江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于2006年9月14日完成。东吴证券有限责任公司作为本次发行的保荐人（主承销商），将从2006年9月18日起开始接受网下配售对象报价申购。对配售对象申购的有关事项已经在《江苏宏宝五金股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）中说明，该《网下发行公告》已刊登在2006年9月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

    本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行（以下称“网上发行”）相结合的方式进行，网下申购时间为2006年9月18日9:00至17:00，2006年9月19日9:00至12:00，网上发行日期为2006年9月22日。

    现将本次发行初步询价结果公告如下：

    1、询价对象报价结果

    在本次发行初步询价期间（2006年9月11日至2006年9月14日），保荐机构（主承销商）对证券投资基金管理公司、保荐机构、信托投资公司、保险公司共计28家询价对象进行了初步询价。上述询价对象的报价区间为3.06元/股～4.80元/股。

    2、询价对象给出的价格区间上限价格按投资者类别统计如下：

    价格区间      基金公司（家）   证券公司（家）   财务公司（家）   信托公司（家）   保险公司（家）   总计（家）
    3.1元及以下                                                                                          0
    3.1-3.2                                                                                              0
    3.2-3.3                                                                                              0
    3.3-3.4                                                                                              0
    3.4-3.5                                                                                              0
    3.5-3.6                    2                                                                         2
    3.6-3.7                                                                                              0
    3.7-3.8                                     1                                                        1
    3.8-3.9                    1                1                                                        2
    3.9-4.0                    1                                                                         1
    4.0-4.1                    1                1                                        1               3
    4.1-4.2                    6                1                                                        7
    4.2-4.3                    2                                                                         2
    4.3-4.4                    2                                                                         2
    4.4-4.5                                     2                                                        2
    4.5-4.6                                                                 1                            1
    4.6元以上                                   1                                                        1
    总计(家)                  15                7                           1             1             24

    注：所列区间包括高端，不包括低端，例如：3.3-3.4 元包括3.4 元，不包括3.3 元

    3、发行规模、价格区间及确定依据

    主承销商与发行人根据初步询价结果并综合考虑发行人募集资金投资项目资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行总数量为5,000万股，其中：本次网下发行的股份数量为1,000万股，占本次发行总股数的20%，网上发行的数量为本次发行股票总量减去网下发行数量；最终确定本次网下配售的发行价格区间为3.50元/股～3.88元/股。此价格区间对应市盈率区间为：

    （1）19.44 倍至21.55 倍（每股收益0.18 元按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

    （2）11.67 倍至12.93 倍（每股收益0.30 元按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

    4、申购报价时间

    网下申购时间为2006年9月18日9:00至17:00，2006年9月19日9:00至12:00，配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准。传真号码为：0512－65582004、0512－65582005、0512－65582015、0512－65582017、0512－87668805、0512－87668811。

    参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2006年9月19日12:00前划出申购资金，同时向主承销商传真划款凭证复印件。配售对象必须确保申购资金于2006年9月19日15：00之前到达主承销商指定的银行帐户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购视为无效申购。为保证有足够的时间申购，请配售对象尽早报价和划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。

    5、保荐人（主承销商）联系方式

    联系地址：苏州市石路爱河桥路28号 邮编：215006（邮寄地址：苏州市石路爱河桥路28号东吴证券有限责任公司投资银行总部 邮编：215006）

    电 话：0512-65589825、87668810、87668812，87668816

    联 系 人：王振亚、杨伟、杨淮、石晶菁、苏北、吴贤、潘瑶、杨彦歆、陶莉莉