本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    前次募集资金投入的有关情况如下：

    一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]29号文核准,由主承销商国信证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)60,000,000股,发行价格为每股10.60元。截至2006年7月24日止,横店集团东磁股份有限公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股,募集资金总额636,000,000.00元,减除发行费用人民币25,593,800.00元后,本公司募集资金净额为人民币610,406,200.00元。上述资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证,并出具浙天会验[2006]第56号《验资报告》。

    二、募集资金的管理情况

    为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所《中小企业板块上市特别规定》的要求,公司董事会于2006年5月19日审议通过了《横店集团东磁股份有限公司募集资金专项存储制度》,对募集资金实行专户存储制度。2006年8月,公司根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,对募集资金专项存储制度进行了修改并在此基础上制定了《横店集团东磁股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据公司的募集资金使用管理办法,所有募集资金项目投资的支出,由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内经主管领导签字后,报财务部经办人员审核,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后,方可予以付款；超过董事会授权范围的,应报董事会审批。总经理应当至少每季度召开一次办公会议,检查募集资金使用情况,并于每季度末以书面形式向董事会专项报告募集资金使用情况,并将该专项报告同时抄报监事会。

    三、前次募集资金实际使用情况

    (一)前次募集资金实际使用情况

    本公司前次募集资金投资项目分别于2002年7月至2003年1月间经国家相关部门批准实施,并经公司2002年度股东大会决议通过利用募集资金投资。实际募集资金于2006年7月24日到位。此前,公司已利用自筹资金实施了先行投入,截至2006年6月30日,共先行投入资金37,803万元。经2006年8月17日公司董事会三届八次会议决议,利用募集资金置换该等已投入的自筹资金。本公司已于2006年8月-9月间划转募集资金37,803万元以抵补先期投入的垫付资金。截至2006年12月31日,前次募集资金实际使用情况按实际投资项目分别列示如下：

    金额单位：人民币万元

                         募集资金实际使用金额                             实际投入时间                          完工
        实际投资
                      置换先行    直接投                                  2004                2006
                                                                                                                程度
          项目                               合计    2002年    2003年              2005年              合计
                      投入金额    入金额                                   年                  年               (%)
      高性能、低功
      耗铁氧体出         17,444              17,444   925[注]     5,387      838      7,608    2,686   17,444    95
      口技改项目
      引进宽频软
      磁磁芯生产          2,064     2,581     4,645                                   1,467    3,178    4,645    68
      线技改项目
      高磁导率软
      磁铁氧体技          3,813     1,148     4,961                          558      2,129    2,274    4,961    100
      术更新项目
      高性能电机
      磁瓦出口生
                          9,383     1,802    11,185               2,831    2,638      2,438    3,278   11,185    44
      产线技改项
      目
      引进DM4240
      系列高档磁
                          5,099        50     5,149                 373    2,331      1,465      980    5,149    74
      瓦生产线技
      改项目
      合      计         37,803     5,581    43,384       925     8,591    6,365     15,107   12,396   43,384

    (二)前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容对照情况如下：

                  招股说明书                  招股说明书      变更后的承    变更后的承     实际投       承诺投资与
                 承诺投资项目                承诺投资总额     诺投资项目    诺投资金额     资金额      实际投资差异
     高性能、低功耗铁氧体出口技改项目           21,253          未变更        未变更       17,444          3,809
     引进宽频软磁磁芯生产线技改项目              6,876          未变更        未变更        4,645          2,231
     高磁导率软磁铁氧体技术更新项目4,927    未变更    未变更   4,961     -34
     高性能电机磁瓦出口生产线技改项目25,237 未变更    未变更  11,185    14,052
     引进DM4240系列高档磁瓦生产线技
                                  6,964     未变更    未变更   5,149     1,815
     改项目
              合   计             65,257                      43,384    21,873

    1、前次实际募集资金与招股说明书披露的计划利用募集资金的资金缺口安排情况

    公司招股说明书披露的募集资金投资项目计划利用募集资金总额为65,257万元,实际募集资金净额为61,041万元。根据招股说明书所述,公司募集资金投资项目存在的资金缺口,将通过银行贷款解决。

    2、前次募集资金投资项目计划利用募集资金与实际投资对比情况

    (1)高性能、低功耗铁氧体出口技改项目

    该项目系于2002年7月由国家经济贸易委员会和国家发展计划委员会联合以国经贸投资[2002]548号文批准,批准总投资额14,600万元。根据中国电子工程设计院编制的可行性研究报告测算,该项目投资总额为21,253万元。其中：固定资产投资14,600万元,流动资金投资6,653万元。公司已于2002年11月启动实施该项目,并于2003年1月起逐步投产实现效益。截至2006年12月31日,公司实际已投入金额为17,444万元,其中固定资产投资11,944万元,流动资金投入5,500万元,除仍需投入的国有土地使用权出让金约1,000万元外,该项目相关固定资产及流动资金投资均已完成。固定资产和流动资金实际投资额均低于承诺投资金额,主要是项目使用国产化设备所致。

