重要提示
    1、本次深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“同洲电子”或“发行人”)首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]16号文核准。
    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和主承销商协商确定本次发行数量为2,200万股,其中,网下向配售对象累计投标询价配售数量为440万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为1,760万股。
    3、本次发行的网下配售工作已于2006年6月8日结束。经深圳大华天诚会计师事务所验资,参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的询价及配售过程已经国浩律师集团(深圳)事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
    4、经过配售对象累计投标询价,发行人和主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“主承销商”)根据网下申购情况协商后确定发行价格为16元/股,该发行价格对应的市盈率为:
    (1)24.32倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
    (2)18.18倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
    5、根据2006年6月7日公布的《深圳市同洲电子股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
    一、累计投标询价情况
    主承销商根据证监发字[2004]162号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第18号———对首次公开发行股票询价对象条件和现行的监管要求》的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。
    根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《深圳市同洲电子股份有限公司首次公开发行A股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,主承销商做出最终统计如下:
    参与本次累计投标的询价对象共计83家,配售对象共计161家(包括1家未在中国证券业协会登记备案的配售对象),申购总量为56,690万股,冻结资金总额为909,870万元人民币。本次有效申购(指申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购)的配售对象为160家,有效申购总量为56,250万股,有效申购资金总额为900,430万元人民币;无效申购的配售对象为1家,无效申购总量为440万股,无效申购资金总额为9,440万元人民币。本次网下配售发行价格以上(包括发行价格)的有效申购总量为56,240万股。
    有效申购共有两个价格,在不同价位的申购情况如下:
申购价格(元) 该价格及以上的累计有效申购数量(万股) 对应的超额认购倍数 1 16 56,240 127.82 2 15 56,250 127.84
    二、发行价格及确定依据
    本次发行的主承销商和发行人根据本次发行的初步询价情况,以及网下向配售对象累计投标询价的情况,在综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后,最终确定本次的发行价格为16元/股,该价格对应的市盈率为:
    (1)24.32倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
    (2)18.18倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
    本次发行后发行人每股收益为0.658元(按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
    发行后每股净资产为6.08元(按照2005年12月31日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算);
    对应的发行市净率为2.63倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。
    三、本次发行网下申购获配情况
    本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为440万股,发行价格以上的有效申购为56,240万股,发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为0.782361%,超额认购倍数为127.82倍。
    四、网下配售结果
    获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下:
序号 申购帐户名称 有效申购股数(股) 获配股数(股) 退款金额(元) 1 中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划 4,400,000 34,423 69,849,232 2 中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计划 4,400,000 34,423 69,849,232 3 中信证券股份有限公司 4,400,000 34,423 69,849,232 4 中信信托投资有限责任公司 4,400,000 34,423 69,849,232 5 中核财务有限责任公司 4,400,000 34,423 69,849,232 6 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 7 中国银行—华夏回报证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 8 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 9 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 4,400,000 34,423 69,849,232 10 中国太保(集团)股份有限公司-本级-集团自有资产-012 4,400,000 34,423 69,849,232 11 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 4,400,000 34,423 69,849,232 12 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 4,400,000 34,423 69,849,232 13 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001 4,400,000 34,423 69,849,232 14 中国人民财产保险股份有限公司 4,400,000 34,423 69,849,232 15 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 4,400,000 34,423 69,849,232 16 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 4,400,000 34,423 69,849,232 17 中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 18 中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 19 中国农业银行—大成债券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 20 中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 21 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 22 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 23 中国对外经济贸易信托投资有限公司 4,400,000 34,423 69,849,232 24 中船重工财务有限责任公司 4,400,000 34,423 69,849,232 25 中船财务有限责任公司 4,400,000 34,423 69,849,232 26 中诚信托投资有限责任公司 4,400,000 34,423 69,849,232 27 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 28 