每日必读保荐人(主承销商)：渤海证券有限责任公司
重要提示
1、本次高新张铜股份有限公司(以下简称“高新张铜”或“发行人”)首次公开发行不超过9,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]81号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象定价配售(以下简称“网下配售”)与网上以资金申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上定价发行”)相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行价格为4.25元/股，发行数量为9,000万股，其中，网下向配售对象配售数量为1,800万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为7,200万股，占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2006年10月10日结束。经亚太中汇会计师事务所有限公司验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市通商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2006年10月9日公布的《高新张铜股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
渤海证券有限责任公司(以下简称“渤海证券”或“保荐人(主承销商)”)作为本次发行的保荐人(主承销商)，根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)和《股票发行审核标准备忘录第18号——对首次公开发行股票询价对象条件和现行的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《高新张铜股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐人(主承销商)做出最终统计如下：参与本次询价的机构共计91家，其中66家询价对象参与网下配售，配售对象共计125家，其申购总量为203,290万股，冻结资金总额为863,982.50万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购)的配售对象为125家，有效申购总量为203,290万股，有效申购资金总额为863,982.50万元人民币；全部申购为有效申购。
二、本次发行网下申购获配情况本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,800万股，有效申购为203,290万股，有效申购获得配售的比例为0.8854346%，认购倍数为112.94倍。
三、网下配售结果
获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：
序号 申购账户名称 有效申购股数(股) 获配股数(股) 退款金额(元)
1 全国社保基金103组合 9,000,000 79,689 37,911,321.75
2 博时平衡配置混合型证券投资基金 18,000,000 159,378 75,822,643.50
3 博时裕泽证券投资基金 7,000,000 61,980 29,486,585.00
4 博时裕元证券投资基金 14,000,000 123,960 58,973,170.00
5 博时裕隆证券投资基金 18,000,000 159,378 75,822,643.50
6 博时裕阳证券投资基金 18,000,000 159,378 75,822,643.50
7 全国社保基金一零五组合 2,400,000 21,250 10,109,687.50
8 同德证券投资基金 7,000,000 61,980 29,486,585.00
9 同益证券投资基金 18,000,000 159,378 75,822,643.50
10 汉鼎证券投资基金 9,000,000 79,689 37,911,321.75
11 富国天利增长债券投资基金 7,000,000 61,980 29,486,585.00
12 富国天益价值证券投资基金 9,000,000 79,689 37,911,321.75
13 汉盛证券投资基金 9,000,000 79,689 37,911,321.75
14 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 18,000,000 159,378 75,822,643.50
15 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 16,000,000 141,669 67,397,906.75
16 宝康消费品证券投资基金 18,000,000 159,378 75,822,643.50
17 宝康债券投资基金 18,000,000 159,378 75,822,643.50
18 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 18,000,000 159,378 75,822,643.50
19 兴和证券投资基金 18,000,000 159,378 75,822,643.50
20 中小企业板交易型开放式指数基金 18,000,000 159,378 75,822,643.50
21 华夏红利混合型开放式证券投资基金 13,000,000 115,106 54,760,799.50
22 全国社保基金107组合 16,000,000 141,669 67,397,906.75
23 华夏成长证券投资基金 18,000,000 159,378 75,822,643.50
24 华夏回报证券投资基金 18,000,000 159,378 75,822,643.50
25 兴科证券投资基金 18,000,000 159,378 75,822,643.50
26 华夏平稳增长混合型证券投资基金 18,000,000 159,378 75,822,643.50
27 华夏回报二号证券投资基金 18,000,000 159,378 75,822,643.50
28 兴华证券投资基金 18,000,000 159,378 75,822,643.50
29 建信优选成长股票型证券投资基金 18,000,000 159,378 75,822,643.50
30 巨田资源优选混合型证券投资基金 1,000,000 8,854 4,212,370.50
31 巨田基础行业证券投资基金 800,000 7,083 3,369,897.25
32 上投摩根中国优势证券投资基金 2,000,000 17,708 8,424,741.00
33 全国社保基金五零二组合 18,000,000 159,378 75,822,643.50
34 易方达价值精选股票型证券投资基金 18,000,000 159,378 75,822,643.50
35 中信经典配置证券投资基金 18,000,000 159,378 75,822,643.50
36 中信稳定双利债券型证券投资基金 18,000,000 159,378 75,822,643.50
37 长江超越理财1号集合资产管理计划 18,000,000 159,378 75,822,643.50
38 长江证券有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
39 德邦证券有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
40 第一创业证券有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
41 东北证券有限责任公司 9,000,000 79,689 37,911,321.75
42 东海证券有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
43 东海证券—农行—东风1号集合资产管理计划 18,000,000 159,378 75,822,643.50
44 东吴证券有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
45 方正证券有限责任公司 2,300,000 20,364 9,688,453.00
46 广发证券股份有限公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
47 广州证券有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
48 国都证券有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
49 国金证券有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
50 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 18,000,000 159,378 75,822,643.50
51 国信证券有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
52 国元证券有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
53 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 18,000,000 159,378 75,822,643.50
54 海通证券股份有限公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
55 红塔证券股份有限公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
56 华泰证券有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
57 华泰紫金1号集合资产管理计划 18,000,000 159,378 75,822,643.50
58 华泰紫金2号集合资产管理计划 18,000,000 159,378 75,822,643.50
59 华西证券有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
60 联合证券有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
61 南京证券有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