    (2)引进宽频软磁磁芯生产线技改项目

    该项目系于2002年12月经浙江省经济贸易委员会浙经贸投资[2002]1447号文批准,批准固定资产总投资额5,800万元。根据机械工业第二设计院编制的可行性研究报告测算,该项目投资总额为6,876万元,其中：固定资产投资5,800万元,流动资金投资1,076万元。公司已于2005年1月启动实施该项目,并于2005年10月起逐步投产实现效益。截至2006年12月31日,公司实际已投入金额4,645万元,其中固定资产投资3,569万元,流动资金投入1,076万元。该项目流动资金投入已经完成,与流动资金承诺投资金额无差异,固定资产投入尚余2,231万元未投入。

    (3)高磁导率软磁铁氧体技术更新项目

    该项目系于2002年8月经金华市经济贸易委员会金经贸投资[2002]416号文批准,批准总投资额2,989万元。根据公司编制的可行性研究报告测算,该项目投资总额为4,927万元,其中：固定资产投资2,989万元,流动资金投资1,938万元。公司已于2004年7月启动实施该项目,并于2005年4月起逐步投产实现效益。截至2006年12月31日,公司实际已投入金额为4,961万元,其中固定资产投资2,994万元,流动资金投入1,967万元,略高于承诺投资金额。

    (4)高性能电机磁瓦出口生产线技改项目

    该项目系于2003年1月经国家经济贸易委员会国经贸投资[2003]86号批准,批准总投资额15,800万元。根据中国电子工程设计院编制的可行性研究报告测算,该项目投资总额为25,237万元,其中：固定资产投资15,800万元,流动资金投资9,437万元。公司已于2003年1月启动实施该项目并逐步投产实现效益。截至2006年12月31日,公司实际已投入金额为11,185万元,其中固定资产投资7,267万元,流动资金投入3,918万元,尚余14,052万元尚未投入。

    (5)引进DM4240系列高档磁瓦生产线技改项目

    该项目系于2003年1月经浙江省经济贸易委员会浙经贸投资[2003]70号文批准,批准固定资产总投资额5,800万元。根据机械工业第二设计院编制的可行性研究报告测算,该项目投资总额为6,964万元,其中：固定资产投资5,800万元,流动资金投资1,164万元。公司已于2003年1月启动实施该项目,并于2004年10月起逐步投产实现效益。截至2006年12月31日,该项目流动资金投入已经完成,比流动资金承诺投资金额略高,固定资产投入尚余1,818万元未投入。

    3、前次募集资金项目实现效益情况

    根据前次募集资金招股说明书等文件,公司各项目的承诺效益与实际效益比较情况如下：

    (1)高性能、低功耗铁氧体出口技改项目

    公司已于2006年上半年基本完成了该项目的固定资产和流动资金的投入。2006年度实现销售收入27,432万元,实现净利润2,835万元。公司招股说明书承诺预计该项目生产期平均销售收入29,600万元,承诺净利润4,290万元。实际收益与承诺收益的差异,主要系公司正处于该项目完成的初期,生产能力和生产效率正逐步提高,销售实现的净利润尚处于逐步增长阶段。

    (2)引进宽频软磁磁芯生产线技改项目

    该项目2006年度实现销售收入5,003万元,实现净利润488万元。公司招股说明书承诺项目生产期平均销售收入8,000万元,承诺净利润1,203万元。实际收益与承诺收益的差异,主要系该项目尚未完工。

    (3)高磁导率软磁铁氧体技术更新项目

    该项目2006年度实现销售收入5,844万元,实现净利润939万元。公司招股说明书承诺该项目生产期平均销售收入7,500万元,承诺净利润1,560万元。实际收益与承诺收益的差异,主要系公司正处于该项目完成的初期,生产能力和生产效率正逐步提高,销售实现的净利润尚处于逐步增长阶段。

    (4)高性能电机磁瓦出口生产线技改项目

    该项目2006年度实现销售收入6,899万元,实现净利润1,362万元。公司招股说明书承诺该项目生产期平均销售收入34,338万元,承诺净利润4,901万元。实际收益与承诺收益的差异,主要系项目尚未完工。

    (5)引进DM4240系列高档磁瓦生产线技改项目

    该项目2006年度实现销售收入12,516万元,实现净利润1,743万元。公司招股说明书承诺项目生产期平均销售收入8,800万元,承诺净利润1,386万元。实际收益超过了承诺收益,主要系高档磁瓦的市场形势好于原有预计。

    三、前次募集资金未全部使用的说明

    截至2006年12月31日,公司前次募集资金610,406,200.00元,已经投入使用433,836,536.75元,尚结余176,569,663.25元,占前次募集资金总额的28.93%。结余资金将继续投入尚未完工的募集资金项目。

    横店集团东磁股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年三月七日