裕泽证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 29 裕元证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 30 裕隆证券投资基金 4,400,000 34,423 73,449,232 31 兴业证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 32 兴科证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 33 兴华证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 34 兴和证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 35 兴安证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 36 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001 4,400,000 34,423 69,849,232 37 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 4,400,000 34,423 69,849,232 38 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 4,400,000 34,423 69,849,232 39 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT 4,400,000 34,423 69,849,232 40 同智证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 41 同益证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 42 同盛证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 43 同德证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 44 天津信托投资有限责任公司 4,400,000 34,423 69,849,232 45 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL 4,400,000 34,423 69,849,232 46 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 4,400,000 34,423 69,849,232 47 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 4,400,000 34,423 69,849,232 48 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT 4,400,000 34,423 69,849,232 49 太平人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 4,400,000 34,423 69,849,232 50 上海汽车集团财务有限责任公司 4,400,000 34,423 69,849,232 51 上海电气集团财务有限责任公司 4,400,000 34,423 69,849,232 52 融鑫证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 53 全国社保基金一零四组合 4,400,000 34,423 69,849,232 54 全国社保基金一零三组合 4,400,000 34,423 69,849,232 55 全国社保基金102组合 4,400,000 34,423 69,849,232 56 全国社保112组合 4,400,000 34,423 69,849,232 57 普润证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 58 普华证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 59 普丰证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 60 平安证券有限责任公司 4,400,000 34,423 69,849,232 61 平安信托投资有限责任公司 4,400,000 34,423 69,849,232 62 平安人寿-万能-个险万能 4,400,000 34,423 69,849,232 63 平安人寿-投连-世纪理财价值增长 4,400,000 34,423 69,849,232 64 平安人寿-分红-团险分红 4,400,000 34,423 69,849,232 65 平安人寿-分红-个险分红 4,400,000 34,423 69,849,232 66 平安人寿-传统-普通保险产品 4,400,000 34,423 69,849,232 67 鹏华行业成长证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 68 景阳证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 69 景福证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 70 景博证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 71 金元证券有限责任公司 4,400,000 34,423 69,849,232 72 交通银行—普惠证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 73 交通银行—汉兴证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 74 交通银行—海富通精选证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 75 交通银行—安顺证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 76 江苏省国际信托投资有限责任公司 4,400,000 34,423 69,849,232 77 嘉实成长收益型证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 78 华夏成长证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 79 华西证券 4,400,000 34,423 69,849,232 80 华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C 4,400,000 34,423 69,849,232 81 华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 4,400,000 34,423 69,849,232 82 华宝信托投资有限责任公司—自营 4,400,000 34,423 69,849,232 83 鸿阳证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 84 红塔证券股份有限公司 4,400,000 34,423 69,849,232 85 航天科技财务有限责任公司 4,400,000 34,423 69,849,232 86 海通—中行—富通银行 4,400,000 34,423 69,849,232 87 国元证券有限责任公司 4,400,000 34,423 69,849,232 88 国信证券有限责任公司 4,400,000 34,423 69,849,232 89 国泰君安—招行—国泰君安君得利一号货币增强集合资产 4,400,000 34,423 69,849,232 90 国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划 4,400,000 34,423 69,849,232 91 国都证券 4,400,000 34,423 69,849,232 92 广州证券 4,400,000 34,423 69,849,232 93 光大证券 4,400,000 34,423 69,849,232 94 东方证券股份有限公司 4,400,000 34,423 69,849,232 95 东北证券有限责任公司 4,400,000 34,423 69,849,232 96 第一创业证券有限责任公司 4,400,000 34,423 69,849,232 97 长盛成长价值证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 98 渤海证券 4,400,000 34,423 69,849,232 99 兵器财务有限责任公司 4,400,000 34,423 69,849,232 