零四组合 520 32,558 35,448,652.12
中国建设银行-中信稳定双
113 520 32,558 35,448,652.12
利债券型证券投资基金
招商银行股份有限公司-中
114 520 32,558 35,448,652.12
信经典配置证券投资基金
中国建设银行-中信红利精
115 200 12,522 13,634,099.08
选股票型证券投资基金
华宝信托投资有限责任公司
116 520 32,558 35,448,652.12
-自营
117 上海国际信托投资有限公司 520 32,558 35,448,652.12
118 天津信托投资有限责任公司 520 32,558 35,448,652.12
119 厦门国际信托投资有限公司 520 32,558 35,448,652.12
120 云南国际信托投资有限公司 520 32,558 35,448,652.12
121 中诚信托投资有限责任公司 520 32,558 35,448,652.12
中国对外经济贸易信托投资
122 520 32,558 35,448,652.12
有限公司
123 中海信托 520 32,558 35,448,652.12
124 宝钢集团财务有限责任公司 520 32,558 35,448,652.12
125 兵器财务有限责任公司 520 32,558 35,448,652.12
上海浦东发展集团财务有限
126 520 32,558 35,448,652.12
责任公司
上海汽车集团财务有限责任
127 520 32,558 35,448,652.12
公司
128 五矿集团财务有限责任公司 520 32,558 35,448,652.12
129 中船重工财务有限责任公司 520 32,558 35,448,652.12
130 中国电力财务有限公司 520 32,558 35,448,652.12
131 中核财务有限责任公司 520 32,558 35,448,652.12
132 中油财务有限责任公司 520 32,558 35,448,652.12
华泰财产保险股份有限公司
133 520 32,558 35,448,652.12
-传统-理财产品
华泰财产保险股份有限公司
134 520 32,558 35,448,652.12
-投连-理财产品
华泰财产保险股份有限公司
135 -传统-普通保险产品 520 32,558 35,448,652.12
-020C桟T001
华泰资产管理有限公司-增
136 520 32,558 35,448,652.12
值投资产品
中国平安保险(集团)股份有
137 520 32,558 35,448,652.12
限公司-集团本级-自有资金
138 平安人寿-万能-个险万能 520 32,558 35,448,652.12
平安人寿-投连-团体退休金进
139 520 32,558 35,448,652.12
取
平安人寿-投连-世纪理财价值
140 520 32,558 35,448,652.12
增长
141 平安人寿-分红-银保分红 520 32,558 35,448,652.12
142 平安人寿-分红-团险分红 520 32,558 35,448,652.12
143 平安人寿-分红-个险分红 520 32,558 35,448,652.12
144 平安人寿-传统-普通保险产品 520 32,558 35,448,652.12
中国平安财产保险股份有限
145 520 32,558 35,448,652.12
公司-传统-普通保险产品
泰康人寿保险股份有限公司
146 520 32,558 35,448,652.12
-万能-个险万能
泰康人寿保险股份有限公司-
147 投连-五年保证收益 520 32,558 35,448,652.12
-019L-TL001深
泰康人寿保险股份有限公司-
148 分红-团体分红-019L-FH001 520 32,558 35,448,652.12
深
泰康人寿保险股份有限公司-
149 分红-个人分红-019L-FH002 520 32,558 35,448,652.12
深
泰康人寿保险股份有限公司-
150 传统-普通保险产品 520 32,558 35,448,652.12
-019L-CT001深
新华人寿保险股份有限公司-
151 万能-得意理财-018L-WN001 520 32,558 35,448,652.12
深
新华人寿保险股份有限公司-
152 分红-团体分红-018L-FH001 520 32,558 35,448,652.12
深
新华人寿保险股份有限公司-
153 分红-个人分红-018L-FH002 520 32,558 35,448,652.12
深
新华人寿保险股份有限公司-
154 传统-普通保险产品 520 32,558 35,448,652.12
-018L-CT001深
中国人民财产保险股份有限
155 520 32,558 35,448,652.12
公司
中国人民健康保险股份有限
156 520 32,558 35,448,652.12
公司-传统-普通保险产品
中国人寿股份有限公司-分红-
157 520 32,558 35,448,652.12
团体分红-005L-FH001
中国人寿股份有限公司-分红-
158 520 32,558 35,448,652.12
个人分红-005L-FH002
中国人寿股份有限公司-传统-
159 520 32,558 35,448,652.12
普通保险-005L-CT001
中国人寿保险(集团)公司-
160 520 32,558 35,448,652.12
传统-普通保险产品
中国太平洋人寿保险股份有
161 520 32,558 35,448,652.12
限公司-万能-团体万能
中国太平洋人寿保险股份有
162 520 32,558 35,448,652.12
限公司-万能-个人万能
中国太平洋人寿保险股份有
163 520 32,558 35,448,652.12
限公司-分红-团体分红
中国太平洋人寿保险股份有
164 520 32,558 35,448,652.12
限公司-分红-个人分红
中国太平洋人寿保险股份有
165 限公司-传统-普通保险产 520 32,558 35,448,652.12
品
中国太保(集团)股份有限公
166 司-本级-集团自有资产 400 25,045 27,268,191.3
-012G-ZY001深
中国太平洋财产保险-传统-普
167 520 32,558 35,448,652.12
通保险产品-013C-CT001深
168 海通-中行-富通银行 520 32,558 35,448,652.12
注:上表内的"获配股数"是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次网下配售余股114股由主承销商第一创业证券有限责任公司认购。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商第一创业证券有限责任公司联系。具体联系方式如下:
联系地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
邮编:518028电话:0755-25832512、25832519、25832529、25832496
联系人:李修华、王岚、李中、许曼红
广东雪莱特光电科技股份有限公司
2006年10月11日
第一创业证券有限责任公司
2006年10月11日
