本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]62号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2006年8月向社会公开发行人民币普通股(A股)8,000 万股,其中网下向询价对象定价配售1600万股,网上资金申购定价发行6,400万股每股发行价人民币为4.16元,共募集资金33,280万元,扣除发行费用2,796.40万元后,募集资金净额为30,483.60万元,该募集资金于2006年9月6日存入交通银行嘉兴分行,帐号为334601000018170102710。上述募集资金业经安永大华会计师事务所有限责任公司安永大华业字[2006]第608号文《验资报告》验证。

    截止2006年12月31日,上述募集资金净额使用完毕,募集资金专户存款余额合计为12.80万元(系募集资金存款利息)。公司募集资金具体收支情况如下:

    单位：人民币万元

    项目                            金额
    募集资金净额               30,483.60
    存款利息                       27.36
    减：归还项目先期投入资金   24,950.00
    直接投入募集资金项目        5,548.02
    银行手续费支付                  0.14
    募集资金余额                   12.80

    二、募集资金的管理情况:

    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合实际情况,制定了《募集资金管理制度》(简称《管理制度》)。《管理制度》明确了募集资金专户存储、授权审批、对外报告、监督使用等规定。根据《管理制度》,并经公司2006年第一次临时股东大会决议通过,公司将募集资金全额在交通银行嘉兴分行开设了专用账户进行存储。

    为保证募集资金的专款专用,2006年9月,公司、中信建投证券有限责任公司和交通银行嘉兴分行签订了《募集资金专用账户管理协议》,明确了三方的权利和义务,在募集资金使用过程中,公司和银行协议规定的通知方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。保荐机构指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司募集资金专户的资料。

    截止2006年12月31日公司专户存储的募集资金,专项用于募集资金项目支出。

    三、2006年度募集资金的实际使用情况

    1、募集资金实际使用情况表

    单位:人民币万元

    募集资金总额: 30,483.60 本年度已使用募集资金总额: 30,483.60

    已累计使用募集资金总额: 30,483.60

    承诺项目 原计划投入总额 本年度募集资金专户投入金额 累计已投入金额 实际投资进度(%) 本年度实现的收益按净利润计算

    1、列入国家经贸委第三批国家重点技术改造"双高一优"项目计划导向的30万吨再生环保绿色包装纸项目； 44,570.00 23,598.02 41,913.79 94.04%

    2、受让造纸公司30.40%的股权及对造纸公司增资； 6,900.00 6,900.00 6,900.00 100.00% 1,963.69

    合计 51,470.00 30,498.02 48,813.79 - 1,963.69

    2、募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容的比较

    单位：人民币万元

    项目名称 本年末累计募集资金专户投入额 招股说明书承诺金额 差异说明

    受让造纸公司股权及增资 6,900.00 6,900.00 无差异

    30万吨再生环保绿色包装纸项目 23,598.00 44,570.00 实际募集资金与项目资金需求量之间存在缺口

    3、 募集资金项目先期投入及置换情况:

    1)、公司募集资金项目先期投入情况如下：

    单位：人民币万元

    先期投入项目 先期实际投入金额

    受让造纸公司股权及增资 6,900.00

    30万吨再生环保绿色包装纸项目 19,518.26

    合 计 26,418.26

    2)、募集资金项目置换情况:

    经公司董事会二届十二次会议决议,公司于2006年9月22日以募集资金置换上表所列示先期投入募集资金项目所涉及的银行贷款24,950万元。

    3、 募集资金项目实施方式调整情况：

    根据公司第二届十五次董事会决议及2007年3月2日召开的2007年第一次临时股东大会决议,同意公司变更募集资金实施方式,与澳大利亚CHX&CLY PTL LTD 公司合资设立中外合资浙江景兴板纸有限公司,合资公司成立后将继续公司首次公开发行募集资金项目即30万吨绿色再生环保纸项目。合资公司注册资金拟定为美元4,450万元,其中公司以等值于3115万美元的厂房、设备及等值于222.50万美元的人民币现金认缴出资,占注册资金的75％；CHX&CLY PTL LTD 公司以1,112.50万美元现汇认缴出资,占注册资金的25％。

    上述变更仅涉及公司募集资金投资项目实施方式的变更,募集资金项目的实施地点不变。

    4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    5、募集资金其他使用情况

    公司不存在募集资金其他使用的情况。

    四、会计师事务所的审核意见

    安永大华会计师事务所有限任责公司向公司出具的《募集资金年度专项审核报告》,认为：公司董事会《关于2006年度募集资金使用情况的专项说明》中关于2006年度的募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

    五、附件

    1、安永大华会计师事务所有限任责公司向公司出具的《募集资金年度专项审核报告》

    特此公告

    

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

    二○○七年四月十三日