100 宝康消费品证券投资基金 4,400,000 34,423 69,849,232 101 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 4,300,000 33,641 68,261,744 102 博时价值增长证券投资基金 4,100,000 32,076 65,086,784 103 中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金 4,000,000 31,294 63,499,296 104 银丰证券投资基金 4,000,000 31,294 63,499,296 105 中信万通证券有限责任公司 3,900,000 30,512 61,911,808 106 交通银行—普天收益证券投资基金 3,800,000 29,729 60,324,336 107 宏源证券 3,700,000 28,947 58,736,848 108 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 3,300,000 25,817 52,386,928 109 海通证券股份有限公司 3,100,000 24,253 49,211,952 110 中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金 3,000,000 23,470 47,624,480 111 中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金 3,000,000 23,470 47,624,480 112 中国工商银行—汉鼎证券投资基金 3,000,000 23,470 47,624,480 113 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 3,000,000 23,470 47,624,480 114 全国社保基金107组合 3,000,000 23,470 47,624,480 115 汉盛证券投资基金 3,000,000 23,470 47,624,480 116 德邦证券有限责任公司 3,000,000 23,470 47,624,480 117 长江-农行-长江超越理财1号集合资产管理计划 2,800,000 21,906 44,449,504 118 云南国际信托投资有限公司 2,600,000 20,341 41,274,544 119 山西证券有限责任公司 2,600,000 20,341 41,274,544 120 裕华证券投资基金 2,500,000 19,559 39,687,056 121 上投摩根中国优势证券投资基金 2,500,000 19,559 39,687,056 122 国盛证券有限责任公司 2,500,000 19,559 39,687,056 123 方正证券有限责任公司 2,500,000 19,559 39,687,056 124 厦门国际信托投资有限公司 2,400,000 18,776 38,099,584 125 平安人寿-分红-银保分红 2,400,000 18,776 38,099,584 126 交通银行—鹏华中国50开放式证券投资基金 2,400,000 18,776 38,099,584 127 全国社保基金五零一组合 2,300,000 17,994 36,512,096 128 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 2,200,000 17,211 34,924,624 129 中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金 2,100,000 16,429 33,337,136 130 中国光大银行股份有限公司—中融景气行业证券投资基金 2,000,000 15,647 31,749,648 131 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 2,000,000 15,647 31,749,648 132 中国工商银行——德盛稳健证券投资基金 2,000,000 15,647 31,749,648 133 上海证券 2,000,000 15,647 31,749,648 134 久嘉证券投资基金 2,000,000 15,647 31,749,648 135 交通银行—久富证券投资基金 2,000,000 15,647 31,749,648 136 汉博证券投资基金 2,000,000 15,647 31,749,648 137 中国光大银行股份有限公司—中融融华债券型证券投资基 1,800,000 14,082 28,574,688 138 中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 1,600,000 12,517 25,399,728 139 中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金 1,500,000 11,735 23,812,240 140 金泰证券投资基金 1,500,000 11,735 23,812,240 141 全国社保基金一零五组合 1,300,000 10,170 20,637,280 142 中国银行—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 1,200,000 9,388 19,049,792 143 中国农业银行—银河稳健证券投资基金 1,200,000 9,388 19,049,792 144 中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 1,200,000 9,388 19,049,792 145 鸿飞证券投资基金 1,200,000 9,388 19,849,792 146 长盛动态精选证券投资基金 1,200,000 9,388 19,049,792 147 中国光大银行—巨田基础行业证券投资基金 1,000,000 7,823 15,874,832 148 中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投 1,000,000 7,823 39,874,832 149 中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金 1,000,000 7,823 15,874,832 150 上海浦东发展银行—天治财富增长证券投资基金 900,000 7,041 14,287,344 151 宝康债券投资基金 900,000 7,041 14,287,344 152 交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基 700,000 5,476 11,112,384 153 平安人寿-投连-团体退休金进取 600,000 4,694 9,524,896 154 中国农业银行—银河收益证券投资基金 500,000 3,911 7,937,424 155 中国民生银行股份有限公司—天治品质优选混合型证券投 300,000 2,347 4,762,448 156 交通银行—富国天益价值证券投资基金 300,000 2,347 4,762,448 157 中国工商银行-融通巨潮100指数证券投资基金 200,000 1,564 3,174,976 158 东方龙混合型开放式证券投资基金 200,000 1,564 3,174,976 159 泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002深 100,000 782 1,587,488 160 全国社保一一零组合 100,000 0 1,500,000 合计 562,500,000 4,399,883 8,957,901,872
    注1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量;
    注2、上表退款金额不包括本次应退还的1笔无效申购资金7040万元。
    五、冻结资金利息的处理
    根据《中国证监会、财政部关于在股票、可转债等证券发行中申购冻结资金利息处理问题的通知》的规定,所有申购冻结资金的利息将全部缴存到深交所开立的存储专户,作为证券投资者保护基金的来源之一。
    六、持股锁定期限
    配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
    七、主承销商联系方式
    上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下:
主承销商 广发证券股份有限公司 申购文件送达地址 广州市天河北路183 号大都会广场36 楼 机构客户部 郭玉红 邮编 510075 申购文件专用传真 020-87553579、87555981、87555987 联系人 陈植、顾少波、周文琦 联系电话 020-87555888 转543、759、847
    
深圳市同洲电子股份有限公司    2006年6月9日
    广发证券股份有限公司
    2006年6月9日