62 平安证券有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
63 上海证券有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
64 招商证券现金牛集合资产管理计划 18,000,000 159,378 75,822,643.50
65 浙商证券有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
66 社保基金112组合 18,000,000 159,378 75,822,643.50
67 中金股票精选集合资产管理计划 18,000,000 159,378 75,822,643.50
68 中金短期债券集合资产管理计划 14,300,000 126,617 60,236,877.75
69 中国建银投资证券有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
70 中信万通证券有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
71 中信理财2号集合资产管理计划 18,000,000 159,378 75,822,643.50
72 中信证券避险共赢集合资产管理计划 18,000,000 159,378 75,822,643.50
73 中信证券股份有限公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
74 华宝信托投资有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
75 上海国际信托投资有限公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
76 天津信托投资有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
77 厦门国际信托投资有限公司 12,300,000 108,908 51,812,141.00
78 云南国际信托投资有限公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
79 中诚信托投资有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
80 中国对外经济贸易信托投资有限公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
81 中海信托投资有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
82 中信信托投资有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
83 宝钢集团财务有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
84 兵器财务有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
85 航天科工财务有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
86 三峡财务有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
87 上海浦东发展集团财务有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
88 上海汽车集团财务有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
89 五矿财务有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
90 中船重工财务有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
91 中核财务有限责任公司 18,000,000 159,378 75,822,643.50
92 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 18,000,000 159,378 75,822,643.50
93 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 18,000,000 159,378 75,822,643.50
94 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 18,000,000 159,378 75,822,643.50
95 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 18,000,000 159,378 75,822,643.50
96 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 18,000,000 159,378 75,822,643.50
97 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5,000,000 44,271 21,061,848.25
98 平安人寿-分红-银保分红 18,000,000 159,378 75,822,643.50
99 平安人寿-分红-个险分红 18,000,000 159,378 75,822,643.50
100 平安人寿-分红-团险分红 18,000,000 159,378 75,822,643.50
101 平安人寿-投连-团体退休金进取 2,900,000 25,677 12,215,872.75
102 平安人寿-投连-世纪理财价值增长 16,400,000 145,211 69,082,853.25
103 平安人寿-传统-普通保险产品 18,000,000 159,378 75,822,643.50
104 平安人寿-万能-个险万能 18,000,000 159,378 75,822,643.50
105 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 18,000,000 159,378 75,822,643.50
106 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 18,000,000 159,378 75,822,643.50
107 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 18,000,000 159,378 75,822,643.50
108 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 18,000,000 159,378 75,822,643.50
109 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 17,000,000 150,523 71,610,277.25
110 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 17,000,000 150,523 71,610,277.25
111 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 14,500,000 128,388 61,079,351.00
112 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 18,000,000 159,378 75,822,643.50
113 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 18,000,000 159,378 75,822,643.50
114 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 18,000,000 159,378 75,822,643.50
115 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 18,000,000 159,378 75,822,643.50
116 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 18,000,000 159,378 75,822,643.50
117 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 18,000,000 159,378 75,822,643.50
118 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 18,000,000 159,378 75,822,643.50
119 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 18,000,000 159,378 75,822,643.50
120 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 18,000,000 159,378 75,822,643.50
121 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 18,000,000 159,378 75,822,643.50
122 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 18,000,000 159,378 75,822,643.50
123 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 18,000,000 159,378 75,822,643.50
124 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 18,000,000 159,378 75,822,643.50
125 富通银行 18,000,000 159,378 75,822,643.50
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次配售余股34股由保荐人(主承销商)认购。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-88091326、88091161
传 真：010-88091622、88091623、88091624
联系人：常立、常青、刘皓、张嘉棋、赵莉红
高新张铜股份有限公司
2006年10月11日
渤海证券有限责任公司
2006年10月11日
