每日必读重要提示
1、本次洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“轴研科技”、“发行人”）首次公开发行2500万股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]14号文核准。
2、本次发行方式为：网下向询价对象累计投标询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向二级市场投资者定价配售发行（下称“市值配售”）相结合。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行总数量为2500万股，其中网下向配售对象累计投标询价配售数量为500万股，占本次发行总股数的20%。
3、本次发行在网下向参与累计投标询价的配售对象配售工作于2005年4月28日结束。经南京永华会计师事务所验资，参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的累计投标询价及配售过程已经江苏金鼎英杰律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、经过配售对象累计投标询价，发行人和保荐机构（主承销商）南京证券有限责任公司（以下简称“南京证券”）根据网下申购情况共同协商后确定：发行价格为6.39元/股，对应的市盈率为：
（1）20.61倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
（2）12.78倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)
5、根据2005年4月27日公布的《洛阳轴研科技股份有限公司首次公开发行Ａ股网下累计投标和股票配售发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配通知。
一、累计投标询价情况
本次发行的保荐机构（主承销商）根据证监发字[2004]162 号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第18号》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《洛阳轴研科技股份有限公司首次公开发行A股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：
参与本次累计投标询价的配售对象共计168家，申购总量为78,920万股，共计冻结资金504,298.8万元。其中，167家为有效申购,申购总量为78,420万股,冻结资金总额为501,103.8万元；另有1家配售对象不符合《网下发行公告》的要求，申购量为500万股，申购资金额为3,195万元,其申购为无效申购。
有效申购的167份订单,均达到发行价格6.39元/股并满足《网下发行公告》的要求,获售申购总量为78,420万股，资金总额为501,103.8万元人民币。
二、发行价格及确定依据
本次发行的保荐机构（主承销商）和发行人根据初步询价、现场推介会，以及向网下配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次发行价格为6.39元/股。对应的市盈率为：
（1）20.61倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
（2）12.78倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
三、本次发行网下申购获配情况
本次发行网下配售的股票数量为500 万股。按照获售申购数78,420 万股计算，本次网下发行的认购倍数为156.84 倍，配售比例为0.63759245%。
四、网下配售结果
序号 申购帐户名称 获售申购 获配股 应退款金额
股数(股) 数(股) (元)
1 宝钢集团财务有限责任公司 5000000 31879 31746293.19
2 北方国际信托投资股份有限公司 5000000 31879 31746293.19
3 北京国际信托投资有限公司 5000000 31879 31746293.19
4 北京证券有限责任公司 2400000 15302 15238220.22
5 兵器财务有限责任公司 5000000 31879 31746293.19
6 裕隆证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
7 裕泽证券投资基金 4500000 28691 28571664.51
8 裕华证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
9 全国社保基金102组合 5000000 31879 31746293.19
10 博时精选股票证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
11 交通银行—久富证券投资基金 1500000 9563 9523892.43
12 久嘉证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
13 招商银行股份有限公司—长城久泰中信标普300指数证券投资基金 4000000 25503 25397035.83
14 长江证券有限责任公司 5000000 31879 31746293.19
15 同益证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
16 同盛证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
17 同智证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
18 同德证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
19 长盛成长价值证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
20 全国社保基金一零五组合 5000000 31879 31746293.19
21 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 5000000 31879 31746293.19
22 长盛动态精选证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
23 中国农业银行—长信银利精选证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
24 景宏证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
25 景阳证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
26 景博证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
27 景福证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
28 景业证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
29 大成价值增长证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
30 中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
31 德邦证券有限责任公司 5000000 31879 31746293.19
32 第一创业证券有限责任公司 3200000 20402 20317631.22
33 东北证券有限责任公司 5000000 31879 31746293.19
34 东方龙混合型开放式证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
35 东海证券有限责任公司 5000000 31879 31746293.19
36 中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
37 汉盛证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
38 交通银行—汉兴证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
39 中国工商银行—汉鼎证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
40 汉博证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
41 富国动态平衡证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
42 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 3500000 22315 22222407.15
43 交通银行—富国天益价值证券投资基金 2600000 16577 16508072.97
44 光大证券 5000000 31879 31746293.19
45 中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
46 中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
47 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
48 广发证券股份有限公司 5000000 31879 31746293.19
49 广发证券—农行—广发集合资产管理计划2号 5000000 31879 31746293.19
50 广州证券 5000000 31879 31746293.19
51 中国工商银行——德盛稳健证券投资基金 300000 1912 1904782.32
52 中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
53 国盛证券有限责任公司 5000000 31879 31746293.19
54 金泰证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
55 金鼎证券投资基金 2000000 12751 12698521.11
56 国泰金鹰增长证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
57 中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金 2000000 12751 12698521.11
58 全国社保基金一一一组合 5000000 31879 31746293.19
59 国泰君安证券股份有限公司 5000000 31879 31746293.19
60 国信证券有限责任公司 5000000 31879 31746293.19
61 国元证券有限责任公司 5000000 31879 31746293.19
62 海通证券股份有限公司 5000000 31879 31746293.19
63 航天科技财务有限责任公司 5000000 31879 31746293.19
64 宏源证券 5000000 31879 31746293.19
65 红塔证券股份有限公司 5000000 31879 31746293.19
66 中国工商银行—安信证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
67 交通银行—安顺证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
68 交通银行—安久证券投资基金 4700000 29966 29841517.26
69 中国工商银行—安瑞证券投资基金 3000000 19127 19047778.47
70 交通银行—华安创新证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
71 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
72 华宝信托投资有限责任公司—自营 5000000 31879 31746293.19
73 宝康消费品证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
74 宝康灵活配置证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
75 宝康债券投资基金 5000000 31879 31746293.19
76 华宝兴业多策略增长证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
77 华电财务有限公司 5000000 31879 31746293.19
78 华泰证券有限责任公司 5000000 31879 31746293.19
