宏润建设集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股(A 股)股票(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2006 年7 月27 日完成。广发证券股份有限公司作为本次发行的保荐人(主承销商)，将从今日起开始接受网下配售对象报价申购。对配售对象申购的有关事项已经在《宏润建设集团股份有限公司首次公开发行A 股网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称“网下配售”)中说明，该网下配售公告刊登在2006 年7月31 日的《证券时报》上。

    本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行，网下配售申购时间为2006 年7 月31 日9:00～17:00及8 月1 日9:00～12:00，网上发行日期为2006 年8 月4 日。

    现将本次发行初步询价结果公告如下：

    1、询价对象报价结果

    在本次发行初步询价期间(2006 年7 月24 日至7 月27 日)，保荐人(主承销商)对证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险公司共计33 家询价对象进行了初步询价，其中，32 家询价对象进行了报价，1 家询价对象放弃报价。上述32 家询价对象的报价区间为6.5 元/股～13 元/股。

    询价对象给出的价格区间上限按投资者类别统计如下：

    价格区间       基金公司(家)   证券公司(家)   财务公司(家)   信托公司(家)   保险公司(家)   总计(家)
    8.00元及以下              1                                                                     1
    8.00-8.50                 3                                                                     3
    8.50-9.00                 5                                                                     5
    9.00-9.50                 2                             1                                       3
    9.50-10.00                2                             2              1              2         7
    10.00-10.50               4                             2              1                        7
    10.50-11.00               1              1                                                      2
    11.00-11.50
    11.50-12.00                              2                                                      2
    12.00-12.50
    12.50-13.00                              1                             1                         2
    13.00以上
    总计(家)                 18              4              5              3              2         32

    注：所列区间包括高端，不包括低端，例如：9.50-10.00包括 10.00元，不包括9.50 元

    2、发行规模、价格区间及确定依据

    根据初步询价结果并综合考虑发行人项目资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行总量为2,850 万股，其中，本次网下配售的股份数量为570 万股，占本次发行总量的20%，网上发行的数量为本次发行总量减去网下发行数量；最终确定本次网下配售的发行价格区间为 8.00 元/股～9.18 元/股。该价格区间对应市盈率区间为：

    (1)14.81 倍至17.00 倍(每股收益按2005 年经会计师事务所审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

    (2)11.11 倍至12.75 倍(每股收益按2005 年经会计师事务所审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

    有关本次发行网下申购的相关规定，请参阅2006 年7 月31 日刊登在《证券时报》上的《宏润建设集团股份有限公司首次公开发行A 股网下累计投标和股票配售发行公告》。