每日必读一、募集资金基本情况
1、募集资金情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]29号文核准,由主承销商国信证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)60,000,000股,发行价格为每股10.60元。截至2006年7月24日止,横店集团东磁股份有限公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股,募集资金总额636,000,000.00元,减除发行费用人民币25,593,800.00元后,本公司募集资金净额为人民币610,406,200.00元。上述资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证,并出具浙天会验[2006]第56号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及当前余额
公司募集资金使用情况是：(1)上述募集资金到位前,截至2006年6月30日,公司利用银行贷款对募集资金项目累计已投入37,803万元,募集资金到位后,予以抵补先期投入的垫付资金37,803万元；(2)直接投入承诺投资项目55,806,536.75元,其中：固定资产投资24,811,655.40元,流动资产投入30,994,881.35元。2006年度累计使用募集资金433,836,536.75元(不包括暂时补充流动资金6,000万元),尚未使用募集资金余额应为176,569,663.25元。公司2006年12月31日募集资金专户余额合计为119,764,807.89元,与尚未使用的募集资金余额差异金额为56,804,855.36元。
产生上述差异的原因是：
(1)经公司董事会三届十次会议决议通过用闲置募集资金补充流动资金6,000万元；
(2)支付手续费3,568.88元；
(3)累计利息收入1,430,113.52元；
(4)前期已经支付的发行费用1,450,000.00元；
(5)部分发行费用以自有资金投入但尚未从募集资金专户中转出318,600.00元。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所《中小企业板块上市特别规定》的要求,公司董事会于2006年5月19日审议通过了《横店集团东磁股份有限公司募集资金专项存储制度》,对募集资金实行专户存储制度。2006年8月,公司根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,对募集资金专项存储制度进行了修改并在此基础上制定了《横店集团东磁股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据公司的募集资金使用管理办法,所有募集资金项目投资的支出,由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内经主管领导签字后,报财务部经办人员审核,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后,方可予以付款；超过董事会授权范围的,应报董事会审批。总经理应当至少每季度召开一次办公会议,检查募集资金使用情况,并于每季度末以书面形式向董事会专项报告募集资金使用情况,并将该专项报告同时抄报监事会。
截止2006年12月31日,募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存储银行名称 年末余额
中行横店分理处 9,519,573.96
建行横店分理处 78,269,043.03
农行横店分理处 31,976,190.90
合 计 119,764,807.89
三、2006年度募集资金暨前次募集资金的实际使用情况
(一)募集资金项目的资金使用情况
1、2006年度募集资金实际使用情况如下(人民币万元)：
募集资金
募集资金实际使用金额
投资金额 完工 实现的
实际投资 计划投
占计划投 程度 收益(净
项目 置换先行 直接投入 资金额
资金额比 (%) 利润)
投入金额 金额 合计
例(%)
[注]
高性能、低功耗铁氧体出口技
17,444 17,444 21,253 82.08 95 2,835
改项目
高性能电机磁瓦出口生产线技
9,383 1,802 11,185 25,237 44.32 44 1,362
改项目
高磁导率软磁铁氧体技术更新
3,813 1,148 4,961 4,927 100.69 100 939
项目
引进宽频软磁磁芯生产线技改
2,064 2,581 4,645 6,876 67.55 68 488
项目
引进DM4240系列高档磁瓦生产
5,099 50 5,149 6,964 73.94 74 1,743
线技改项目
合 计 37,803 5,581 43,384 65,257 7,367
2、募集资金项目实际使用情况与招股说明书承诺内容对照如下：
单位：人民币万元
招股说明数书 招股说明书 变更后 变更后 累计实际 累计实际投资
承诺投资项目 承诺投资 的承诺 的承诺 投资总额 额与承诺投资
总额 投资项目 投资金额 总额差异
高性能、低功耗铁氧体出口技改项目 21,253 未变更 未变更 17,444 3,809[注1]
引进宽频软磁磁芯生产线技改项目 6,876 未变更 未变更 4,645 2,231[注2]
高磁导率软磁铁氧体技术更新项目 4,927 未变更 未变更 4,961 -34[注3]
高性能电机磁瓦出口生产线技改项目 25,237 未变更 未变更 11,185 14,052[注2]
引进DM4240系列高档磁瓦生产线技
6,964 未变更 未变更 5,149 1,815[注2]
改项目
合 计 65,257 43,384 21,873
[注1]：截至2006年12月31日,除仍需投入的国有土地使用权出让金约1,000万元外,该项目相关固定资产及流动资金投资已完成,累计实际投资总额低于承诺投资总额,主要系项目改用了部分国产设备导致项目资金结余。
[注2]：截至2006年12月31日,该等项目尚未完工,故累计实际投资额少于招股说明书承诺投资总额。
[注3]：截至2006年12月31日,该项目已经完工,略有超支。
(二)变更募集资金项目的资金使用情况
本期募集资金项目未作变更。
(三)募集资金项目的实施方式、地点变更情况
本期募集资金项目的实施方式、实施地点未作变更。
(四)募集资金项目先期投入情况
公司募集资金于2006年7月24日到位。截至2006年6月30日,公司利用自筹资金先期投入募集资金项目的情况如下：
金额单位：人民币万元
实际投入时间
实际投资
投资项目 2006年
金额 2002年 2003年 2004年 2005年
1-6月
高性能、低功耗铁氧体
17,444 925[注] 5,387 838 7,608 2,686
出口技改项目
引进宽频软磁磁芯生产
2,064 1,467 597
线技改项目
高磁导率软磁铁氧体技
3,813 558 2,129 1,126
术更新项目
高性能电机磁瓦出口生
9,383 2,831 2,638 2,438 1,476
产线技改项目
引进DM420系列高档磁
5,099 373 2,331 1,465 930
瓦生产线技改项目
合 计 37,803 925 8,591 6,365 15,107 6,815
[注]：2002年实际投入数系公司为该项目预先支付的大型设备采购款。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2006年11月8日,公司第三届董事会第十次会议审议通过“关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案”,使用不超过6000万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2006年11月8日起到2007年5月7日止。
独立董事就上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具独立意见：我们认为,公司上述行为有助于提高募集资金使用效率、减少财务费用支出,符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
保荐机构国信证券有限责任公司就就上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：
经核查,横店东磁本次将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。横店东磁上述募集资金使用行为经过了必要的批准程序,符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
(六)募集资金其他使用情况
本期不存在募集资金其他使用情况。
横店集团东磁股份有限公司
董 事 会
二OO七年三月七日