79 华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C—CT001 5000000 31879 31746293.19
80 华夏成长证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
81 全国社保基金103组合 5000000 31879 31746293.19
82 全国社保基金107组合 5000000 31879 31746293.19
83 中国银行—华夏回报证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
84 嘉实成长收益型证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
85 全国社保基金一零六组合 5000000 31879 31746293.19
86 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
87 中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
88 中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
89 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
90 江苏省国际信托投资有限责任公司 5000000 31879 31746293.19
91 交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
92 金元证券有限责任公司 5000000 31879 31746293.19
93 中国光大银行—巨田基础行业证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
94 隆元证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
95 南方稳健成长证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
96 全国社保基金一零一组合 5000000 31879 31746293.19
97 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
98 交通银行-普惠证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
99 普丰证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
100 普华证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
101 普润证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
102 鹏华行业成长证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
103 全国社保基金一零四组合 5000000 31879 31746293.19
104 交通银行—普天收益证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
105 交通银行—普天债券投资基金 5000000 31879 31746293.19
106 交通银行—鹏华中国50开放式证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
107 平安证券有限责任公司 5000000 31879 31746293.19
108 通宝证券投资基金 1500000 9563 9523892.43
109 通乾证券投资基金 4000000 25503 25397035.83
110 融通新蓝筹证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
111 中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金 3000000 19127 19047778.47
112 中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金 1200000 7651 7619110.11
113 交通银行—融通行业景气证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
114 上海国际信托投资有限公司 3500000 22315 22222407.15
115 上海浦东发展集团财务有限责任公司 5000000 31879 31746293.19
116 上海汽车集团财务有限责任公司 5000000 31879 31746293.19
117 上海证券 5000000 31879 31746293.19
118 上投摩根中国优势证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
119 中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
120 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 5000000 31879 31746293.19
121 泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002深 500000 3187 3174635.07
122 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 5000000 31879 31746293.19
123 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深 5000000 31879 31746293.19
124 天津信托投资有限责任公司 5000000 31879 31746293.19
125 上海浦东发展银行—天治财富增长证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
126 中国民生银行股份有限公司—天治品质优选混合型证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
127 五矿集团财务有限责任公司 5000000 31879 31746293.19
128 厦门国际信托投资有限公司 5000000 31879 31746293.19
129 交通银行—湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
130 交通银行—湘财合丰价值优化型周期类行业证券投资基金 3000000 19127 19047778.47
131 交通银行—湘财合丰价值优化型稳定类行业证券投资基金 2400000 15302 15238220.22
132 中国银行—湘财荷银行业精选证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
133 新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约-018L-TL001深 5000000 31879 31746293.19
134 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人产品-018L-FH002深 5000000 31879 31746293.19
135 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体产品-018L-FH001深 5000000 31879 31746293.19
136 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 5000000 31879 31746293.19
137 中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
138 银丰证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
139 中国农业银行—银河稳健证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
140 中国农业银行—银河收益证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
141 中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
142 云南国际信托投资有限公司 5000000 31879 31746293.19
143 中诚信托投资有限责任公司 5000000 31879 31746293.19
144 中船重工财务有限责任公司 5000000 31879 31746293.19
145 中关村 2400000 15302 15238220.22
146 全国社保112组合 4000000 25503 25397035.83
147 南航财务 5000000 31879 31746293.19
148 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5000000 31879 31746293.19
149 平安人寿-传统-普通保险产品 5000000 31879 31746293.19
150 平安人寿-分红-个险分红 5000000 31879 31746293.19
151 平安人寿-万能-个险万能 5000000 31879 31746293.19
152 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 5000000 31879 31746293.19
153 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001 5000000 31879 31746293.19
154 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 5000000 31879 31746293.19
155 中国太保（集团）股份有限公司-本级-集团自有资产-012G-ZY001深 5000000 31879 31746293.19
156 中海石油财务有限责任公司 5000000 31879 31746293.19
157 融鑫证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
158 中国光大银行股份有限公司—中融融华债券型证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
159 中国光大银行股份有限公司—中融景气行业证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
160 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
161 中信万通证券有限责任公司 5000000 31879 31746293.19
162 中信信托投资有限责任公司 5000000 31879 31746293.19
163 中信证券股份有限公司 5000000 31879 31746293.19
164 中国工商银行-中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 5000000 31879 31746293.19
165 中油财务 5000000 31879 31746293.19
166 中国再保险（集团）公司-本级-集团自有资金-007G-ZY001深 5000000 31879 31746293.19
167 中国再保险（集团）公司-传统-普通保险产品-007G-CT001深 5000000 31879 31746293.19
合计 784200000 4999895 4979088671
注：1、上表内的“获售申购股数”指确定最终的发行价格为6.39元/股后，所有高于或等于发行价格6.39元/股的有效申购。2、“获配股数”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中向二级市场投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、保荐机构（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）南京证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：
地址：南京市大钟亭8 号邮编：210008
联系人：范慧娟孔玉飞高金余
电话：025-83213355 83320263 83600673 83367279
洛阳轴研科技股份有限公司 南京证券有限责任公司
二○○五年四月三十日 二○○五年四月三十日
